euro adhoc: Thielert AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Ad-hoc-Meldung
nach § 15 WpHG
Thielert Aktiengesellschaft legt Emissionspreis für das öffentliche Angebot
ihrer Aktien fest
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
17.11.2005
Die Thielert Aktiengesellschaft hat gemeinsam mit den veräußernden Aktionären und den gemeinsamen Globalen Koordinatoren Dresdner Kleinwort Wasserstein und Cazenove den Emissionspreis im Rahmen des öffentlichen Angebotes ihrer Aktien in der Bundesrepublik Deutschland auf EUR 13,50 pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 12 bis EUR 14 pro Aktie. Das Angebot umfasste (einschließlich der zur teilweisen Deckung der Mehrzuteilung zur Verfügung stehenden Aktien) 10.533.347 Aktien. Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt 4.590.354 Aktien fließen der Thielert Aktiengesellschaft als Bruttoemissionserlös rund 62 Mio. zu. Weitere Details zu Zeichnung und Zuteilung wird das Unternehmen am 17. November 2005 in einer Pressemitteilung bekannt geben. Erster Handelstag wird voraussichtlich Donnerstag, der 17. November 2005 sein.
- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0006052079 WKN: 605 207 Zulassung: Amtlicher Markt/Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse Veröffentlichungsdatum des Wertpapierprospekts: 4. November 2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Meldung:
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Thielert Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 4. November 2005 sowie der Nachtrag Nr. 1 vom 13. November 2005 sind elektronisch über die Internetseite der Thielert Aktiengesellschaft (http://www.thielert.com) und der Deutsche Börse AG (http://www.exchange.de) erhältlich. Gedruckte Exemplare des Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 sind bei der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, Fax Nr.: 069/713 25032) und der Cazenove AG, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main (Fax Nr.: 069/505 0049 77) sowie der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart (Fax Nr.: 0711/127 25198) kostenlos erhältlich.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sollen in keinem Staat
verkauft werden, in dem ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots oder der Verkauf von Wertpapieren nach den
Voraussetzungen der jeweiligen Wertpapiergesetze rechtswidrig wäre.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind nicht nach dem US
Securities Act von 1933, in seiner gegenwärtigen Fassung ("Securities
Act"), registriert worden und dürfen ohne Registrierung oder einer
Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten
oder verkauft werden. Es ist nicht beabsichtigt, die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere oder einen Teil davon in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Im Hinblick auf die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurde und wird kein Wertpapierprospekt im Vereinigten Königreich registriert. Im Hinblick auf das Vereinigte Königreich richten sich die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen nur an (i) professionelle Anleger, die unter § 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen, die unter § 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen oder (iii) Personen, denen diese Informationen anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden dürfen (wobei die genannten Personen nach (i) bis (iii) zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Personen handelt, dürfen nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen vertrauen und nicht auf ihrer Basis handeln. Sämtliche Investmentaktivitäten, auf die diese Mitteilung Bezug nimmt, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und werden nur mit qualifizierten Personen eingegangen.
Rückfragehinweis:
Weitere Angaben erhalten Sie auf der Website:
www.thielert.com
oder telefonisch +49 40 6969 5075
Thielert Aktiengesellschaft
Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Helbingstraße 64-66
22047 Hamburg
Deutschland
ipo@thielert.com
Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006052079
WKN: 605207
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard