asknet legt Ausgabepreis und Platzierungsvolumen fest
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asknet legt Ausgabepreis und Platzierungsvolumen fest
- Emission vollständig platziert - Ausgabepreis 9 Euro - Rund 94% an institutionelle Investoren zugeteilt
Karlsruhe, 7. November 2006 - Die asknet AG, Karlsruhe, einer der führenden Anbieter von Outsourcing-Lösungen für den Softwarevertrieb über das Internet, hat ihre Aktien erfolgreich platziert. Der Ausgabepreis wurde mit 9,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne hatte 8,50 Euro bis 10,50 Euro je Aktie betragen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenkürzel: A5A, ISIN DE0005173306) erfolgt wie geplant am morgigen Mittwoch, dem 8. November 2006.
Aus der vollständigen Platzierung der Aktien zum Ausgabepreis von 9,00 Euro inklusive der Mehrzuteilung resultiert ein Platzierungsvolumen von 21,6 Mio. Euro. Unter vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wurden insgesamt 2.400.000 Aktien zugeteilt. Davon entfallen 1.440.000 Aktien auf eine Kapitalerhöhung, aus der der asknet AG ein Emissionserlös von 12,96 Mio. Euro vor Abzug der Emissionskosten zufließt. 960.000 Aktien, einschließlich der Mehrzuteilung von 310.000 Aktien, stammen aus dem Bestand der bisherigen Aktionäre. Das Grundkapital der asknet AG nach Ausgabe der neuen Aktien beläuft sich auf 5.040.000 Euro.
"Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung der asknet-Aktien. Sie ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial von asknet im Markt für Electronic Software Distribution", sagte Gerhard Rumpff, Vorstandsvorsitzender der asknet AG.
Rund 94 Prozent der Aktien wurden bei deutschen und europäischen institutionellen Investoren platziert. Etwa 6 Prozent sind Privatanlegern in Deutschland zugeteilt worden. Die Zuteilungswünsche der Privatanleger wurden dabei vollständig erfüllt. Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörigen wurden keine Aktien zugeteilt.
Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option unter Berücksichtigung der geltenden Sperrfrist (Lock-up) von 12 Monaten für Altaktionäre auf ca. 47,6 Prozent belaufen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in
Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") am 30.
Oktober 2006 gebilligten Wertpapierprospekts. Der Prospekt sowie der
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Über asknet
asknet bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen für den
globalen Softwarevertrieb über das Internet. Gegründet 1995 als Spin-off der Universität Karlsruhe hat sich das Unternehmen zur Nummer 2 der unabhängigen weltweiten Anbieter von Electronic Software Distribution entwickelt. Neben integrierten Shoplösungen für Softwarehersteller entwickelt und betreibt das Unternehmen Portale für den Softwarevertrieb, darunter softwarehouse.de, Europas größte Plattform für Downloads von Standardsoftware. In 2005 wickelte
asknet insgesamt Umsätze in Höhe von 35 Mio. EUR und ca. 500.000 Transaktionen ab. Zu den Kunden des Karlsruher Unternehmens zählen namhafte Anbieter von Spezialsoftware wie ACD Systems, F-Secure, InterVideo, DivX oder WebsitePros. Darüber hinaus versorgt asknet rund 70% der deutschen Universitäten mit Softwareprodukten.
Weitere Informationen unter: www.asknet.de
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WKN: 517330
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