Weatherford gibt erste Ergebnisse der Bar-Kaufangebote bekannt
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte erste Ergebnisse der bereits angekündigten Angebote (die "Kaufangebote") von Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda"), und Weatherford International LLC, eine Delaware Limited Liability Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und indirekt eine Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda ("Weatherford Delaware", und gemeinsam mit Weatherford Bermuda nachstehend die "Anbieter" genannt), über den Kauf in bar der 6,35%igen, 2017 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2017 Anleihe") von Weatherford Delaware und der 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2018 Anleihe"), der 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2019 Anleihe") und der 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2020 Anleihe") von Weatherford Bermuda (letztere gemeinsam mit der 2017 Anleihe, der 2018 Anleihe und 2019 Anleihe als "Schuldtitel" bezeichnet) für einen Gesamtkaufpreis (ohne aufgelaufene Zinsen) von bis zu $ 2,6 Milliarden (der "maximale Gesamtkaufpreis") an.
Nach den von Global Bondholder Services Corporation ("GBSC"), der Depotstelle und Informationsstelle für die Kaufangebote, erhaltenen Informationen, haben die Anbieter bis 17:00 Uhr New York Zeit am 16. Juni 2016 (dieses Datum und die Uhrzeit werden als "Frühandienungsfrist" bezeichnet) gültige Andienungen von Inhabern der Schuldtitel gemäß nachstehender Tabelle erhalten:
Dollar pro
$ 1.000
Nennbetrag
der
Schuldtitel
Bezeichnung des CUSIP Ausstehender Angedienter Angenommener Annahmeprioritätsstufe Gesamtpreis
Wertpapiers Nummer Gesamtnennbetrag Nennbetrag Nennbetrag (1)
Weatherford Delaware 947074AJ9 $ 600.000.000 $ $ 1 $ 1.050,00
2017 Anleihe / 510.744.000 510.744.000
947074AF7
/
U94320AC9
Weatherford Bermuda 947075AD9 $ 500.000.000 $ $ 2 $ 1.055,00
2018 Anleihe 433.806.000 433.806.000
Weatherford Bermuda 947075AF4 $ 1.000.000.000 $ $ 3 $ 1.100,00
2019 Anleihe 514.475.000 514.475.000
Weatherford Bermuda 94707VAA8 $ 773.088.000 $ $ 4 $ 945,00
2020 Anleihe 407.758.000 407.758.000
(1) Schließt die
Frühandienungsprämie
(wie nachstehend
beschrieben) ein,
jedoch keine
aufgelaufenen und
unbezahlten Zinsen. Die Anbieter beabsichtigen, alle vor der Frühandienungsfrist gültig angedienten (und nicht wirksam zurückgezogenen) Schuldtitel unter Berücksichtigung aller Bedingungen der Kaufangebote, die entweder erfüllt wurden oder auf die der jeweilige Anbieter verzichtet hat, zum Kauf anzunehmen. Diese Schuldtitel werden zum "vorzeitigen Abrechnungsdatum" erworben, das nach derzeitiger Erwartung das Datum dieser Mitteilung ist, vorausgesetzt, sämtliche Bedingungen der Kaufangebote wurden erfüllt oder der jeweilige Anbieter hat darauf verzichtet.
Die Zahlung für gekaufte Schuldtitel wird die aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen ab dem und einschließlich des letzten Zinszahlungstages der jeweiligen Serie von Schultiteln bis zum, jedoch ausschließlich des jeweils darauf anzuwendenden Abrechnungstages (gemäß der Begriffsbestimmung im Kaufangebot) einschließen.
Die Kaufangebote erfolgen gemäß den, im Kaufangebot vom 1. Juni 2016 und den, in den am 8. Juni 2016 und 10. Juni 2016 veröffentlichten Pressemitteilungen beschriebenen Bedingungen (das "Kaufangebot).
Nach Maßgabe der Bedingungen der Kaufangebote ist der Preis pro US$ 1.000 Nennbetrag der gültig angedienten (und nicht wirksam zurückgezogenen) und für den Rückkauf gemäß den Kaufangeboten angenommen Schuldtitel der im Kaufangebot genannte Rückkaufpreis für die jeweilige Serie von Schuldtiteln (in Bezug auf die jeweilige Serie von Schuldtiteln, der "Rückkaufpreis"). Inhaber von Schuldtiteln, die vor der Frühandienungsfrist gültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen) und für den Rückkauf gemäß den Kaufangeboten angenommen wurden, erhalten den auf diese Serien anwendbaren Gesamtpreis (wie nachstehend definiert und in der vorstehenden Tabelle dargestellt), der die Frühandienungsprämie von $ 30,00 für die jeweilige Serie von Schuldtiteln gemäß Kaufangebot (in Bezug auf die jeweilige Serie von Schuldtiteln, die "Frühandienungsprämie" und zusammen mit dem jeweiligen Rückkaufpreis, der "Gesamtpreis") einschließt.
Die Kaufangebote laufen am Ende des 30. Juni 2016 um 12:00 Uhr Mitternacht New York City Zeit (das "Auslaufdatum") aus. Andienungen, die nach dem Auslaufdatum eintreffen, gelten als ungültig. Das Abrechnungsdatum, falls erforderlich, der nach der Frühandienungsfrist und vor dem Auslaufdatum gültig angedienten und für den Kauf akzeptierten Schuldtitel (das "endgültige Abrechnungsdatum") wird voraussichtlich der erste Handelstag nach dem Auslaufdatum sein. Der Betrag der jeweiligen Serie von Schuldtiteln, die zum endgültigen Abrechnungsdatum gekauft werden, wird in Übereinstimmung mit den im Kaufangebot beschriebenen Annahmeprioritätsstufen und der Zuteilung sowie unter Berücksichtigung des maximalen Gesamtkaufpreises festgelegt. Da der Rückzugstermin (wie im Kaufangebot definiert) bereits abgelaufen ist, können, in Abhängigkeit von anwendbarem Recht, nach der Frühandienungsfrist angediente Schuldtitel nicht mehr zurückgezogen werden.
Die Kaufangebote unterliegen den Bedingungen, die im Kaufangebot dargestellt werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die im Kaufangebot beschriebene Finanzierungsbedingung zum Datum dieser Pressemittelung, nach dem Abschluss des bereits angekündigten Angebotes einer unbesicherten, vorrangigen Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von US$ 1,5 Milliarden erfüllt wird. Die gesamten, detaillierten Bedingungen der Kaufangebote werden im Kaufangebot beschrieben, das bei GBSC erhältlich ist. Die Anbieter können, in Abhängigkeit von anwendbarem Recht, die Kaufangebote jederzeit ändern, erweitern oder beenden.
Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC sind die Dealer Manager der Kaufangebote. GBSC wurde als Depotstelle und als Informationsstelle für die Kaufangebote benannt. Falls Sie Fragen bezüglich der Kaufangebote haben, können Sie mit nachstehenden Unternehmen telefonisch Kontakt aufnehmen: Deutsche Bank Securities Inc. (gebührenfrei): (855) 287-1922 oder (R-Gespräch): (212) 250-7527, Citigroup Global Markets Inc. (gebührenfrei): (800) 558-3745 oder (New York): (212) 723-6106, RBC Capital Markets, LLC (gebührenfrei): (877) 381-2099 oder (R-Gespräch): (212) 618-7822 oder Wells Fargo Securities, LLC (gebührenfrei): (866) 309-6316 oder (R-Gespräch): (704) 410-4760. Kopien des Kaufangebotes und andere, damit zusammenhängende Unterlagen können bei GBSC unter der nachstehenden Nummer (gebührenfrei) angefordert werden: (866) 807-2200 oder (R-Gespräch): (212) 430-3774.
Weder das Unternehmen, seine Aufsichtsratsmitglieder, die Dealer Manager oder die Depotstelle noch die Informationsstelle oder Tochtergesellschaften des Unternehmens oder der Anbieter geben Empfehlungen darüber ab, ob Inhaber der Schuldtitel ihre Schuldtitel als Reaktion auf die Kaufangebote andienen sollen. Die Kaufangebote werden ausschließlich über das Kaufangebot selbst unterbreitet. Inhabern von Schuldtiteln werden in Gerichtsbarkeiten keinerlei Kaufangebote unterbreitet, in denen deren Unterbreitung oder Annahme nicht den Wertpapier-, Blue Sky- oder anderen Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten entspricht. In Gerichtsbarkeiten, in denen die Kaufangebote über einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen müssen, gelten die Kaufangebote als im Namen der Anbieter durch den Dealer Manager oder einen oder mehrere zugelassene Makler oder Händler unterbreitet, die nach den Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit dazu berechtigt sind.
ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren und Kaufangebote des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nennenswert von den, in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, werden in den zukunftsgerichteten Aussagen sowie in den Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
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