Weatherford kündigt privates Zeichnungsangebot für vorrangige Anleihen in Höhe von 600 Mio. $ an
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte heute den Beginn eines privaten Zeichnungsangebotes (das "Angebot") von vorrangigen, 2025 fälligen Anleihen (die "Anleihen") mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Mio. $ an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") und an bestimmte Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des Securities Act an. Bei den Anleihen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen von Weatherford International, LLC, eine in Delaware (USA) ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens. Die Anleihen werden von dem Unternehmen und von Weatherford International Ltd., eine Exempted Company nach dem Recht von Bermuda und eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, vollständig und ohne Einschränkungen auf vorrangiger, unbesicherter Basis garantiert.
Der Zweck des Angebotes ist die vollständige Rückzahlung der vorrangigen, im März 2018 fälligen 6,00-%-Anleihen des Unternehmens und die Finanzierung eines zeitgleich angekündigten Kaufangebots (das "Kaufangebot") über den Barankauf sämtlicher vorrangiger, 2019 fälliger 9,625-%-Anleihen des Unternehmens sowie die Schuldentilgung. Das Angebot ist nicht an den Vollzug des Kaufangebots die geknüpft. Das Kaufangebot ist unter anderem an das Angebot geknüpft.
Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen ohne erfolgte Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsanforderung in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der vorstehend beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.
INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen mit ca. 29.200 Mitarbeitern ist in ungefähr 90 Ländern vertreten und betreibt ein Netzwerk von ca. 880 Standorten für Produktion, Service, Forschung und Entwicklung und Schulung.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) Aussagen in Zusammenhang mit dem Angebot und der Verwendung des erzielten Erlöses, einschließlich der Rückzahlung der 2018 fälligen Anleihen und des Kaufangebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "glaubt", "erwartet", "nimmt an", schätzt", "erwägt", "plant", "möglich", "potenziell", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" und ähnlichen Begriffen und ihren Abwandlungen zu erkennen, wobei diese Wörter nicht in allen zukunftsgerichteten Aussagen auftauchen. Solche Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte maßgebliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt sind, sind im Geschäftsbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2017 und den Risikofaktoren beschrieben, die von Zeit zu Zeit in anderen bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen genannt werden. Außer in den durch nationale Wertpapiergesetze geregelten Fällen übernimmt Weatherford keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Investorenkontakt: Christoph Bausch +1.713.836.4615 Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen David-Green +1.713.836.7430 Vice President - Investor Relations, Marketing and Communications
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