11.05.2012 – 16:08

Cross Motorsport Systems AG

EANS-Adhoc: CROSS Industries AG Gruppe kauft Anleihen zurück Ergebnis des freiwilligen Rückkaufangebots zur CROSS Industries AG Anleihe sowie zur CROSS Motorsport Systems AG Anleihe

--------------------------------------------------------------------------------
  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Unternehmen

11.05.2012

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, IN DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IM
KÖNIGREICH BELGIEN, IN DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK ODER IN ANDEREN
JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIESE BEKANNTMACHUNG NICHT ZULÄSSIG WÄRE.


Rückkauf der Anleihen
CROSS Industries AG hat die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der EUR
50.000.000 4,25% Anleihe 2005-2012 ISIN AT0000500905 (die
"2005-Teilschuldverschreibungen") zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der
2005-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums
eingeladen. CROSS Motorsport Systems AG hat die Inhaber der
Teilschuldverschreibungen der EUR 75.000.000 6,375% Anleihe 2008-2013 ISIN
AT0000A09YW0 (die "2008-Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit den
"2005-Teilschuldverschreibungen" die "Teilschuldverschreibungen") zur Abgabe von
Angeboten zum Rückkauf der 2008-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des
Tender Offer Memorandums eingeladen. 

Ergebnis
Die Tenderfristen waren vom 2. Mai 2012 bis 10. Mai 2012, 12:00 Uhr MESZ,
angesetzt. Der Abwicklungstag ist der 18. Mai 2012 (der "Abwicklungstag"). Es
wurden der CROSS Industries AG Angebote im Nennbetrag von insgesamt EUR
26.090.000,-- und der CROSS Motorsport Systems AG Angebote im Nennbetrag von
insgesamt EUR 47.892.500,-- unterbreitet. CROSS Industries AG und CROSS
Motorsport Systems AG haben sämtliche Angebote zur Gänze angenommen. CROSS
Industries AG wird 2005-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von
EUR 26.090.000,-- und CROSS Motorsport Systems AG wird
2008-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 47.892.500,--
am Abwicklungstag rückkaufen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG werden am Abwicklungstag den
jeweiligen Angebotsstellern den Rückkaufspreis (100% des Nominales zuzüglich
anteilsmäßig angefallener Stückzinsen) gegen die Lieferung der jeweiligen
Teilschuldverschreibungen bezahlen.  CI und CMS werden die Zahlstellen mit der
entsprechenden Reduktion des Nominales der jeweiligen Sammelurkunde beauftragen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben die Raiffeisen Bank
International AG zum Dealer Manager und Tender Agent bestellt.


Rückfragehinweis:
CROSS Motorsport Systems AG
Mag. Michaela Friepeß
Telefon: +43 7242-69402-0
Fax: +43 7242-69402-109
email:info@crossmotorsport.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Cross Motorsport Systems AG
             Edisonstraße 1
             A-4600 Wels
Telefon:     +43 (0)7242/69402
FAX:         +43 (0)7242/69402-109
Email:        info@crossmotorsport.at
WWW:      www.crossmotorsport.at
Branche:     Holdinggesellschaften
ISIN:        AT0000A09YW0
Indizes:     
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch