EANS-News: CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen
20.09.2012 – 08:06
-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kapitalmaßnahmen/Anleiheneuemission Wels (euro adhoc) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen - 6 Jahre Laufzeit - Kupon: fester Zinssatz; zahlbar jährlich - Stückelung EUR 500 CROSS Industries AG plant die Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 70 Mio., mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 80 Mio. und eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Weiters wird die Anleihe in einer Stückelung von EUR 500 aufliegen. Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz verzinst. Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein zahlbar und werden gemeinsam mit dem Emissionskurs und dem endgültigen Emissionsvolumen kurz vor der Zeichnungsfrist für private Investoren in Abhängigkeit von dem jeweiligen Marktumfeld festgelegt. Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für private Investoren ist für den 1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) und die Valuta für den 5. Oktober 2012 geplant. Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt. Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager durchgeführt. Disclaimer: Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CROSS Industries AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts, der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Website der Gesellschaft (http://www.crossindustries.at/) veröffentlicht am Sitz der Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich. Diese Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jenes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Wertpapiere der CROSS Industries AG werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG stattfinden. Rückfragehinweis: Mag. Friedrich Roithner Vorstand CROSS Industries AG Edisonstrasse 1 A-4600 Wels Phone +43 (0) 7242/69402-209 Fax +43 (0) 7242/69402-109 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: CROSS Industries AG Edisonstraße 1 A-4600 Wels Telefon: +43(0)7242/ 69402 FAX: +43(0)7242/ 69402-109 Email: info@crossindustries.at WWW: www.crossindustries.at Branche: Verarbeitende Industrie ISIN: AT0000500905, AT0000500913; AT0000A0WQ66 Indizes: ATX Prime Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch