EANS-News: CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von EUR 75 Millionen
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Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Anleiheneuemission
Wels (euro adhoc) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN
- Emissionskurs: 101,372 %
- Kupon: 4,625%; zahlbar jährlich
Das Emissionsvolumen der Anleihe der CROSS Industries AG wurde mit EUR 75
Millionen festgelegt. Der Emissionskurs beträgt 101,372%. Der Kupon beträgt
4,625%. Die Zinsen sind jährlich zum 5. Oktober zahlbar. Die erste Zinszahlung
erfolgt am 5. Oktober 2013.
Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an
institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für private Investoren läuft vom
1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten), Valuta ist der
5.10.2012. Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten
Freiverkehr an der Wiener Börse wurde beantragt.
Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International
AG als Joint-Lead Manager, Oberbank AG als Senior Co-Lead Manager sowie
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft und
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft als Co-Lead Manager
durchgeführt.
Disclaimer:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CROSS Industries AG dar. Das
öffentliche Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG erfolgt in
Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht
gebilligten Prospekts, der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes
erstellt und veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Website der
Gesellschaft (http://www.crossindustries.at/) veröffentlicht am Sitz der
Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.
Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information
sind unverbindlich.
Diese Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jenes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung
dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.
Wertpapiere der CROSS Industries AG werden weder gemäß dem United States
Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates
oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien,
Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch
für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in
Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten
oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan
wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG
stattfinden.
Rückfragehinweis:
Mag. Friedrich Roithner
Vorstand
CROSS Industries AG
Edisonstrasse 1
A-4600 Wels
Phone +43 (0) 7242/69402-209
Fax +43 (0) 7242/69402-109
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: CROSS Industries AG
Edisonstraße 1
A-4600 Wels
Telefon: +43(0)7242/ 69402
FAX: +43(0)7242/ 69402-109
Email: info@crossindustries.at
WWW: www.crossindustries.at
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000500905, AT0000500913; AT0000A0WQ66
Indizes: ATX Prime
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch