Wichtiger Hinweis: Nicht zum Vertrieb in oder innerhalb bzw. für Personen mit Aufenthalt, Wohnsitz oder Anschrift in der Republik Italien bestimmt
Philadelphia, August 4, 2010 (ots/PRNewswire)
Crown Holdings, Inc. (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Zeichnungsangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden, vorrangig besicherten, 6,250 %-igen, im Jahr 2011 fälligen Anleihen (die "Anleihen") von Crown European Holdings SA, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, entsprechend der Informationen in der Tabelle unten ausgerufen hat. Die von diesem Angebot betroffenen Wertpapiere sind:
Art der ausstehenden Kapital-/
Wertpapieranleihe: Laufende Nummer/ISIN:
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Euro 149.861.000 Crown European Holdings SA 021317888; XS0213178881
6,250 % Vorrangig besicherte Anleihen 019874842; XS0198748427
Fällig am 1. September 2011 019874915; XS0198749151Das Angebot erfolgt gemäss der vereinbarten Bedingungen und Konditionen des vom Unternehmen unterbreiteten Kaufangebots vom 4. August 2010, in dessen Rahmen diese Bedingungen und Konditionen in ausführlicherer Form dargelegt werden. Das Angebot für diese Anleihen läuft am 12. August 2010 um 17:00 Uhr Mitteleuropäischer Standardzeit (MSZ) (11:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT)) ab, sofern es nicht verlängert oder zuvor widerrufen wurde. Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingehen, sind ungültig. Angebote können ausschliesslich vor Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen werden, jedoch nicht danach. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen abzuändern, zu verlängern oder zu widerrufen.
Der zu zahlende Kaufpreis für im Rahmen des Tauschangebots erworbene Anleihen entspricht 1.042,5 Euro je 1.000 Euro Kapitalsumme in bar. Aktionäre, deren Anleihen im Rahmen des Angebots aufgekauft werden, erhalten am Fälligkeitstermin zudem aufgelaufene und ausstehende Zinszahlungen für den Zahlungszeitraum vom letzten Zinszahlungstermin bis zum Fälligkeitstermin (ausschliesslich des Fälligkeitstermins selbst). Der Fälligkeitstermin wird aller Voraussicht nach der dritte Werktag nach Ablauf der Angebotsfrist sein, vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen des Angebots.
Das Angebot selbst unterliegt der Erfüllung bzw. Aufhebung zahlreicher Konditionen des Kaufangebots, darunter auch der Eingang von Finanzmitteln im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens. Das Unternehmen beabsichtigt, die verfügbaren Barmittel (einschliesslich der Erträge aus dem jüngsten Angebot von Crown European Holdings SA an unbesicherten Anleihen mit einer Kapitalsumme von 500 Millionen Euro) und/oder Erträge aus Darlehen aus seiner bestehenden revolvierenden Kreditfazilität zu nutzen, um den Gesamtpreis für die Anleihen des Angebots zu entrichten. Hinsichtlich der minimal in Anleihen anzubietenden Kapitalsumme bestehen im Rahmen dieses Angebots keinerlei Beschränkungen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit eine oder mehrere dieser Konditionen widerrufen zu können.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für Wertpapiere dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Dieses Angebot erfolgt ausschliesslich in Übereinstimmung mit dem Kaufangebot und den dazugehörigen Materialien. Für Informationsanfragen sowie für Fragen bezüglich des Angebots wenden Sie sich bitte unter den Rufnummern +1-212-723-6106 oder +44-20-7986-8969 an Citigroup Global Markets Inc., die im Rahmen dieses Angebots als Dealer-Manager fungiert; oder wenden Sie sich unter der Rufnummer +44-(0)-20-7704-0880 an Lucid Issuer Services Limited, die Informations- und Abwicklungsstelle dieses Angebots.
Mit der Verteilung von Kopien des diesem Angebot vorausgegangenen Kaufangebots an Aktionäre wird aller Voraussicht nach noch heute begonnen. Kostenlose Kopien des Kaufangebots können zudem per Anruf bei Lucid Issuer Services Limited unter der oben aufgeführten Rufnummer bezogen werden.
Weder Crown Holdings, Inc., noch Crown European Holdings SA, noch die Dealer-Manager, noch die Informations- und Abwicklungsstelle, noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften werden Aktionären gegenüber Empfehlungen aussprechen, ob sie Anleihen anbieten sollten oder nicht. Niemandem wurde die Befugnis erteilt, derartige Empfehlungen auszusprechen. Aktionäre müssen eine eigenständige Entscheidung treffen, ob sie Anleihen anbieten, und falls dies der Fall sein sollte, zu welcher Kapitalsumme sie Anleihen anbieten möchten.
Auf jede(n) Verlängerung, Veränderung oder Widerruf des Angebots durch das Unternehmen wird so bald wie nur möglich eine Bekanntmachung des Unternehmens folgen, die über einen anerkannten Finanznachrichtendienst oder einen anderen Dienst (wie Reuters oder Bloomberg) veröffentlicht wird, der vom Unternehmen bestimmt wird.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen
Mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen zu verstehen. Diese vorausschauenden Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächlich erbrachte Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit vorgegebenen Ergebnissen abweichen. Hierzu zählt auch die Tatsache, dass das Angebot selbst einer Reihe von Bedingungen (darunter auch die Verfügbarkeit von Fremdmitteln) unterliegt und dass sich die finanziellen Konditionen des Angebots infolge von Marktbedingungen und anderen Bedingungen ändern können. Es besteht keine Gewähr, dass das Angebot überhaupt oder unter den oben aufgeführten Bedingungen zustande kommt. Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten bzw. die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens anders als geplant ausfallen, werden unter der Überschrift "Forward-Looking Statements" im Jahresbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 auf Formblatt 10-K sowie in nachträglich eingereichten Unterlagen erläutert, die vor oder nach diesem Termin gemacht wurden. Das Unternehmen beabsichtigt in keinster Weise, vorausschauende Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse zu überprüfen oder zu überarbeiten.
Crown Holdings, Inc. ist mitsamt seinen Tochtergesellschaften ein führender Anbieter von Verpackungsprodukten für verbraucherorientierte Vertriebsgesellschaften aus aller Welt. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Thomas A. Kelly, Senior Vice President - Finanzen,
+1-215-698-5341, oder
Ed Bisno, Bisno Communications,
+1-212-717-7578.Pressekontakt:
CONTACT: Thomas A. Kelly, Senior Vice President -
Finanzen,+1-215-698-5341, oder Ed Bisno, Bisno Communications,
+1-212-717-7578