Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. gibt Übernahmeangebot für eigene vorrangige Schuldtitel und Zustimmungserklärung für beabsichtigte Modifizierung für zugehörige Anleihevertrags- und Registrierungsrechtevereinbarung bekannt
Carmagnola, Italien, November 17 (ots/PRNewswire)
- Dieses Übernahmeangebot bzw. diese Zustimmungserklärung gilt nicht für Italien. Jede versuchte Zustimmung durch in Italien Ortsansässige ist rechtsunwirksam.
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. (das "Unternehmen")
gab heute den Beginn eines Übernahmeangebots für eine beliebige Zahl
bzw. die Gesamtzahl seiner zu 11 3/8 % verzinsten, 2001 fälligen
Senior Notes (die "Senior Notes") zum Gesamtnennbetrag von
240.000.000 EUR gemäss dem Kaufangebot und der Zustimmungserklärung
vom 16. November 2006 (die "Erklärung") bekannt. Das Unternehmen
bemüht sich zudem darum, die Zustimmung zur Modifikation der
restriktiven Vertragsklauseln in dem die Senior Notes
("Anleihevertrag") und die Registrierungsrechtevereinbarung in
Verbindung mit dem die Senior Notes regelnden Anleihevertrag (die
"Registrierungsrechtevereinbarung") einzuholen. Das Übernahmeangebot
endet am 15. Dezember 2006 um 10:00 Uhr Ortszeit New York City (15:00
Uhr Ortszeit London), sofern es nicht zuvor beendet oder verlängert
(der "Verfallstag") wird.Inhaber von Senior Notes, die ihre Senior Notes anbieten (und
nicht rechtwirksam einziehen) und ihre Zustimmung vor dem 1. Dezember
2006, 10:00 Uhr Ortszeit New York City (15:00 Uhr Ortszeit London) -
vorausgesetzt, diese Frist ("Zahlungszustimmungstermin") wird weder
verlängert noch verkürzt - erteilt haben, erhalten eine Gegenleistung
von 950 EUR je 1.000 EUR an Nennbetrag für die angebotenen und zur
Zahlung akzeptierten Senior Notes plus einen Zustimmungsbetrag (die
"Zustimmungszahlung") von 20 EUR je 1.000 EUR Nennbetrag, zahlbar an
Inhaber von Senior Notes, die ihre Senior Notes rechtsgültig anbieten
und ihre Zustimmung vor dem Zahlungszustimmungstermin erteilt haben.
Inhaber, die ihre Senior Notes nach 10:00 Uhr Ortszeit New York City
(15:00 Uhr Ortszeit London), zum Zahlungszustimmungstermin aber vor
10:00 Uhr Ortszeit New York City (15:00 Uhr Ortszeit London), am
Verfallstag anbieten, erhalten 950 EUR je 1.000 EUR Nennbetrag der
rechtswirksam angebotenen und zur Zahlung akzeptierten Senior Notes,
jedoch nicht die Zustimmungszahlung. Inhaber, die ihre Senior Notes
rechtswirksam anbieten, erhalten aufgelaufene und unbezahlte Zinsen
bis zum Abrechnungstag aber ausschliesslich des Abrechnungstages.
Alle Zahlungen werden am Abrechnungstag, unmittelbar nach dem
Verfallstag, getätigt.Vor 10:00 Uhr Ortszeit New York City (15:00 Uhr Ortszeit London), am Zahlungszustimmungstermin, aber nicht danach, können Angebote von Senior Notes jederzeit vor dem Zahlungszustimmungstermin rechtswirksam eingezogen und die Zustimmung jederzeit rückgängig gemacht werden, es sei denn, das Übernahmeangebot bzw. die Einholung der Zustimmung werden beendet, ohne dass überhaupt Senior Notes gekauft werden.
Das Unternehmen macht das Übernahmeangebot und die Zustimmungserklärung in Verbindung mit der von der Tenedora Nemak, S.A. de C.V., einer Tochtergesellschaft der Alfa, S.A.B. de C.V, beabsichtigten Akquisition der nordamerikanischen (mit Ausnahme des Lost Foam Werkes in Alabama), der südafrikanischen, chinesischen und polnischen Betriebe des Unternehmens (der "Verkauf"). Der Abschluss des Übernahmeangebotes und der Zustimmungserklärung unterliegen unter Anderem folgenden Bedingungen:
- der Vollzug des Verkaufs;
- der rechtwirksame Erhalt vor dem Zahlungszustimmungstermin von Zustimmungserklärungen für die beabsichtigten Modifikationen zum Anleihevertrag bzw. zur Registrierungsrechtevereinbarung seitens des mehrheitlichen Teiles der Inhaber des ausstehenden Nennbetrages an Senior Notes sowie die fällige Vollziehung des Zusatzanleihevertrages bzw. der Modifikation der Registrierungsrechtevereinbarung, die die beabsichtigten Modifikationen in Kraft setzen;
- der vor dem Zahlungszustimmungstermin rechtwirksame Tender des zumindest zu diesem Zeitpunkt mehrheitlichen Teiles des ausstehenden Gesamtnennbetrages der Senior Notes und
- bestimmte sonstige allgemeine Klauseln, die in dieser Erklärung beschrieben sind.
Diese Bedingungen und Klauseln dienen einzig dem Wohl des Unternehmens und das Unternehmen kann auf diese Bedingungen und Klauseln nach eigenem Gutdünken ganz oder teilweise, jederzeit einmalig oder mehrmalig vor dem Verfallsdatum des Übernahmeangebots bzw. der Zustimmungserklärung verzichten. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen, vorbehaltlich der in dieser Erklärung bekannt gegebenen Klauseln und Bedingungen, ausdrücklich das Recht vor, ohne jedoch verpflichtet zu sein, jederzeit oder von Zeit zu Zeit, am oder vor dem Verfallstag, das Übernahmeangebot bzw. die Zustimmungserklärung in jeder beliebigen Hinsicht und vorbehaltlich anzuwendenden Rechtes zu verlängern oder zu modifizieren.
Informationen hinsichtlich des Übernahmeangebotes bzw. der Zustimmungserklärung finden Sie in der Erklärung sowie unter anderem in den in der Erklärung unter "Procedures for Tendering Senior Notes and Delivering Consents" aufgeführten Verfahren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lazard Frères & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10020, U.S.A., Attention: Investment Banking Department, Tel. +1-212-632-6000 oder 1-800-LAZ-F144 (gebührenfrei)), in seiner Funktion als Dealer Manager und Solicitation Agent. Sie erhalten Kopien der Erklärung bei The Bank of New York und The Bank of New York (Luxembourg) S.A. (One Canada Square, London E14 5AL, England, Attention: Corporate Trust Administration, Email lloydgeorge@bankofny.com, Tel. +44-207-964-6461, in deren Funktion als Information Agents).
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Übernahmeangebot bzw. der Zustimmungserklärung in einem beliebigen Rechtshoheitsgebiet dar, in dem eine solche Aufforderung an oder durch beliebige Personen nach den dort geltenden Wertpapiergesetzen ungesetzlich ist. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtshoheitsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments kommen, werden aufgefordert, sich über derartige Einschränkungen zu informieren bzw. diese Einschränkungen zu beachten. Das Übernahmeangebot bzw. die Zustimmungserklärung werden ausschliesslich durch die Erklärung vom 16. November 2006 bestimmt. Bevor Sie eine Entscheidung fällen, ob Sie die Senior Notes anbieten bzw. Ihre Zustimmung erteilen, müssen Sie die Erklärung vollständig lesen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zu einem Angebot zum Verkauf dar, noch darf es einen An- oder Verkauf von Senior Notes oder eine Einholung von Zustimmungen in jedem beliebigen Rechtshoheitsgebiet, in dem ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Kauf dieser Art gegen geltende Gesetze verstossen würden, geben.
Warnhinweis bezüglich "Forward-Looking Statements" bzw. prognoseartiger Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Forward-Looking Statements (prognoseartige Aussagen) im Sinne der Bedeutung der US-Wertpapiergesetze in Verbindung mit dem Übernahmeangebot und der Zustimmungserklärung. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung und unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den prognoseartigen Aussagen beschriebenen Ergebnissen führen können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören die Marktlage und andere Faktoren, die sich dem Einflussbereich des Unternehmens entziehen, und die Risikofaktoren sowie die sonstigen Warnhinweise, die in der Erklärung erläutert werden.
Ansprechpartner:
Massimiliano Chiara
Finance Director
Tel. +39-011-979-4889
Email massimiliano.chiara@teksidaluminum.comPressekontakt:
Ansprechpartner: Massimiliano Chiara, Finance Director -
Tel.+39-011-979-4889 - Email massimiliano.chiara@teksidaluminum.com