GLV gibt bekannt, dass 80,5% der ständig stimmberechtigten Aktien der Christ Water Technology AG in das freiwillige Angebot eingereicht wurden
Montreal, Kanada, November 17 (ots/PRNewswire)
- Die Transaktion wird Ende November abgeschlossen sein
MONTREAL, Kanada, November 17 /PRNewswire/ --
Der Vorstand von GLV Inc. ("GLV"; Symbol GLV.A, GLV.B / Toronto
Stock Exchange) freut sich bekannt zu geben, dass mit heute 16:00 Uhr
(Ortszeit Wien) 80,5% der ständig stimmberechtigten Aktien der Christ
Water Technology AG ("CWT") von CWT Aktionäre in das am 13. Oktober
2009 veröffentlichte freiwillige Übernahmeangebot ("Angebot") der
Eimco Water Technologies GmbH, einer indirekten Tochtergesellschaft
der GLV, eingereicht wurden und dadurch die Bedingung des Angebots,
die Mindestannahmequote von 75% zu erreichen, erfüllt wurde. Folglich
wird die Transaktion wie geplant weiter abgewickelt und
voraussichtlich am oder um den 27. November 2009 abgeschlossen sein.
Der Barkaufpreis für die bis zum 17. November 2009 eingereichten
Aktien entspricht $85 Millionen (zum aktuellen Wechselkurs
Euro/Kanadischer Dollar). Aktionäre der CWT, die das Angebot bislang
noch nicht angenommen haben, können es zu gleichen
Angebotsbedingungen weitere drei Monate gegen einen Kaufpreis von
EUR3,35 je CWT Aktie annehmen.Das Ziel von GLV ist, 100% der CWT Aktien zu einem Preis von EUR3,35 je CWT Aktie zu erwerben; dies entspricht einer zusätzlichen Gegenleistung in bar von ungefähr $20 Millionen (unter Berücksichtigung des aktuellen Wechselkurses Euro/Kanadischer Dollar). Nach Abschluss der Transaktion wird GLV auch eine Nettoverschuldung in Höhe von $48 Millionen übernehmen (gekürzt um den geschätzten Kassenbestand der CWT zum Abwicklungsstichtag zum derzeitigen Wechselkurs Euro/Kanadischer Dollar).
Der Prozess zur Kombination von CWT mit GLV's Water Treatment Group (Eimco Water Technologies, oder "EWT") wird Anfang Dezember 2009 begonnen. Der Vorstand von GLV schätzt, dass die anfallenden Restrukturierungskosten für die nächsten 24 Monate zwischen $20 und 30 Millionen liegen werden, um die Ertragskraft und Wirtschaftlichkeit an GLV's aktuelle interne Betriebsvorgaben anzugleichen und um die beiden Organisationen zu kombinieren. Anhand der aktuellen Auftragsbestände und des Marktpotentials von CWT, sowie der aktuellen Wechselkurse zwischen den verschiedenen benutzten Währungen, geht der Vorstand davon aus, dass GLV durch die Kombination von CWT und EWT nach Abschluss der Transaktion einen zusätzlichen Umsatz von ungefähr $275 Millionen während des ersten vollen Geschäftsjahres, endend am 31. März 2011, bringen wird. Der Vorstand geht von einer positiven Auswirkung auf den Gewinn pro GLV Aktie im Geschäftsjahr 2011 aus.
Die Kombination EWT/CWT wird zu einem vervollständigten, mehr werthaltigem Technologie-Portfolio, einer ausgeglicheneren Positionierung zwischen dem Industrie- und Kommunalsektor, einer gesteigerten Präsenz in Wachstumsmärkten - wie beispielsweise thermische Energieerzeugung, Meerwasserentsalzung, petrochemische, mikroelektronische und solarthermische Industrie - und einer verstärkten internationalen Präsenz, vor allem in Asien und Europa, führen.
Gemäss den Bestimmungen des österreichischen Übernahmegesetzes , haben Aktionäre, die mit der Änderung der Mindestannahmequote von 90% auf 75% nicht einverstanden sind, bis zum Ende der Annahmefrist (17. November 2009 um 16:00 Uhr, Ortszeit Wien) ein Widerspruchsrecht in Bezug auf bereits ins Angebot eingereichte Aktien. Bis jetzt sind GLV keine Aktionäre bekannt, die von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht haben. Alle Widerspruchserklärungen, die am oder vor dem 17. November 2009 von der Post abgestempelt wurden, sind gültig.
Über CWT
Die 1939 gegründete CWT hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen technologischen Lösungen zur Rein- und Reinstwasseraufbereitung, Wasser-Recycling, Aufbereitung von Prozesswasser, Trinkwasser, sowie Meer- und Brackwasserentsalzung spezialisiert. Ohne Berücksichtigung der Pharma & Life Science Division, die Ende September 2009 an eine Drittpartei verkauft wurde, beschäftigt CWT ca. 900 Mitarbeiter weltweit. Die wichtigsten Endmärkte des Unternehmens sind Kraftwerke, Raffinerien sowie Gemeinden. Im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr (Ende: 31. Dezember 2008) hat CWT 58% seiner Umsätze in Europa, 30% in Asien und 12% in der restlichen Welt erzielt.
Über GLV Inc.
GLV ist einer der global führender Anbieter von technologischen Lösungen für die Aufbereitung, Recycling und Reinigung von Wasser und Abwasser, sowie für die Papier- und Zellstoffproduktion. Die Water Treatment Group (auch weltweit bekannt als "Eimco Water Technologies") ist auf die Entwicklung und internationale Vermarktung von leistungsstarken, ökonomischen und umweltfreundlichen Lösungen und Prozessen für Wiederaufbereitung und Recycling von kommunalen und industriellen Abwässern, sowie für die Wasserversorgung bei verschiedene industriellen Prozesse spezialisiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Wasserzufuhrkontrolle bei Kraftwerke, Raffinerien und Entsalzungsanlagen. Ein umfangreiches Technologie-Portfolio positioniert die Gruppe als übergreifenden Zulieferer von Lösungen zur Filterung, Klärung und Aufbereitung von Wasser für den Abfluss oder für die Wiederverwertung in Haushalten oder verschiedenen industriellen Prozessen. Die Pulp and Paper Group hat sich auf die Entwicklung und globale Vermarktung von Anlagen und Systemen für verschiedene Stufen der Papier- und Zellstoff-Produktion, insbesondere für den chemischen Holzaufschluss, die Zellstoffvorbereitung und Bogenveredelung spezialisiert.
Die Pulp and Paper Group ist eines der wichtigsten Unternehmen der Branche und Marktführer bei Umbau, Ausbau und Optimierung bestehender Anlagen, sowie im Verkauf von Ersatzteilen. Das Unternehmen zeichnet sich vor allem durch die hohe Qualität ihrer Kernprodukte und Technologien, besonders im Bereich der Energieeinsparung aus. GLV ist in 30 Ländern vertreten und beschäftigt ca. 1.500 Mitarbeiter.
Hinweis zu zukünftigen Erwartungen (Forward-Looking Statements)
Nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen können bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsorientierte Aussagen über die zukünftigen Wachstumstrends der Gesellschaft, ihre betrieblichen Ergebnisse und ihre Leistungsfähigkeit darstellen. Bei zukunftsorientierten Aussagen handelt es sich um Analysen und andere Informationen, die auf zukünftigen Ergebnissen und Schätzungen basieren, die noch nicht bestimmt werden können. Dies können unter anderem Beobachtungen zu Strategien, Erwartungen, Zielen, Prognosen, Vorhersagen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Handlungen sein. Zukunftsorientierte Aussagen sind durch Wörter wie "Prognose", "Projektion", "könnte", "Plan", "planen", "Ziel", "abzielen", "Schätzung", "schätzen" und andere ähnliche Begriffe kenntlich gemacht, wobei diese Ausdrücke möglicherweise zukunftsgerichtet oder im Konjunktiv benutzt werden, vor allem wenn es sich um bestimmte Annahmen handelt.
Das Management von GLV möchte darauf hinweisen, dass zukunftsorientierte Äusserungen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen und aktuelle und zukünftige Ergebnisse von GLV substantiell von Schlussfolgerungen, Annahmen oder Prognosen in diesen zukunftsorientierten Aussagen abweichen können. Solche Risiko- und Unsicherheitsfaktoren beinhalten unter anderem Nachfragetrends, Rohstoffkosten, Wechselkursfluktuationen verschiedener Währungen, verschärfte Bedingungen auf Kreditmärkten, Preisdruck durch Wettbewerber und Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage. Die Gesellschaft weist Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste von Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl die Gesellschaft glaubt, dass ihre Annahmen auf Basis der ihr vorliegenden Informationen begründet und angemessen sind, kann es keine Gewissheit bezüglich des Eintritts der in den zukunftsorientierten Aussagen erwähnten oder diesen zugrunde liegenden Ergebnisse oder Leistungen geben. Darüber hinaus beziehen sich die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung, sofern nicht anders angegeben, auf das Datum dieser Mitteilung, und das Management von GLV fühlt sich nicht verpflichtet, Aktualisierungen oder Revisionen von zukunftsorientierten Aussagen auf Basis neuer Informationen, Begebenheiten oder anderer Änderungen abzugeben, sofern das nicht aufgrund der anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich ist.
Zusätzliche Informationen zu Risikofaktoren, welchen GLV ausgesetzt ist, sind im Abschnitt "Risikomanagement" des Managementberichts zum abgeschlossenen Geschäftsjahr (31. März 2009) zu finden. Dieser Bericht ist auf SEDAR (http://www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens abrufbar (http://www.glv.com).
Ansprechperson:
Marc Barbeau, CA
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand
Tel: +1(514)-284-2224
Email: courrier@glv.com
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