DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA s'apprête à lever CHF 47.8 millions en procédant à une augmentation autorisée de son capital avec droit de souscription préférentiel pour ses actionnaires
09.12.2013 – 07:04
AEVIS Holding SA / Mot-clé(s): Augmentation du capital/Extra keyword 09.12.2013 07:00 Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC --------------------------------------------------------------------------- Le prix de souscription est fixé à CHF 30.00 par action nouvelle AEVIS Holding SA va lancer cette semaine une augmentation autorisée de capital portant sur l'émission de 1'593'316 nouvelles actions nominatives au prix de souscription de CHF 30.00 par action. Cette augmentation autorisée remplace l'augmentation ordinaire décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2013 qui avait été ajournée en raison des acquisitions en cours. Chaque actionnaire aura le droit de souscrire à une nouvelle action pour 8 actions existantes. Le produit brut de cette augmentation de capital s'élèvera à CHF 47.8 millions et servira à répondre aux besoins généraux de la société, actuellement en pleine croissance. Les actionnaires de référence d'AEVIS soutiennent la transaction et exerceront leurs droits de souscription. La banque Vontobel a été mandatée par la société pour l'exécution de l'augmentation. Le Conseil d'administration d'AEVIS Holding SA (AEVIS) a décidé le 6 décembre 2013 de procéder à une augmentation autorisée du capital de la société, avec droit de souscription préférentiel pour les actionnaires actuels. Le capital-actions actuel de CHF 63'732'645 sera augmenté à CHF 71'699'225 par l'émission de 1'593'316 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5.00 par action. Les actionnaires se verront offrir le droit de souscrire aux nouvelles actions nominatives au prix de souscription de CHF 30.00 par action. Chaque détenteur d'une action AEVIS au 9 décembre 2013 (après la clôture du marché SIX Swiss Exchange) bénéficiera d'un droit de souscription. Huit droits de souscription donnent droit à souscrire à une nouvelle action nominative. Les droits de souscription ne sont pas négociables en bourse mais peuvent être transférés. La période de souscription court du 10 décembre 2013 au 17 décembre 2013 à 12h00 (heure suisse). Le premier jour de cotation des nouvelles actions à la Bourse SIX Swiss Exchange est prévu pour le 18 décembre 2013. La livraison des nouvelles actions nominatives contre paiement du prix de souscription devrait avoir lieu le 20 décembre 2013. Le groupe composé de MRSI, Antoine Hubert et Michel Reybier, actionnaire de référence d'AEVIS, soutient la transaction et exercera ses droits de souscription. Après déduction des frais de transaction, les fonds récoltés seront utilisés pour les besoins généraux de la société et renforceront les fonds propres du groupe et augmenteront ainsi sa capacité financière. Cette émission d'actions est totalement indépendante de l'offre publique d'achat d'AEVIS sur Victoria-Jungfrau Collection et l'augmentation de capital sera réalisée, indépendamment du résultat de l'offre d'achat sur Victoria-Jungfrau Collection. Cette augmentation remplace l'augmentation ordinaire décidée par l'Assemblée Générale du 6 juin 2013 et ajournée en raison des acquisitions en cours. AEVIS a mandaté la banque Vontobel pour l'exécution de la transaction. AEVIS a également requis et obtenu la cotation formelle à la Bourse SIX Swiss Exchange de l'intégralité de son capital conditionnel à compter du 18 décembre 2013. Pour de plus amples informations: AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32 AEVIS Holding SA AEVIS Holding SA investit dans le domaine de la santé, des sciences de la vie, des services à la personne et du lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société immobilière dédiée aux immeubles médicaux, Nescens SA, marque dédiée au Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite progressivement développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans le domaine des centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de médecine dentaire, dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW. 09.12.2013 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG. La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur. EQS publie des communiqués régulatoires, des communiqués aux médias en référence aux marchés des capitaux ainsi que des communiqués de presse. Le groupe EQS diffuse des informations financières pour plus de 1 300 entreprises cotées en bourse, en original et en temps réel. Archives médiatiques sur les sites suivants: www.equitystory.ch/communiques ---------------------------------------------------------------------------