EANS-News: Scan Energy A/S
Scan Energy veröffentlicht Wertpapierprospekt und
startet IPO-Roadshow
Dybvad (euro adhoc) -
Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19. November 2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im Rahmen des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt.
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Utl.: Nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts am 19. November 2009 beginnt Scan Energy mit der Vermarktung ihrer Aktien im Rahmen des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt.
Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; WKN: A0YEEQ; ISIN: DK0060197226) ist ein bedeutender unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa mit einer breiten Präsenz in wichtigen europäischen Märkten. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Wind- und Solarparks und verfügt derzeit über ein diversifiziertes Bruttoproduktionsvolumen von 514 MW (457 MW Windkraft und 57 MW Solarenergie). Hinzu kommen beträchtliche im Bau befindliche Kapazitäten. Die derzeit von Scan Energy betriebenen Windkraft- und Solaranlagen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, Spanien und Frankreich. Darüber hinaus weitet Scan Energy ihre Geschäftstätigkeit gegenwärtig nach Italien und Polen aus. Die Strategie von Scan Energy ist auf Wertschöpfung durch Entwicklung, Eigentum und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ausgerichtet. Das Unternehmen kontrolliert dabei die Wertschöpfungskette im Bereich erneuerbarer Energie - von der Planung neuer Projekte "auf der grünen Wiese" bis zum Anlagenbetrieb.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland
sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika. Scan Energy bietet bis zu 17.500.000 neue Aktien
an. Zusätzlich werden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer
Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien würde
der Streubesitz der Gesellschaft nach Abschluss des Angebots 48,6%
betragen.Die Preisspanne wird in einem so genannten entkoppelten Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Roadshow-Gespräche mit institutionellen Investoren festgelegt. Die Preisspanne wird vor Beginn der Angebotsfrist veröffentlicht, die voraussichtlich am 1. Dezember 2009 beginnen und am 7. Dezember 2009 enden wird. Die Preisspanne sowie der Beginn und das Ende der Angebotsfrist werden in einem Nachtrag zum Prospekt auf der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 9. Dezember 2009 aufgenommen.
Ein Großteil des Emissionserlöses ist für die Finanzierung des Wachstums von Scan Energy bestimmt und soll in derzeit im Bau befindliche Wind- und Photovoltaik-Projekte in Polen und Italien investiert werden. Diese Projekte werden über eine potenzielle Bruttogesamtkapazität von insgesamt mehr als 275 MW verfügen.
Karsten Olsen, CEO und Gründer von Scan Energy, erklärte: "Scan Energy bietet Investoren die Chance, an dem erwarteten langfristigen Wachstum des Marktes für erneuerbare Energie teilzuhaben. Wir sind bereits ein bedeutender unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie in Europa mit einem umfangreichen, ausgewogenen Portfolio von Wind- und Solaranlagen. Wir verfügen über einen sorgfältig definierten kurzfristigen Wachstumsplan und sind in der Lage, künftigen Investoren klar zu erläutern, wofür die Einnahmen aus dem Börsengang verwendet werden sollen."
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleitet den Börsengang von Scan Energy als Global Co-ordinator und Sole Bookrunner. Macquarie Capital (Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking sind Co-Lead Manager der Transaktion. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - und auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Außerdem kann der Wertpapierprospekt in gedruckter Form am deutschen Büro der Gesellschaft in Hamburg und in den Geschäftsstellen der Emissionsbanken bezogen werden.
Für weitere Informationen:
Das Management von Scan Energy wird im Rahmen einer Pressekonferenz die Strategie und das Geschäftsmodell des Unternehmens erläutern und weitere Rahmendaten des geplanten Börsengangs vorstellen:
Freitag, 20. November 2009 10.00 Uhr Hotel Steigenberger Frankfurter Hof Saal 11 / 12 Am Kaiserplatz 11, Frankfurt am Main
*** Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder in einem anderen Staat. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Jedes öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den Vereinigten Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung gestellt und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen enthalten würde. Weder Scan Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich anzubieten.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies, unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die genannten Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet
werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Er ist ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.
Presseansprechpartner: Deutschland: FD - Dr. Lutz Golsch T: +49 (0)69 920 37-110, M: +49 (0)173 6517710, lutz.golsch@fd.com
Dänemark: Bottomline Communications - Steen Frentz Laursen T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20, sfl@bottomline.dk
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Lucie Kimmich
Tel.: +49 (69) 920 37-183
E-Mail: lucie.kimmich@fd.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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