euro adhoc: Zumtobel AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Bekanntgabe der
Ausübung der Mehrzuteilungsoption: Zumtobel AG
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09.06.2006
Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan
Bekanntgabe der Ausübung der Mehrzuteilungsoption: Zumtobel AG
Betrifft das Angebot in Verbindung mit den folgenden Stammaktien:
Zumtobel AG Inhaber-Stammaktien ohne Nennwert ("Aktien")
ISIN: AT 0000837307Die Zumtobel AG ("Zumtobel") gibt hiermit bekannt, dass, in
Verbindung mit dem Angebot von 25.595.638 Aktien, UBS Limited als
Stabilisierungsmanager, heute für das Emissionsbankenkonsortium die
von Wengen Alberta, Limited Partnership, einem verbundenen
Unternehmen von Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), gewährte
Mehrzuteilungsoption betreffend 1.398.917 Aktien ausgeübt hat. Von
dem Bruttoerlös aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption in Höhe von
rund EUR 28,7 Mio. wird Zumtobel nichts erhalten.Einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich das Volumen des Angebots auf rund EUR 553,4 Mio. (26.994.555 Stammaktien), was einem Free Float von rund 60,4% entspricht. Nach der Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird KKR etwa 5,5% der Zumtobel Aktien halten.
Am 10. Mai 2006 wurde der Angebotspreis von Zumtobel Aktien mit EUR 20,50 festgesetzt.
Der Zeitraum zur Stabilisierung hat am 12. Mai 2006 um 8:00 früh begonnen und dauerte bis zur heutigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption an.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
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Investoren:
Christian Hogenmüller
Investor Relations
Zumtobel AG
Höchster Str. 8
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43-5572-509 506
E-Mail: Christian.Hogenmueller@zumtobel.com
http://www.zumtobelgroup.com
Presse:
Astrid Kühn-Ulrich
Corporate Communications
Zumtobel AG
Höchster Str. 8
A-6850 Dornbirn
Tel.: +43-5572-509 1570
E-Mail: Astrid.Kuehn@zumtobel.com
http://www.zumtobelgroup.com
Branche: Elektronik
ISIN: AT000837307
WKN: A0JLPR
Index: ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel