11.11.2011 – 08:34

Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Air Berlin PLC gibt das Ergebnis sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 1,5 % Wandelanleihe 2007 bekannt

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Rückkauf Wandelanleihe 2007 

11.11.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 11. November 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie
Teilschuldverschreibungen der 2007 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 1,5
% Wandelanleihe über EUR 220 Mio. (ISIN DE000A0NQ9H6) in einem Gesamtnennbetrag
von EUR 125,2 Mio. ankauft. Dies geschieht, nachdem die Frist, in der die
Wandelanleihegläubiger gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf
ihrer noch ausstehenden Teilschuldverschreibungen (Gesamtnennbetrag von EUR 136
Mio.) abgeben konnten, am 10. November 2011 abgelaufen ist (siehe Ad-hoc-Meldung
vom 28. Oktober 2011). Der Kaufpreis einschließlich Stückzinsen beträgt EUR
99.889,34 für jede der 1.252 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR
100.000. Hieraus ergibt sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer
Finanzaufwand von EUR 1,1 Mio. Durch den Rückkauf reduziert sich die Zahl der
Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden
Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 6,05 Mio. auf rund 0,48 Mio.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000A1ALH01 (Wandelanleihe
2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN DE000AB100A6 (Anleihe
2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe
November 2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish
Stock Exchange
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
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von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
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von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.


Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590 
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:        abpresse@airberlin.com
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:    Deutsch