EANS-News: Lenzing AG Lenzing begibt EUR 150 Mio Schuldscheinemission zu 1,43%
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Unternehmen
Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei industriell gefertigten Cellulosefasern, hat
Schuldscheine im Volumen von insgesamt EUR 150 Mio (Senior Debt, Unsecured) am
Markt erfolgreich platziert. Diese Transaktion erfolgte im Zuge der Aufkündigung
bestehender Schuldscheine und der Ausgabe neuer Papiere samt Volumensaufstockung
auf insgesamt nunmehr rund EUR 290 Mio.
Dabei konnte bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp unter sieben Jahren
ein für die Lenzing AG äußerst günstiger Emissions-Zinssatz von durchschnittlich
1,43% p.a. erzielt werden. Die Transaktion war stark überzeichnet. Die
Schuldscheine wurden mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren mit jeweils fixer und
variabler Verzinsung und mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit fixer Verzinsung
angeboten.
Lenzing Finanzvorstand Thomas Riegler dazu: "Diese erfolgreiche
Schuldscheinemission ist ein Vertrauensbeweis, dass der Kapitalmarkt die
Ergebnis- und Renditekraft von Lenzing auch langfristig positiv einschätzt.
Lenzing sichert sich damit für die kommenden Jahre das historisch niedrige
Zinsniveau auf der Fremdkapitalseite ab."
Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 7672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Lenzing AG
A-A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
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Branche: Chemie
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