EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag immigon portfolioabbau ag startet
Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG
durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Sonstiges/Unternehmen
21.03.2017
DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR
WEITERGABE IN DIE BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.
immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien
der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)
Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN 116476p
("immigon"), hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum Abbau von
Vermögenswerten am 21.3.2017 beschlossen, bei entsprechender Nachfrage bis zu
rund 9,92 Millionen Aktien (die "Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank
International AG ("RBI"), ISIN AT0000606306, zu verkaufen. Die
Platzierungsaktien umfassen rund 3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals und
umfassen den gesamten Aktienbestand von immigon (mittelbarer Aktienbesitz,
gehalten von Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
einer 100%igen Tochtergesellschaft der immigon) an RBI.
Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Investoren in
einer Privat-platzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
(die "Platzierung") zum Erwerb angeboten, das unmittelbar im Anschluss an diese
Veröffentlichung gestartet werden wird. Die endgültige Anzahl der zu
platzierenden Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt
und das Ergebnis der Platzierung wird so rasch wie möglich danach bekannt
gegeben.
BNP PARIBAS und Erste Group betreuen die Platzierung als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners.
Rechtliche Hinweise/Disclaimer
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren, insbesondere auch nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen,
in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die
hierin genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Diese Bekanntmachung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn
von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung
sind. Die hier genannten Wertpa-piere werden ausschließlich aufgrund anwendbarer
Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten werden.
Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem
gere-gelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
zugelassen:
ISIN: XS0359924643
EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon
sind:
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456
Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt
Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info@immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch