Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. erhält erforderliche Zustimmungen für Erweiterungen des Anleihevertrags seiner 2001 fälligen, zu 11,375 % verzinsten Senior Notes
Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire)
Teksid Aluminum Luxembourg
S.à r.l., S.C.A. (das "Unternehmen") meldete, dass seit Mittwoch, den
7. März 2007 um 12:00 Uhr Ortszeit New York City (USA) (17:00 Uhr
Ortszeit London) gültige Zustimmungen gemäss der zuvor angekündigten
Anforderung von Zustimmungserklärungen für die Umsetzung
vorgeschlagener Änderungen am Anleihevertrag der vorrangigen
Schuldtitel (der "Anleihevertrag") empfangen wurden, die 62 % des
Gesamtkapitalbetrags von EUR 240.000.000 seiner sich im Umlauf
befindlichen zu 11,375 % verzinsten, im Jahr 2011 fälligen Senior
Notes ("vorrangige Schuldtitel") entsprechen. Demzufolge verfügt das
Unternehmen über die erforderliche Zustimmung der Besitzer seiner
vorrangigen Schuldtitel, die vom Anleihevertrag gefordert werden, um
einen zusätzlichen Anleihevertrag umzusetzen, durch den die
vorgeschlagenen Ergänzungen am Anleihevertrag wirksam werden (der
"Zusatzanleihevertrag").Die Zustimmungserklärung läuft heute, am 8. März 2007 um 10:00 Uhr, Ortszeit New York City (USA) (15:00 Uhr Ortszeit London) ab. Das Unternehmen darf, unter bestimmten Einschränkungen, die Zustimmungserklärung jederzeit und nach eigenem Ermessen ergänzen, erweitern oder beenden.
Die vorgeschlagenen Ergänzungen des Anleihevertrags (i) genehmigen
den bereits bekannt gegebenen Verkauf (der "Nemak-Verkauf")
bestimmter Sachanlagevermögen und Betriebe an Tenedora Nemak, S.A. de
C.V. ("Nemak"), eine Tochtergesellschaft der Alfa, S.A.B. de C.V
entsprechend den vom Unternehmen ausgehandelten Bedingungen,
vorausgesetzt, dass bestimmte, in den vorgeschlagenen Ergänzungen
dargestellte Einschränkungen erfüllt werden; und (ii) setzen die
sonstigen Modalitäten um, die mit den Finanz- und Rechtsberatern für
das Adhoc-Gremium der Schuldtitelinhaber vereinbart wurden, die
bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2007
veröffentlicht wurden. Die vorgeschlagenen Ergänzungen des
Anleihevertrags und die Bedingungen der Zustimmungsanforderung sind
in der Zustimmungsanforderungserklärung vom 2. März 2007 (die
"Erklärung") beschrieben.Das Unternehmen hat ein Term Sheet mit Nemak ausgearbeitet, das überarbeitete Bedingungen für den Nemak-Verkauf enthält, die die aktuellsten Umstände berücksichtigen. Das Unternehmen arbeitet auch weiterhin mit Nemak zusammen, um die definitive Dokumentation fertig zu stellen, die diesen Bedingungen Rechnung tragen, und den Nemak-Verkauf abzuschliessen. Dem Term Sheet mit Nemak zufolge hat Nemak keinerlei Verpflichtung, den Nemak-Verkauf abzuschliessen, bis eine definitive Vereinbarung zur Ergänzung der Transaktion umgesetzt wurde. Sollte der Nemak-Verkauf nicht abgeschlossen werden, könnte dies die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Handel zu treiben, substanziell und negativ beeinflussen. Der Abschluss des ergänzten Nemak-Verkaufs unterliegt zahlreichen Konditionen, unter anderem der Umsetzung des Zusatzanleihevertrags, sowie anderen üblichen Schlussbestimmungen, wie Genehmigungen durch Regulierungsbehörden.
Der Abschluss der Zustimmungsanforderung unterliegt unter anderem der rechtzeitigen Umsetzung des Zusatzanleihevertrags, sowie bestimmten anderen Bedingungen, die in der Erklärung dargestellt sind. Diese Bedingungen sind für das Unternehmen einzig vorteilhaft, und das Unternehmen kann jederzeit oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten vor Ablauf der Zustimmungsanforderung nach eigenem Ermessen insgesamt oder teilweise darauf verzichten.
Weitere Informationen über die Zustimmungsanforderung oder die vorgeschlagenen Ergänzungen des Anleihevertrags finden Sie in der Erklärung.
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zur Teilnahme an der Zustimmungserklärung in einem beliebigen Rechtshoheitsgebiet dar, in dem eine solche Aufforderung an oder durch beliebige Personen nach den dort geltenden Wertpapiergesetzen ungesetzlich ist. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtshoheitsgebieten gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments kommen, werden aufgefordert, sich über derartige Einschränkungen zu informieren bzw. diese Einschränkungen zu beachten. Die Zustimmungserklärung wird ausschliesslich durch die Stellungnahme vom 2. März 2007 durchgeführt. Sie sollten die Stellungnahme vollständig lesen, bevor Sie eine Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung fällen.
Warnhinweis bezüglich prognoseartiger Aussagen
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z.H.: Investment Banking Department, Tel: +1-(212)-632-6000 oder
1-800-LAZ-F144 (gebührenfrei)), als Agent für die
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