18.12.2017 – 08:09

Highlight Communications AG

DGAP-News: Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland

DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning,
Deutschland

18.12.2017 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Studhalter Investment AG
Luzern, Schweiz

und

Highlight Communications AG
Pratteln, Schweiz

Mitteilung

Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning,
Deutschland


Wir teilen hiermit mit, dass die Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage")
betreffend das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Studhalter
Investment AG, Matthofstrand 8, 6005 Luzern, Schweiz, und der Highlight
Communications AG, Netzibodenstrasse 23B, 4133 Pratteln, Schweiz (die "Bieter"),
an die Aktionäre der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland, zum Erwerb
ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Constantin Medien AG (ISIN
DE0009147207) (das "Angebot") sowie eine unverbindliche englische Übersetzung
der Angebotsunterlage auf der
Internetseitehttp://www.siagtgwhlc-offer.comveröffentlicht wurden.

Kopien der Angebotsunterlage und von deren unverbindlicher englischer
Übersetzung werden bei der zentralen Abwicklungsstelle ODDO BHF
Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main,
Deutschland, zur kostenlosen Ausgabe während der üblichen Geschäftszeiten
bereitgehalten und können zur Versendung unter Angabe der jeweiligen Postadresse
auch per Telefax an +49 (0)69/718-4630 oder per E-Mail an 
gb-bhf-ev4@bhf-bank.com bestellt werden.

Gemäß § 16 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) beginnt die Angebotsfrist mit der heutigen
Veröffentlichung der Angebotsunterlage und wird am 27. Januar 2017, 24:00 Uhr
(MEZ) enden. Die weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 WpÜG beginnt
voraussichtlich am 23. Januar 2018 und endet am 5. Februar 2018, 24:00 Uhr
(MEZ). Die Gegenleistung für jede im Rahmen des Angebots angediente Aktie in
Höhe von EUR 2,30 (die "Angebotsgegenleistung") wird voraussichtlich am fünften
und spätestens am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der weiteren Annahmefrist
(vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen und der vorherigen Erfüllung aller
aufschiebenden Bedingungen) an die andienenden Aktionäre gezahlt Zug-um-Zug
gegen Übertragung des Eigentums an den im Rahmen des Angebots angedienten Aktien
an die Bieter. Für weitere Einzelheiten wird auf die Angebotsunterlage
verwiesen.

Luzern/Pratteln, Schweiz, 18. Dezember 2017

Studhalter Investment AG und Highlight Communications AG

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The Offer has not and shall not be promoted or distributed in Canada, Japan and
Australia, and in any other country where such distribution is not permitted
without authorization from the competent authorities or other fulfillments by
the Bidders.

NOTICE TO U.S. RESIDENT HOLDERS

The Offer regards the shares of Constantin Medien AG, a German stock corporation
whose shares are admitted to trading on the regulated market of the Frankfurt
Stock Exchange (Prime Standard). The Offer is subject to German disclosure and
procedural requirements, which are different from those of the United States of
America.

This notice is neither an offer to purchase nor a solicitation to sell shares of
Constantin Medien AG. Shareholders of Constantin Medien AG are advised to review
the Offer Document carefully.

The Offer is being promoted in the United States of America pursuant to Section
14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act, subject to
applicable exemptions, and in any case in accordance with the requirements of
German law.

Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural
requirements (including with respect to withdrawal rights, settlement procedures
and timing of payments) that are different from those applicable under U.S.
domestic tender offer procedures and laws.

To the extent possible under applicable laws and regulations, in accordance with
German law and ordinary market practice and so long as the conditions under Rule
14e-5 of the U.S. Securities Exchange Act are satisfied, the Bidders, their
affiliates and their financial advisors and brokers (acting as agents for the
Bidders or any of their respective affiliates, as applicable) may purchase from
time to time after the date of this notice the shares or any securities that are
convertible into, exchangeable for or exercisable for the shares of Constantin
Medien AG outside of the Offer. Any such purchases outside of the Offer will not
be made at a price higher than the Offer Consideration, unless the Offer
Consideration is increased accordingly to match the price paid outside of the
Offer.

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18.12.2017  Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: Highlight Communications AG

             Netzibodenstrasse 23b

             4133 Pratteln

             Schweiz

Telefon:     +41 61 816 96 96

Fax:         +41 61 816 67 67

E-Mail:       ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN:        CH0006539198

WKN:         920299

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange



 

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