euro adhoc: Kapitalerhöhung/Restrukturierung
CA Immobilien Anlagen
Aktiengesellschaft plant rund 700 Mio. EUR-Kapitalerhöhung zu platzieren und
strebt Wechsel in den Prime Market an
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26.03.2007
Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft plant, ein weiterhin positives Marktumfeld vorausgesetzt, noch im April oder Mai 2007 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 700 Mio. EUR zu platzieren. Die Gesellschaft beabsichtigt damit den gesamten von der Hauptversammlung 2006 zur Erhöhung des Grundkapitals genehmigten Rahmen auszunutzen. Insgesamt sollen rund 29 Mio. Stück junge Aktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts ausgegeben werden. Zudem ist noch vor Abschluss der Kapitalerhöhung ein Wechsel in den Prime Market beabsichtigt. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft die Unicredit Markets & Investment Banking (BA-CA) und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft als Globale Koordinatoren und gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Joint Bookrunners und Joint Lead Manager mandatiert. Dem Bankensyndikat soll die Raiffeisen Centrobank AG als Co-Manager angehören. Das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft beträgt derzeit rund 422,9 Mio. EUR und würde sich durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis von 2:1 um rund 211,5 Mio. EUR erhöhen. Bezugsfrist und Ausgabepreis werden gesondert bekannt gegeben.
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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
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