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Solar-Fabrik AG

EANS-Adhoc: Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten
Solar-Fabrik AG schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Kapitalerhöhung
30.07.2010
Freiburg im Breisgau, 30. Juli 2010 - Die Solar-Fabrik AG hat heute 
eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten 
Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und internationalen Investoren 
erfolgreich durchgeführt. Platziert wurden Stück 1.168.499 Aktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2010 zum Preis von 5,10
EUR je Aktie. Der Bruttomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt 
rund 6,0 Mio EUR.
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung des 
weiteren Wachstums im europäischen Ausland und in Nordamerika 
verwendet werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 11.685.500,00, das 
eingeteilt ist in 11.685.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, 
wird um EUR 1.168.499 auf EUR 12.853.499,00 erhöht. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre wurde aufgrund der Ermächtigung in § 5 Abs. 5 der 
Satzung ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach 
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der 
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden
Die Frankfurter Investmentbank equinet AG fungierte bei der 
Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und Vertrieb von
solartechnischen Produkten
Munzinger Straße 10
79111 Freiburg
Kontakt: Investor Relations
Tel.: +49-761-4000-207
Fax: +49-761-4000-199
E-Mail:  investor@solar-fabrik.de
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED 
STATES, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN 
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.
Disclaimer: Diese Veröffentlichung wurde allein zu 
Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird 
kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt 
veröffentlicht. Die Aktien können in keiner Jurisdiktion öffentlich 
angeboten werden, soweit dies den Emittenten verpflichten würde, 
einen Prospekt oder ein Angebotsdokument zu veröffentlichen oder eine
Registrierung vorzunehmen. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und
das Angebot und der Verkauf von Aktien kann in bestimmten 
Jurisdiktionen rechtlich beschränkt oder verboten sein. Jeder Leser 
dieser Veröffentlichung sollte sich daher selbst vergewissern, alle 
solche Restriktionen einzuhalten. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und 
werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils 
gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der 
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities 
Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder 
verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht 
gemäß dem Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA 
ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr 
enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet oder 
dorthin übermittelt werden oder in andere Jursidiktionen, in denen 
das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten 
ist, und dürfen nicht an "U.S. persons" oder Veröffentlichungen mit 
genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird 
kein Angebot von Aktien unternommen.

Rückfragehinweis:

Investor Relations
Tel.: +49 (0)761-4000 207
E-Mail: investor@solar-fabrik.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006614712
WKN: 661471
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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