euro adhoc: SEG Immo AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
SEG Immo
AG mit Kapitalerhöhungen für weitere Expansion
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28.04.2005
Gesamtemissionsvolumen der Bar- und Sachkapitalerhöhung von bis zu EUR 18 Mio. Öffentliches Angebot von bis zu 2.352.104 neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung Zeichnungsfrist 28. April bis voraussichtlich 12. Mai 2005 Ausgabepreis EUR 7,25 pro Aktie
Wien, 28. April 2005. Nach drei erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhungen im vergangenen Jahr setzt die an der Wiener Börse notierte SEG Immo AG ihren Expansionskurs weiter fort. Mit heutigem Tag startet die einzige an der Wiener Börse notierte österreichische Immobiliengesellschaft, die ausschließlich in Immobilien in Österreich investiert, ein öffentliches Angebot und bietet zwischen 28. April und 12. Mai 2005 bis zu 2.352.104 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR 7,25 je Aktie privaten und institutionellen Investoren an. Aktionäre können ihre Bezugsrechte im Verhältnis 3:1 ausüben. Der Bezugsrechtshandel läuft von 3. Mai bis 6. Mai 2005. Zeitgleich sollen 137.931 neue Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte begeben werden. Insgesamt erhöht die SEG Immo AG damit ihr Grundkapital von rund EUR 35,35 Mio. um bis zu rund EUR 12,45 Mio. auf bis zu rund EUR 47,8 Mio. Als Leadmanager der Transaktion fungiert die Capital Bank - GRAWE Gruppe AG.
Portfolioerweiterung um Gewerbeobjekt in der Mariahilferstraße in Wien
Nach der erfolgreichen Ausweitung des Immobilienportfolios um Fachmarktzentren sowie Büro- und Geschäftsimmobilien in Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol steht die SEG Immo AG nun vor einem weiteren Expansionsschritt in der Bundeshauptstadt. Die Akquisition eines Gewerbeobjektes in der Mariahilferstraße - eine der bekanntesten Geschäfts- und Einkaufsstraßen in Wien - durch die SEG-Gruppe steht unmittelbar bevor. In der weiterhin aufstrebenden Geschäftsstraße liegt das Objekt in optimaler Lage in der Nähe des Westbahnhofes. Langfristig an mehrere interessante Geschäftslokale sowie an ein Hotel vermietet erwirtschaftet es eine Mietrendite von 6,2 % p.a.
Gute Performance der SEG Immo Aktie Die Aktie der SEG Immo AG notiert seit Dezember 2003 an der Wiener Börse und ist seit Juli 2004 Bestandteil des Immobilien-ATX. Seither konnte die Aktie der SEG Immo AG eine erfreuliche Kursentwicklung erzielen und um rund 6,5% zulegen. Rein österreichisches Immobilienportfolio Auf größtmögliche Sicherheit bedacht investiert die SEG Immo AG vorwiegend in voll vermietete österreichische neuwertige bzw. neu errichtete Immobilien mit Entwicklungspotenzial. Bis Jahresende 2004 auf Immobilien-Investments im Bereich Wohnungen und Büros in Wien spezialisiert, hat die SEG Immo AG zu Jahresende 2004 ihren Aktionsradius deutlich ausgeweitet und Fachmarktzentren sowie Büro- und Geschäftsimmobilien in Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol erworben. Mit heutigem Datum (28.4.2005) besitzt die SEG Immo AG insgesamt 18 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 150.600 m². Rund 43% davon entfallen auf Wohnungen, je 18% auf Gewerbe und Garagen, sowie weitere 17% auf Büros. Alle Objekte befinden sich in guten Lagen, weisen geringe Leerstandsraten auf und erwirtschaften zum Teil Renditen von bis zu 7,5 % p.a.
Das Angebot im Überblick
~ Emittentin SEG Immo AG Angebot Bis zu 2.352.104 neue Aktien Angebots-/Bezugsfrist 28.4.2005 bis 12.5.2005* Angebots-/Bezugspreis EUR 7,25 pro Aktie Bezugsrechtshandel 3.5., 4,5., 6.5. Bezugsverhältnis 3:1 ISIN Bezugsrechte AT0000606900 Erste Notierung der neuen Aktien Voraussichtlich 20.5.2005** ISIN Aktie AT0000658059 Lead Manager Capital Bank - GRAWE Gruppe AG ~ * eine Verlängerung der Angebots- und Bezugsfrist, eine Verkürzung der Angebotsfrist sowie ein vorzeitiger Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleiben vorbehalten. ** Die Zulassung der neuen Aktien zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wurde beantragt.
Über SEG Immo AG Die an der Wiener Börse im Immo-ATX notierte SEG Immo AG investiert vorwiegend in neu errichtete bzw. neuwertige österreichische Immobilien in Stadtgebieten mit Entwicklungspotenzial. Die SEG Immo AG verfügt über ein breit gestreutes Immobilienportfolio - Wohnungen (inkl. dazugehörige Garagen), Büros, Gewerbeflächen, Boardinghäuser und Studentenheime - mit einer Gesamtnutzfläche von aktuell rund 150.600 m².
Rückfragen:
SEG Immo AG Dr. Silvia Wustinger-Renezeder, Vorstandsvorsitzende Gasometer A, Guglgasse 6 1100 Wien Tel: +43-1-227-17-1335, Fax: +43-1-227-17-1000 E-Mail: renezeder@seg-immoag.at www.seg-immoag.at
Pleon Publico Mag. Claudia Müller-Stralz Tel: 01 - 717 86 - 107 Email: claudia.mueller@pleon-publico.at
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Fax: 01/227 17-1000
E-Mail: renezeder@seg-immoag.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000658059
WKN: 065805
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