Weatherford geben Ausgabepreis für 100.000.000 Stammaktien bekannt
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") hat heute den Preis für sein zuvor angekündigtes garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot für 100.000.000 Stammaktien (das "Angebot") zu 5,65 US-Dollar je Aktie bekannt gegeben. Der Emissionserlös des Angebots beläuft sich insgesamt auf annähernd 565 Millionen US-Dollar vor den abzüglichen Zeichnungsabschlägen und Provisionen sowie den geschätzten Angebotsaufwendungen. Den Konsortialbanken wurde eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 15.000.000 weiteren Stammaktien des Unternehmens zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich des Zeichnungsabschlags garantiert. Das Angebot wird planmäßig am 7. März 2016 gemäß den üblichen Abschlussbedingungen geschlossen.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös des Angebotes für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung bestehender Finanzschulden.
J.P. Morgan und Morgan Stanley werden bei dem Angebot gemeinsam als Konsortialführer tätig sein.
Das Angebot erfolgt gemäß einem wirksamen, bei der U.S. Securities & Exchange Commission (die "SEC") eingereichten Registrierungsdokument. Ein Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt mit den Bedingungen des Angebotes werden bei der SEC eingereicht und können ab Verfügbarkeit kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov heruntergeladen oder von den Konsortialführern unter nachstehenden Adressen angefordert werden:
J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, New York 11717 Telefon: (888) 803-9204 E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
Morgan Stanley & Co. LLC Attn: Prospectus Department 180 Varick Street, 2nd Floor New York, NY 10014
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Wertpapieren dar noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.
Über Weatherford International plc
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.200 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es beschäftigt rund 37.000 Mitarbeiter.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Bundesgesetz, einschließlich jener, die sich auf das Wertpapierangebot des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "einschätzen", "beabsichtigen", "planen", "können", "sollten", "werden", "könnten", "würden" und "voraussichtlich" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziert werden, auch wenn nicht sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Solche Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Annahmen. Bekannte wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogen werden, sind in dem ergänzenden Prospekt beschrieben, welcher Teil des Registrierungsdokument ist, sowie die Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangenen Geschäftsjahrs beschrieben sind, und jene Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in weiteren Einreichungen bei der SEC dargelegt werden. Weatherford verpflichtet sich nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.
Kontakt für Investoren: Krishna +1-713-836-4610 Shivram Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen +1-713-836-7430 David-Green Vice President - Investor Relations und Corporate Marketing und Communications
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