Pemex Projektfinanzierungs-Mastertrust kündigt Austauschangebote an
Mexico City, November 17 (ots/PRNewswire)
Petroleos Mexicanos
("Pemex") kündigte heute an, dass der Pemex Projektfinanzierungs
Mastertrust (der "Emittent"), ein Trust in Delaware unter Kontrolle
von Pemex, die Absicht hat, die Gesamtheit oder Teile der
ausgegebenen US$ 250.000.000 9.00% garantierten Schuldtitel fällig
2007, US$ 600.000.000 8.85% global garantierte Schuldtitel fällig
2007, US$ 598.240.000 9-3/8% global garantierte Schuldtitel fällig
2008, US$ 350.000.000 9-1/4% global garantierte Bonds fällig 2018,
US$ 250.000.000 8.625% Bonds fällig 2023, US$ 400.000.000 9.50%
global garantierte Bonds fällig 2027 und US$ 500.000.000 9.50%
Puttable oder Mandatorily Exchangeable Securities ("POMES(SM)")
fällig 2027 (insgesamt die "alten Wertpapiere" genannt) von Pemex für
einen gleich hohen Kapitalbetrag der entsprechenden Serien der 9.00%
garantierten Schuldtitel fällig 2007, 8.85% garantierten Schuldtitel
fällig 2007, 9-3/8% garantierten Schuldtitel fällig 2008, 9-1/4%
garantierte Bonds fällig 2018, 8.625% garantierte Bonds fällig 2023,
9.50% garantierte Bonds fällig 2027 oder 9.50% garantierte POMES(SM)
fällig 2027 auszutauschen, die vom Emittenten ausgeben werden
(insgesamt die "neuen Wertpapiere" genannt).Um schon früh im Ablauf ein besseres Gefühl für die Erfolgschance
der Austauschangebote zu bekommen, bietet der Emittent an, jedem
qualifizierten Wertpapierinhaber, der am oder vor dem
"Frühe-Teilnahmedatum" (wie weiter unten definiert) alte Wertpapiere
anbietet und solche alten Wertpapiere nicht zurückzieht, eine Zahlung
für frühe Teilnahme in Höhe von US$ 2,50 in Cash für jeden US$ 1.000
Kapitalbetrag an angebotenen, alten Wertpapieren an ("die
"Frühe-Teilnahmezahlung"). Der Emittent ist nicht angehalten, die
Frühe-Teilnahmezahlung zu leisten, sofern und bis die
Austauschangebote nicht abgeschlossen sind.Die Austauschangebote werden am 17. November 2004 beginnen und um Mitternacht New York City Zeit, am 21. Dezember 2004 (das "Ablaufdatum") ablaufen, sofern diese nicht verlängert werden. Das Frühe-Teilnahmedatum wird 17:00 New York City Zeit, am 15. Dezember 2004 sein (das "Frühe-Teilnahmedatum") und Inhaber können Angebote an alten Wertpapieren zu jeder Zeit vor dem Frühe-Teilnahmedatum zurückziehen.
Die Bedingungen für die Austauschangebote werden in einem Angebotsmemorandum datiert mit 17. November 2004 und in einem Begleitbrief dargelegt, der an alle Inhaber von alten Wertpapieren verteilt wird, die das Zertifikat ausgefüllt und retourniert haben, auf das im Angebotsmemorandum Bezug genommen wird, was die Qualifizierung zur Teilnahme an den Austauschangeboten angeht.
Der Nettoerlös, den der Emittent von Pemex durch den Transfer der alten Wertpapiere erhält, wird zur Finanzierung in Investments in bestimmte, langfristige, produktive Infrastrukturprojekte herangezogen.
Die neuen Wertpapiere und ihre entsprechenden Garantien, wurden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden oder an, oder auf Rechnung von, oder zugunsten von US Staatsbürgern, ausser in Übereinstimmung mit einer anwendbaren Ausnahme von den Eintragungsanforderungen hiervon. Daher werden die neuen Wertpapiere nur an (i) "US Staatsbürger" angeboten und ausgegeben, wie in Rule 902 im Securities Act definiert wird, die auch "qualifizierte institutionelle Käufer" sind, wie in Rule 144A des Securities Act definiert wird, in einer Privatplatzierung, oder (ii) an Personen, die keine "US Staatsbürger" sind, wie in Rule 902 des Securities Act definiert wird und die keine "Disqualifizierten Nicht-US-Inhaber" (ein Terminus definiert im Angebotsmemorandum) in Offshore Transaktionen sind. In diesem Sinne unterliegen die neuen Wertpapiere Beschränkungen in Bezug auf die Übertragbarkeit und den Wiederverkauf und dürfen nicht übertragen oder wiederverkauft werden, ausgenommen, wie dies im Securities Act und im einschlägigen State Securities Law gemäss Registrierung oder Ausnahme von dieser, festgelegt ist.
Diese Ankündigung ist kein Angebot zum Austausch oder keine Werbung für ein Angebot, irgendwelche alten Wertpapiere gegen neue Wertpapiere auszutauschen. Die Austauschangebote werden ausschliesslich durch das Angebotsmemorandum und den Begleitbrief unterbreitet.
WENN SIE IN DEN NIEDERLANDEN SIND: Die Austauschangebote werden nur auf Einzelpersonen oder juristische Personen ausgedehnt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit oder ihres Handels Wertpapiere handeln oder in diese investieren
Wenn Sie in Italien beheimatet oder niedergelassen sind, ignorieren Sie bitte diese Ankündigung.
D.F. King & Co., Inc. ist der Informationsbeauftragte für die Austauschangebote und Anfragen können unter der Nummer +1-(800)-207-3158 an dieses Unternehmen gerichtet werden.
Pressekontakt:
Tom Long, +1-212-493-6920, für Petroleos Mexicanos