05.09.2006 – 08:00

Schweizer Verband der Raiffeisenbanken: Aufstockung 3.125% SVRB Anleihe 30.05.2016

Der Schweizer Verband der Raiffeisenbanken
(SVRB), St. Gallen hat heute ihre ausstehende CHF 300 Mio 3.125% 2016
Anleihe unter eigenem Lead um CHF 250 Mio auf neu CHF 550 Mio
aufgestockt.

Das Market Making wird ebenfalls durch den SVRB sichergestellt.
Die Preise sind während der Zeichnungsfrist bei Reuters unter RAIF04
oder bei Bloomberg unter RAIF1 abrufbar.

Die Kotierung an der Schweizer Börse SWX ist vorgesehen.
Nachfolgend ersehen Sie die Konditionen.

Emittent:                 Schweizer Verband der Raiffeisenbanken
Rating:                   Aa2 (Moody's)
Betrag:                   CHF 250 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit
Zinssatz:                 3.125 %
Laufzeit:                 30.05.2016
Rückzahlung:              per 30.05.2016 zu 100 %
Emissionspreis:           103.98 %
Zeichnungsschluss:        13.09.2006
Liberierung:              21.09.2006 (Marchzins 111 Tage)
Lead Manager:             Schweizer Verband der Raiffeisenbanken
Syndizierung:             keine
Kotierung:                SWX
Verkaufsrestriktionen:    USA, U.S. persons, EEA
Stückelung:               CHF 5'000 oder ein Mehrfaches davon
Verbriefungsart:          Globalurkunde auf Dauer
Valoren/ISIN-Nr.          VN 2691809 / ISIN CH0026918091

Kontakt:

Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, St. Gallen
Investor-Hotline: +41/44/226'73'47

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