EANS-Adhoc: Scan Energy A/S
Scan Energy legt für Börsengang Preisspanne von
EUR 9,00 bis EUR 13,00 je Aktie fest
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
30.11.2009
Auf Basis der Resonanz aus den Roadshow-Gesprächen mit institutionellen Investoren haben das Management von Scan Energy A/S und HSBC Trinkaus & Burkhardt, der Global Co-ordinator und Sole Bookrunner, die Preisspanne für den Börsengang des Unternehmens sowie weitere Einzelheiten zum Angebot festgelegt.
Anleger können Kaufangebote für die angebotenen Aktien von Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; Common Code: 046594398; ISIN: DK0060197226) innerhalb einer Preisspanne von EUR 9,00 bis EUR 13,00 je Aktie abgeben. Der Angebotszeitraum für Privatanleger und institutionelle Investoren beginnt am 1. Dezember und endet am 7. Dezember 2009 um 12:00 Uhr (MEZ). Die Notierungsaufnahme der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 9. Dezember 2009 erfolgen.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland
sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika. Scan Energy bietet bis zu 17.500.000 neue, von
der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Ausgabe autorisierte Aktien
an. Zusätzlich werden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer
Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch
ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der
Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der
derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 48,6% betragen.Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung innerhalb der Preisspanne würde der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von EUR 158 Mio. bis EUR 228 Mio. zufließen.
Die Angebotsbedingungen für die Aktien der Gesellschaft ergeben sich aus dem am 19. November 2009 datierten und veröffentlichten Prospekt sowie aus einem Nachtrag zu diesem Prospekt, der unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Der Prospekt ist auf der Website des Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen - sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Nach erfolgter Billigung wird der Nachtrag dort ebenfalls erhältlich sein.
Wie im Prospekt und in seinem Nachtrag erläutert, erlaubt die festgelegte Preisspanne den Teilnehmern an der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009, in einer Frist von zwei Wochen ab 3. Februar 2010 bis zu 933.903 Optionen auszuüben. Diese Optionen wurden von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Oktober 2009 ausgegeben, um sicherzustellen, dass diese Investoren den Anlegern, die Aktien im Rahmen des Börsengangs erwerben, gleichgestellt werden.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleitet den Börsengang von Scan Energy als Global Co-ordinator und Sole Bookrunner. Macquarie Capital (Europe) Limited und Société Générale Corporate & Investment Banking sind Co-Lead Manager der Transaktion.
Scan Energy A/S, Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad, Dänemark, CVR-Nr. 73564913 ISIN: DK0060197226 Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse - Notierung vorgesehen
*** Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder in einem anderen Staat. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Jedes öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den Vereinigten Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung gestellt und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihr Management sowie Finanzinformationen enthalten würde. Weder Scan Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich anzubieten.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies, unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die genannten Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Sie sind ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt 11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.
Presseansprechpartner: Deutschland: FD - Dr. Lutz Golsch T: +49 (0) 69 920 37-110, M: +49 (0) 173 651 77 10, lutz.golsch@fd.com
Dänemark: Bottomline Communications - Steen F. Laursen, T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20, sfl@bottomline.dk
Rückfragehinweis:
Claudine Schaetzle
Consultant
Tel.: +49/69-920 37-185
E-Mail: claudine.schaetzle@fd.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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