ContourGlobal verkündet Zusatzangebot zu seinen bestehenden besicherten vorrangigen Schuldtitel mit Fälligkeit in 2021
Luxemburg (ots/PRNewswire)
ContourGlobal Power Holdings S.A. (der "Emittent") verkündete heute seine Absicht, ein Angebot über einen zusätzlichen Gesamtnennbetrag i. H. v. 50 Mio. Euro für seine besicherten vorrangigen Schuldtitel mit Fälligkeit in 2021 (die "Schuldtitel") zu 5,125 % im Rahmen eines privaten Übernahmeangebots an berechtigte Käufer als Zusatzangebot zum bestehenden Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro solcher aktuell ausstehenden Schuldtitel (die "bestehenden Schuldtitel") zu unterbreiten. Für die Schuldtitel werden, mit Ausnahme von Ausgabedatum und Basiskurs, die gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Schuldtitel gelten. Der Emittent beabsichtigt, die Nettoerträge aus dem Angebot für allgemeine geschäftliche Zwecke zu verwenden.
Die Schuldtitel werden im Rahmen eines privaten Angebots angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner neuesten Fassung (der "Securities Act") ausgenommen ist. Das Angebot richtet sich ausschließlich an berechtigte institutionelle Käufer gemäß Rule 144 A im Sinne des Securities Act und, außerhalb der Vereinigten Staaten, an Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S im Sinne des Securities Act. Die Schuldtitel werden nicht im Sinne des Securities Act oder anderer bundestaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne wirksame Registrierungserklärung oder geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Angebotsaufforderung für die Schuldtitel dar; ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkaufsgeschäft durch diese Pressemitteilung ist in Rechtsräumen, in welchen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solches Verkaufsgeschäft gesetzeswidrig wäre, ausgeschlossen.
Über ContourGlobal
Der Emittent ist eine hundertprozentige Finanztochter von ContourGlobal L.P., einer Limited Partnership (bildet zusammen mit ihren Konzerntöchtern "ContourGlobal") mit dem Status "Cayman Islands exempted". ContourGlobal ist ein führender Entwickler und Betreiber breit aufgestellter Stromerzeuger in 20 Ländern auf der ganzen Welt.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in zukunftsbezogenen Aussagen kommunizierten Ergebnissen wesentlich abweichen. Der Emittent schließt jede Verpflichtung aus, Korrekturen dieser zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, um über spätere Ereignisse oder Umstände, die nach dem Datum der zukunftsbezogenen Aussagen auftreten, zu berichten, einschließlich u. a. Veränderungen beim Geschäft von ContourGlobal oder unerwarteter Ereignisse.
Kontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
+331-5383-9658 patrick.massoni@contourglobal.com