Communiqué de presse

Dreieck Leasing titrise ses contrats de leasing pour un montant de 162 millions d'euros

Lugano (ots) -

Pour la première fois en Suisse, la société Dreieck
Leasing SA a effectué une titrisation des contrats de leasing de
biens d'équipement pour un montant de 162 millions d'euros. Cette
opération a été menée à bien en étroite collaboration avec la
division Corporate and Investment Banking de la Société Générale de
Paris et de la Banca del Gottardo de Lugano.

Le financement d'opérations de leasing par émission de titres est
une nouveauté pour la Suisse. Cette titrisation permet à Dreieck
Leasing de réaliser ses plans de croissance, tout en maintenant sa
flexibilité financière et son indépendance. Dans le cadre de cette
opération, la société Swiss Lease One Trust, sise à Jersey, émettra
162 millions d'euros sous forme de certificats "Variable Funding
Certificates" avec Rating AAA et BBB par Standard & Poor's.

Les certificats AAA ont été souscrits par la Société Générale et
placés auprès d'investisseurs privés, tandis que les certificats BBB
ont été souscrits par la Banca del Gottardo. Tous les certificats
seront re-financés par une transaction ABS (Asset backed Securities)
publique à long terme, qui sera placée en 2003 par Société Générale
et Banca del Gottardo.

Dreieck Leasing SA, la plus ancienne société de leasing, active
dans le secteur des biens d'équipement en Suisse, a son siège social
à Lausanne et des filiales sises à Baden et Lugano. Avec un
portefeuille de contrats de leasing d'un montant de 542 millions de
francs suisses, Dreieck Leasing est l'une des trois sociétés de
leasing les plus importantes en Suisse.

La Banca del Gottardo, dont le siège social est à Lugano (Suisse),
est membre du groupe Rentenanstalt/Swiss Life, le leader du marché en
Suisse et le numéro cinq en Europe des assurances-vie. Elle dispose
d'un vaste réseau actif tant au niveau national qu'international.
Grâce à ses sociétés affiliées, à ses succursales et représentations
à Zurich, Genève, Lausanne, Bellinzone, Chiasso, Locarno, Athènes,
Bergame; Luxembourg, Monaco, Vienne, Prague, Hong Kong, Nassau
(Bahamas), ainsi qu'à une importante participation à Paris, et grâce
à son équipe de spécialistes hautement qualifiés, la banque est en
mesure d'offrir à sa clientèle locale et internationale des services
financiers de très haut niveau.

Contact:

Banca del Gottardo
Christophe Schaer
Tél. +41/91/808'21'85

Dreieck Leasing SA
Urs Schmid
Tél. +41/21/641'53'53

Permalink:

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