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Intercell AG

euro adhoc: Intercell AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Übernahme von Iomai Corporation durch Intercell AG erfolgreich abgeschlossen

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
05.08.2008
» Intercell AG ("Intercell") schließt die Akquisition von Iomai 
Corporation   ("Iomai") erfolgreich ab - Transaktionsvolumen umfasst 
1.442.819 Intercell-   Aktien und eine Cash-Komponente von EUR 75 
Mio. (USD 116 Mio.) » Strategischer Fokus wird die Entwicklung und 
Industrialisierung des   Impfpflasters gegen Reisedurchfall und 
pandemische Grippe sowie die Nutzung   der Impfpflaster-Technologie 
für neue Impfstoffe sein » Börsenotierung von Iomai an der NASDAQ 
wird eingestellt - Gesellschaft wird   in Intercell USA, Inc. eine 
Tochtergesellschaft der Intercell AG,   umgewandelt - neues 
Managementteam wird eingesetzt
Wien (Österreich), 5. August, 2008 - Die Intercell AG (VSE: ICLL) gab
heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Iomai bekannt. 
Nachdem Intercell am 12. Mai die Absicht zur Übernahme bekannt 
gegeben hat, stimmten am 1. August eine außerordentliche 
Aktionärsversammlung der Iomai-Aktionäre der Akquisition zu; darüber 
hinaus wurden alle weiteren Übernahmebedingungen erfüllt und die 
Transaktion damit abgeschlossen.
Im Zuge eines Aktientauschs hat Intercell 1.442.819 neue Aktien aus 
genehmigtem Kapital (dies entspricht etwa 3 % der ausgegebenen 
Intercell-Aktien) bei einem Preis von EUR 31,11 pro Aktie 
(Schlusspreis vom 1. August 2008) an Iomai-Aktionäre ausgegeben. Die 
Cash-Komponente der Transaktion und damit die Barabfindung für 
Aktionäre und Besitzer von Zertifikaten und Optionen, die sich auf 
EUR 75 Mio. (USD 116 Mio.) beläuft, finanziert Intercell aus 
bestehenden liquiden Mitteln. Zusätzlich werden ein Teil der Iomai 
Optionen in Intercell Optionen umgewandelt.
Trotz der höheren operativen Kosten durch die Übernahme erwartet 
Intercell auch weiterhin das Gesamtjahr 2008 profitabel 
abzuschließen. Intercell fokussiert sofort auf drei strategische 
Programme, um so optimalen Wert der Akquisition zu generieren:
» Industrialisierung und Kommerzialisierung des Impfpflasters gegen 
Reisedurchfall Dabei handelt es sich um den ersten Impfstoff zum 
Schutz von Reisenden gegen die häufigsten Ursachen von 
Durchfallserkrankungen. Basierend auf hervorragenden Phase II-Daten 
hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit ist der Start für die 
zulassungsrelevante klinische Phase III für das erste Halbjahr 2009 
geplant. Das erwartete Marktpotenzial für das neue Vakzin ist größer 
als EUR 500 Mio pro Jahr.
» Entwicklung eines Impfstoffs gegen pandemische Influenza Das 
immunstimulierende Impfpflaster "Vaccine Enhancement Patch" verstärkt
die Wirkung des Impfstoffs und scheint bestens zur Entwicklung 
verbesserter Grippeimpfstoffe geeignet - insbesondere zur Vorbeugung 
der pandemischen Grippe. Im Rahmen einer Phase I/II-Studie wurden 
heuer bereits viel versprechende Daten erzielt, sodass der Start 
einer klinischen Phase II-Studie noch in diesem Jahr erwartet wird. 
Die Entwicklung dieser Vakzine wird maßgeblich durch das US 
Gesundheitsministerium "Department for Health and Human Services" 
unterstützt und finanziert.
» Nutzung der Impfpflaster-Technologie für weitere Vakzine Die 
Nutzung von Pflastern stellt eine generelle Alternative zur Impfung 
mittels Injektionsnadel dar und bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, die Impfwirkung zu verstärken. Intercell wird so neue 
und wirkungsvollere Impfstoffe entwickeln und z.B. auch Projekte bei 
denen die Anzahl der bislang notwendigen Zahl von Injektionen 
verringert wird, forcieren. (z.B. Einmalimpfung gegen Japanische 
Enzephalitis)
Iomai Corporation in Gaithersburg, Maryland (USA), die rund 110 
Mitarbeiter beschäftigt, wurde zu Intercell USA, Inc., einer 
Tochtergesellschaft von Intercell AG, umbenannt. Thomas Lingelbach, 
Chief Operating Officer von Intercell AG, wird nunmehr auch als Chief
Executive Officer von Intercell USA fungieren. Der Gründer von Iomai,
Gregory Glenn, wurde zum Chief Scientific Officer von Intercell USA 
ernannt, Roman Necina and Reinhard Kandera übernehmen die Funktionen 
des Chief Operation Officer sowie des Chief Financial Officer bei 
Intercell USA.
Das Börsenlisting an der NASDAQ von Iomai wird eingestellt.
Stanley C. Erck and Russel P. Wilson, bislang CEO and CFO von Iomai, 
haben das Unternehmen verlassen.
"Wir freuen uns, dass wir die Transaktion in so kurzer Zeit 
abschließen konnten. Nun richtet sich unser Fokus auf offensiven 
Entwicklungsfortschritt und die Nutzung der Pflaster-Technologie und 
der damit verbundenen Produkte." erklärt Gerd Zettlmeissl, Chief 
Executive Officer der Intercell. "Wir danken unseren neuen 
KollegInnen in den USA und dem Managementteam von Iomai für ihre 
herausragende Arbeit der vergangenen Jahre, die zur Entwicklung des 
revolutionären Impfpflasters geführt haben."
Reisedurchfall / Reisediarrhö
Allein in diesem Jahr werden etwa 55 Millionen Menschen Länder 
bereisen, in denen Bakterien, die Reisedurchfall verursachen, 
endemisch sind (u.a. Afrika, Asien, Lateinamerika). Gemäß einer 
Schätzung der Zentren für Gesundheitskontrolle und Prävention, 
erkranken 20% bis 50 % der Reisenden an Diarrhö. Neben den akuten 
Krankheitssymptomen leiden 10% bis 30 % der Erkrankten an chronischen
Symptomen wie dem Reizdarmsyndrom. Wie eine kürzlich abgeschlossene 
Marktstudie zeigt, besteht aufgrund dieses massiven 
Gesundheitsproblems und des Mangels an zuverlässiger Prophylaxe, ein 
enormer Bedarf an effektiven Reisediarrhö-Impfstoffen. Der Markt 
übersteigt sehr wahrscheinlich ein Volumen von EUR 500 Mio. jährlich.
Kommt es zur Zulassung der Iomai-Vakzine, so wäre das der erste in 
den USA erhältliche Impfstoff gegen Reisediarrhö.
Pandemische Influenza
Im 20. Jahrhundert haben drei Influenza Pandemien weltweit mehr als 
50 Millionen Tote gefordert. Nach Schätzungen der US-amerikanischen 
Regierung würde eine Grippe-Pandemie mehr Krankheits- und Todesfälle 
verursachen als jede andere Form einer natürlichen 
Gesundheitsbedrohung. Hinweise auf eine Grippepandemie waren zuletzt 
in Südostasien erkennbar, wo tödliche Infektionen von Tieren und 
Menschen mit dem Vogelgrippevirus auftraten. Das kursierende Virus 
ist seither in Vogelpopulationen endemisch und hat sich in mehr als 
40 Ländern ausgebreitet, wo es den Tod von hunderten Millionen Vögeln
verursacht. Berichten der WHO zu Folge (World Health Organization) 
hat das Vogelgrippevirus bislang 370 Menschen in 14 Ländern das Leben
gekostet. Im November 2005 kündigte die US-Regierung an, USD 7,1 Mrd.
in die Vorbeugung einer Grippepandemie zu investieren. Im Jänner 2007
erhielt Iomai von der US-amerikanischen Regierung einen Vertrag, der 
in fünf Jahren über bis zu USD 128 Mio. wert sein kann, für die 
Entwicklung eines Impfpflasters, das nur die jeweils exakt benötigte 
Menge des Grippeimpfstoffs abgibt und somit die Verfügbarkeit von 
Impfstoffen im Falle einer Pandemie sichert.

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Head of Communications
Tel. +43 1 20620-303
lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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