18.05.2017 – 07:08

AEVIS VICTORIA SA

EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA: Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s): Offre d'acquisition
AEVIS VICTORIA SA: Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network

18.05.2017 / 07:00 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network

Swiss Medical Network SA soumet à tous les actionnaires de la Holding du Tilleul
Biel/Bienne SA une offre d'acquisition et invite la Clinique des Tilleuls à
rejoindre le groupe Swiss Medical Network.

La Holding du Tilleul Biel/Bienne SA (« Holding du Tilleul ») et Swiss Medical
Network SA, filiale détenue à 100% par AEVIS VICTORIA SA (cotée à la SIX Swiss
Exchange), annoncent la signature d'un accord de transaction permettant à la
Clinique des Tilleuls de rejoindre Swiss Medical Network.

Swiss Medical Network est l'un des deux principaux groupes suisses de cliniques
privées, présent dans les trois régions linguistiques du pays. Le groupe compte
aujourd'hui seize établissements privés et près de 1'780 médecins agréés et
emploie 2'950 collaborateurs.

La Clinique des Tilleuls est le seul établissement privé de la région Bienne -
Seeland - Jura bernois. Elle est inscrite sur la liste cantonale des hôpitaux et
concentre son activité dans les domaines de la chirurgie, du sport et de
l'activité physique (orthopédie, traumatologie), de l'oncologie, de la
radiologie et de la santé de la femme (accouchements, Centre du sein, etc.).
Dotée des outils techniques de dernière génération et de sept salles
d'opération, la Clinique des Tilleuls prend en charge chaque année quelques
6'000 hospitalisations. La Clinique des Tilleuls emploie plus de 400
collaborateurs et collabore avec près de 90 médecins agréés.

L'offre de Swiss Medical Network a pour objectif de promouvoir et consolider la
position prédominante de la Clinique des Tilleuls dans la région Espace
Mittelland en développant des centres de compétences multi-sites au sein du
réseau Swiss Medical Network. La Clinique des Tilleuls assumerait le rôle de
leader du réseau régional Neuchâtel, Berne et Soleure, avec la possibilité de
l'étendre au canton du Jura.

En rejoignant le réseau Swiss Medical Network, la Clinique des Tilleuls pourrait
bénéficier des avantages d'un groupe actif sur le plan national et,
simultanément, poursuivre sa stratégie actuelle avec un conseil d'administration
autonome et la direction actuelle. Une intégration de la Clinique des Tilleuls
dans le réseau Swiss Medical Network conforterait la pérennité et le succès de
la clinique et permettrait d'optimiser encore plus son positionnement régional
au profit de ses médecins, collaborateurs et patients.

Conformément à l'accord de transaction, Swiss Medical Network SA, resp. AEVIS
VICTORIA SA, soumettra en date du 18 mai 2017 à l'ensemble des actionnaires de
la Holding du Tilleul une offre d'acquisition portant sur toutes les actions
nominatives de cette société, soit au prix de CHF 2'500.- par action payable en
espèces, soit contre la remise de 49.73 actions nominatives d'AEVIS VICTORIA SA;
cela correspond à une contre-prestation de CHF 2'890.- (basée sur le cours moyen
pondéré par les volumes des actions AEVIS au cours des 60 jours de bourse
précédant le 16 mai 2017). Les actions AEVIS attribuées dans le cadre de l'offre
d'échange sont bloquées jusqu'à fin 2017 et pourront dès lors être revendues
librement à partir du 1er janvier 2018. Les actionnaires de la Holding du
Tilleul peuvent décider jusqu'au 22 juin 2017 s'ils désirent vendre leurs
actions dans le cadre de l'offre. L'offre est soumise à la condition que Swiss
Medical Network puisse acquérir plus de 50% des actions.

L'offre permet à tous les actionnaires qui le souhaitent de céder leurs actions
à un prix très intéressant ou, s'ils ont opté pour l'offre d'échange, de
participer indirectement au développement de la Clinique des Tilleuls. L'offre
en espèces valorise la Holding du Tilleul à CHF 87.5 millions, ce qui correspond
à une prime d'environ 35% supérieure au cours actuel de l'action de la Holding
du Tilleul sur le marché OTC-X de la BCBE. L'offre d'échange correspond à une
valorisation de la Holding du Tilleul à hauteur de CHF 101.2 millions, ce qui
correspond à une prime d'environ 56% supérieure au cours actuel de l'action sur
le marché OTC-X de la BCBE.

Le conseil d'administration de la Holding du Tilleul recommande à ses
actionnaires d'accepter l'offre de Swiss Medical Network et s'est engagé à
approuver l'inscription de Swiss Medical Network au registre des actions comme
détenteur de toutes les actions qui lui seront remises dans le cadre de l'offre,
pour autant que la condition soit réalisée (acquisition de plus de 50% du
capital-actions).

Informations complémentaires :
Bureau des médias Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99
87,media@swissmedical.net
Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46
32,prb@dynamicsgroup.ch

Dr Kurt Aeberhard, président du conseil d'administration Holding du Tilleul
Biel/Bienne SA, +41 (0) 31 872 00 26,aeberhard@innopool.ch

Une séance d'information aura lieu le 18 mai 2017 à 10 heures à la Clinique des
Tilleuls, Blumenrain 105, 2501 Bienne pour les médias locaux, en présence des
représentants de Swiss Medical Network et de la Clinique des Tilleuls

A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, seul
acteur helvétique présent dans les 3 régions linguistiques. La stratégie de
croissance de Swiss Medical Network est axée sur l'élaboration d'un réseau
national par l'acquisition de cliniques et la restructuration de leurs
opérations. L'objectif principal de Swiss Medical Network est d'offrir des soins
hospitaliers de première qualité aux patients suisses et étrangers. Swiss
Medical Network se distingue par ses services de qualité, la valeur de sa
marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management
entrepreneuriale et expérimentée. Depuis sa création en 2002, Swiss Medical
Network a intégré 15 hôpitaux avec succès et regroupe aujourd'hui 16
établissements privés en Suisse.

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Fin du communiqué ad hoc--------------------------------------------------------

574867  18.05.2017 CET/CEST