25.02.2013 – 10:06

voestalpine AG

EANS-Adhoc: voestalpine AG
voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges/Angebot Hybridanleihe 
25.02.2013


voestalpine: Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007

- Neuemission einer Hybridanleihe durch Umtausch der bestehenden Hybridanleihe  
  (Umtauschverhältnis 1:1) 
- Emissionsvolumen von bis zu EUR 500 Millionen
- Angebotsfrist: 25.02.2013 bis 14.03.2013
- Kupon: 7,125% (bis 31.10.2014),
         6% (bis 31.10.2019; 1. Kündigungsmöglichkeit durch voestalpine)

Die voestalpine AG bietet allen Inhabern der im Oktober 2007 begebenen
Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) den Umtausch in eine neue Hybridanleihe an.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Inhaber der Hybridanleihe
2007 und dient der Optimierung des Finanzierungsportfolios der voestalpine AG.

Details zum Umtauschangebot inklusive Zinssätze und aller Zinszeiträume sind auf
der Homepage der voestalpine AG (www.voestalpine.com) ersichtlich.

Es ist vorgesehen, die Aufnahme der neuen Hybridanleihe im Amtlichen Handel der
Wiener Börse zu beantragen (ISIN AT0000A0ZHF1). 

Diese Mitteilung dient Werbezwecken in Österreich und Deutschland und  stellt
eine Marketingmitteilung im Sinne des österr. WAG 2007 und des österr. KMG,
jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Umtauschangebot von Wertpapieren der
voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und
auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
gebilligten, veröffentlichten und an die österreichische Finanzmarktaufsicht
(FMA) und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifizierten Kapitalmarktprospekts vom 22. Juni 2012 samt seinen Nachträgen
sowie der endgültigen Bedingungen, den Sie kostenlos bei der voestalpine AG,
voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, erhalten und in elektronischer Form auf der
Webseite der Emittentin (www.voestalpine.com) und der Luxemburger Börse
(www.bourse.lu) einsehen können. 
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Inhaber der Hybridanleihe 2007
(ISIN AT0000A069T7), die berechtigt sind, an dem Umtauschangebot teilzunehmen
und das Exchange Offer Memorandum rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet
sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder
Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche
Einladung bzw Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien,
Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder
eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA  bestimmt und darf nicht an
U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA
weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder
ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht
werden.


Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax:  +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    voestalpine AG
             voestalpine-Straße  1
             A-4020 Linz
Telefon:     +43 50304/15-9949
FAX:         +43 50304/55-5581
Email:        IR@voestalpine.com
WWW:      www.voestalpine.com
Branche:     Metallindustrie
ISIN:        AT0000937503
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch