Addax Petroleum schliesst Überzuteilungsoption ab
Calgary, Kanada (ots/PRNewswire)
- NICHT ZUR FREIGABE, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN ODER JAPAN VORGESEHEN
Die Addax Petroleum Corporation (TSX: AXC) ("Addax Petroleum")
schloss heute die zuvor angekündigte Ausübung der
Überzuteilungsoption durch das Emissionssyndikat ab, im Rahmen derer
1.750.000 Zeichnungsbelege zu einem Preis von CDN 27,25 je
Zeichnungsbeleg erworben werden. Dies führt zu zusätzlichen
Bruttoeinnahmen in Höhe von CDN 47.687.500. Jeder Zeichnungsbelegt
stellt das Recht dar, eine Stammaktie des Aktienkapitals von Addax
Petroleum ohne Zahlung weiterer Vergütung zu beziehen.Diese Überzuteilungsoption wurde im Zusammenhang mit der kürzlich durchgeführten Emission von 13.000.000 Zeichnungsbelegen gewährt. Nach Ausübung der Überzuteilungsoption wird Addax Petroleum insgesamt 14.750.000 Zeichnungsbelege gemäss des Angebots für einen Bruttoertrag von CDN 401.937.500 ausgegeben haben. Die Gesamtzeichnungseinnahmen werden zusammen mit den darauf erzielten Zinsen bis zum Abschluss der Übernahme von bestimmten Tochtergesellschaften und anderen Vermögenswerten der Pan-Ocean Energy Corporation Limited (die "Übernahme), die am 20. Juli 2006 angekündigt wurde und bis zum 7. September 2006 abgeschlossen sein soll, von der Computershare Trust Company of Canada treuhänderisch gehalten und in kurzfristige Schuldscheine der Regierung Kanadas bzw. in von der Regierung Kanadas verbürgte Schuldscheine (und anderen zugelassenen Instrumenten) investiert. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Akquisition werden die treuhänderisch gehaltenen Beträge an Addax Petroleum freigegeben und, die sich im Umlauf befindlichen Zeichnungsbelege werden in Stammaktien von Addax Petroleum umgewandelt.
Die Stammaktien von Addax Petroleum werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "AXC" gehandelt. Die Zeichnungsbelege von Addax Petroleum werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "AXC.R" gehandelt.
Das Angebot wurde von einem Syndikat garantiert, das von RBC Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc. und Scotia Capital Inc. angeführt wird und umfasst CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc., BNP Paribas (Canada) Securities Inc., FirstEnergy Capital Corp., Canaccord Capital Corporation und Peters & Co. Limited.
Informationen zu Addax Petroleum
Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit einem strategischen Fokus auf Afrika und den Mittleren Osten. Addax Petroleum ist der grösste unabhängige Ölproduzent in Nigeria und hat seine Rohölproduktion von durchschnittlich 8.800 Barrel pro Tag im Jahr 1998 auf eine durchschnittliche Menge von ca. 80.000 Barrel pro Tag im ersten Halbjahr 2006 gesteigert. Weitere Informationen über Addax Petroleum erhalten Sie unter den Internet-Adressen www.addaxpetroleum.com oder www.sedar.com.
Diese Ankündigung stellt kein Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Erwerb der Wertpapiere von Addax Petroleum ( die "Wertpapiere") in den USA dar.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 in abgewandelter Form (der "Securities Act") registriert und können nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäss dem Securities Act registriert sind oder eine Ausnahme einer derartigen Registrierung verfügbar ist. Die Wertpapiere des Unternehmens werden nicht öffentlich in den USA angeboten.
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