euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung /
conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
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03.04.2007
conwert Immobilien Invest AG hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Wien, 03.04.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest AG hat die bisher größte Kapitalerhöhung ihrer Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen 26.674.773 Stück neue Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und Ausgabepreis wurde in Abstimmung mit den begleitenden Investmentbanken und auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR 15,50 je Aktie festgelegt. conwert generiert damit einen Brutto-Emissionserlös von rund EUR 413,46 Mio., der als Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau des Immobilien-Portfolios dient.
Vor allem durch das große Interesse internationaler institutioneller Investoren wie auch österreichischer Privatanleger waren die angebotenen neuen Aktien deutlich überzeichnet. Entsprechend der zunehmenden Internationalisierung des Unternehmens und der großen Attraktivität des auf hochwertige Wohnimmobilien ausgerichteten Geschäftsmodells konnten sowohl bestehende als auch neue Anleger in Österreich, in ganz Europa sowie den USA für das Angebot gewonnen werden. In Abstimmung mit den Konsortialbanken wurde beschlossen, die Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll zu erfüllen.
Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung dient conwert als Eigenkapitalstärkung für die Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses. So soll in den nächsten 12-18 Monaten ein Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden. Die weitere Internationalisierung des Unternehmens durch Immobilien-Akquisitionen - insbesondere in Deutschland - ist ebenso geplant wie der Ausbau der marktführenden Stellung im Bereich hochwertiger Wohnimmobilien in Wien und das Development von im Bestand befindlichen Objekten. Ende 2006 umfasste das Immobilien-Portfolio der conwert Objekte im Wert von rund EUR 1,67 Mrd.
Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von EUR 586,85 Mio. auf rund EUR 853,60 Mio. erhöht, die Börsenkapitalisierung des Unternehmens steigt auf rund EUR 1,37 Mrd. Die Erstnotiz der neuen Aktien ist für den 4. April 2007, der Valutatag für den 5. April 2007 vorgesehen.
Die Kapitalerhöhung wurde von Goldman Sachs International, JPMorgan und der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers begleitet. Als Co-Lead Manager fungierte Kempen & Co.
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Rückfragehinweis:
conwert Immobilien Invest AG, Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes, T
+43 / 1 / 521 45-200, E kowar@conwert.at
Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt