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01.06.2007

Veröffentlichung gemäß § 30e Abs. 1 Nr. 2 WpHG wegen der Aufnahme von
Anleihen - Zulassungsfolgepflichtmitteilung zur Verbreitung im 
gesamten europäischen Wirtschaftsraum -

TUI AG begibt Wandelanleihe Die TUI AG hat am 1. Juni 2007 
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 694 Mio. 
ausgegeben. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre und 3 Monate. 
Die Anleihe wurde zu 100% des Nennwerts begeben. Die Höhe der Zinsen 
beträgt 2,75 % p.a. Der Wandlungspreis beträgt EUR 27,68.

Hannover, 1. Juni 2007
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt