CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb von Profdoc
Koblenz (euro adhoc) -
Die CompuGROUP Holding AG gibt heute ein freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA zum Preis von 30 Norwegischen Kronen(NOK) in bar je Aktie bekannt.
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Akquisitionen
Pressemitteilung 21. April 2008
CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb von Profdoc ASA, Norwegen
Diese Bekanntmachung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder teilweise noch als Ganzes, in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Die CompuGROUP Holding AG ("CompuGROUP") gibt heute ein
freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA
("Profdoc") zum Preis von 30 Norwegischen Kronen (NOK) in bar
je Aktie (das "freiwillige Barzahlungsangebot") bekannt.
CompuGROUP gibt des Weiteren bekannt, dass sie bereits 10,3
Prozent der Aktien von Profdoc erworben hat.Das freiwillige Barsangebot stellt einen Aufschlag von 15,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Profdoc-Aktie am 18. April 2008 dar - dem letzten Handelstag vor dieser Bekanntmachung - und einen Aufschlag von 25,3 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Preis auf Basis des Handels in dem Vierwochenzeitraum, der am 18. April 2008 endete.
. CompuGROUPs freiwilliges Barzahlungsangebot lautet NOK 30 in bar je Aktie;
. Der Angebotspreis beläuft sich auf einen Gesamtgegenwert in Höhe von NOK
596 Millionen für alle Profdoc-Aktien;
. CompuGROUP hat 10,3 Prozent der Profdoc-Aktien erworben;
. Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes
unterliegt bestimmten Bedingungen, die nachstehend aufgeführt sind.Die vollständigen Details des freiwilligen Barangebotes einschließlich aller
Voraussetzungen und Bedingungen werden in dem Angebotsdokument enthalten sein. Das Angebotsdokument wurde an diesem Morgen zwecks finaler Freigabe bei der Osloer Börse (Oslo Børs) eingereicht. Es wird erwartet, dass es den Aktionären von Profdoc im Laufe der mit dem 21. April 2008 beginnenden Woche zugestellt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Profdoc wurde am Abend des 18. April 2008 über CompuGROUPs Überlegungen informiert, ein Angebot zu unterbreiten.
Das freiwillige Barzahlungsangebot wird nicht an einem Ort unterbreitet, an dem die Unterbreitung des Angebotes aufgrund der Gesetzeslage einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde.
Profdoc ist ein führender Anbieter von Informationstechnologien im Gesundheitswesen für privat praktizierende Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser und Labors im skandinavischen Raum. Das Unternehmen besitzt mehr als 48.500 Nutzer an mehr als 5.000 Orten. Profdoc ist hauptsächlich in Norwegen, Schweden und Dänemark tätig, ist aber auch in ausgesuchten anderen Märkten etabliert, wie z.B. in Südafrika, Malaysia, Lettland und Griechenland. Zum Ende des Jahres 2007 beschäftigte Profdoc knapp 300 Angestellte.
Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes wird den im Folgenden zusammengefassten Bedingungen unterliegen. Auf jede einzelne dieser Bedingungen kann CompuGROUP (teilweise oder ganz) auch verzichten:
i) Erreichung eines Anteils von insgesamt mindestens 90% der Aktien;
ii) Dass eine bestätigende rechtliche, finanzrechtliche/buchhalterische
sowie steuerliche Sorgfaltsprüfung (Due Diligence Review) von Profdoc
mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen wurde. Was als
zufriedenstellend gilt, liegt im alleinigen Ermessen der CompuGROUP;
iii) Dass sämtliche erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen durch
Behörden zu Bedingungen eingeholt wurden, die für die CompuGROUP
akzeptabel sind;
iv) Dass keinerlei Auflagen von jedweden anderen nationalen oder
internationalen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit dem Erwerb
gemacht werden oder Interventionen durch diese stattfinden, welche die
CompuGROUP nach eigenem und alleinigem Ermessen als unverhältnismäßig
hinderlich beurteilt;
v) Dass es vor dem Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen
Barzahlungsangebotes keine erheblichen, für die Transaktion negativen
Veränderungen des Wertes, des Geschäftes, der Vermögenswerte
(einschließlich immaterieller Vermögenswerte), der Passiva, des
finanziellen Zustandes, der Einkünfte oder der Liquidität der Profdoc-
Gruppe als Ganzes betrachtet gegeben hat; und
vi) Dass das Geschäft der Profdoc-Gruppe vor dem Abschluss der Transaktion
auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes hinsichtlich sämtlicher
materieller Aspekte im Rahmen des üblichen Vorgehens fortgesetzt wurde.Bezüglich der oben genannten Bedingung (ii) beabsichtigt die CompuGROUP, ihre Sorgfaltsprüfungen (Due Diligence-Untersuchungen) vor dem Ablauf der Angebotsfrist abzuschließen, vorausgesetzt, die CompuGROUP erhält rechtzeitig Zugang zu hierfür ausreichenden Informationen und Ressourcen von Profdoc.
SEB Enskilda AS fungiert als alleiniger Finanzberater der CompuGROUP für diese Transaktion.
Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:
CompuGROUP Holding AG Markus Georgi Leiter der Investor Relations-Abteilung Telefon: +49 (0) 261 / 8000 1238 E-Mail: investor@compugroup.com
SEB Enskilda AS Telefon +47 21 00 85 00
Über CompuGROUP Holding AG CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine Web basierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGROUP Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 300.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Verbünden und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. CompuGROUP ist das eHealth-Unternehmen mit der weltweit größten Reichweite unter Leistungserbringern. Das Unternehmen ist in 9 europäischen Ländern tätig und beschäftigt derzeit rund 1.800 Mitarbeiter.
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Dieses Angebot liegt nicht - weder direkt noch indirekt - in den USA, Kanada, Australien oder Japan vor und wird dort auch nicht vorgelegt werden. Jedwedes Material, das sich auf dieses Angebot bezieht, darf nicht in die USA, Kanada, Australien oder Japan geschickt oder anderweitig dort verbreitet werden, sei es durch Nutzung der Post der USA oder durch jedwede andere Mittel oder Instrumente des Handels der USA, Kanada, Australien oder Japan (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den Postdienst, Faxübertragung, Telex, Telefon und das Internet) oder jedwede Einrichtungen einer Wertpapierbörse der USA, Kanada, Australien oder Japan. Das Angebot kann nicht durch eine derartige Nutzung, Mittel oder Instrumente in den USA, Kanada, Australien oder Japan oder aus diesen Staaten heraus angenommen werden. Gleichfalls wird und darf keinerlei Material im Zusammenhang mit dem Angebot verschickt oder anderweitig in die USA, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder von diesen Staaten aus verschickt oder verbreitet werden. Dasselbe gilt, in ihren Eigenschaften als solche, für Vermögensverwalter, Treuhänder oder Beauftragte, die Aktien von Profdoc für Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan in ihrer Obhut haben sowie für Personen, die jedwede solche Dokumente entgegennehmen (einschließlich Vermögensverwaltern, Treuhändern oder Beauftragten). Diese dürfen solche Dokumente weder in den USA, Kanada, Australien oder Japan noch aus diesen Staaten heraus verbreiten oder verschicken. Jede behauptete Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Vorschriften resultiert, ist ungültig. Es wird kein Erwerb von Profdoc-Aktien durch einen Bewohner der USA, Kanada, Australien oder Japan angestrebt. Falls ein Bewohner der USA, Kanada, Australien oder Japan aufgrund eines solchen Ersuchens Aktien erhält, wird dies nicht akzeptiert.
Rückfragehinweis:
Ralf Glass
Vicepresident CEO support
Tel.: +49 (0)261 8000 1236
E-Mail: investor@compugroup.com
Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
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