EQS-Adhoc: Sensirion AG: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest
EQS Group-Ad-hoc: Sensirion AG / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang
Sensirion AG: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange
und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest
12.03.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Pressemitteilung
12. März 2018
Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss Exchange und legt
Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest
-Sensirion Holding AG, ein führender globaler Hersteller von Umwelt- und
Durchflusssensoren mit Sitz in Stäfa, Schweiz, lanciert heute den Börsengang
(IPO) an der SIX Swiss Exchange mit der Veröffentlichung des Emissionsprospekts
und dem Start des Bookbuilding-Verfahrens.
- Der Börsengang umfasst bis zu 9'331'428 Aktien. Im Basisangebot werden
6'150'000 bestehende Aktien vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch und zusätzlich
bis zu 1'964'286 neu ausgegebene Aktien der Gesellschaft angeboten. Für die im
Basisangebot neu ausgegebenen Aktien strebt Sensirion einen Bruttoerlös von rund
CHF 55 Mio. an. Sensirion hat den federführenden Banken zudem eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu 1'217'142 neu auszugebenden Namenaktien
eingeräumt. Die im Rahmen der Mehrzuteilungsoption auszugebenden Aktien werden
15% der Gesamtzahl der Aktien im Basisangebot nicht übersteigen.
- Der Nettoerlös aus der Platzierung neuer Aktien verschafft Sensirion mehr
Flexibilität bei der künftigen Finanzierungs- und Unternehmensstrategie und
ermöglicht es der Gesellschaft ferner, weitere Wachstumsmöglichkeiten
wahrzunehmen.
- Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde bei CHF 28 bis CHF 36 je
Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich ein Angebotsvolumen von rund CHF 227 Mio.
bis CHF 276 Mio. im Basisangebot (CHF 261 Mio. bis CHF 318 Mio. bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und eine Marktkapitalisierung
von insgesamt rund CHF 404 Mio. bis CHF 503 Mio. (CHF 438 Mio. bis CHF 545 Mio.
bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
- Felix Mayer und Moritz Lechner, Gründer und Co-Verwaltungsratspräsidenten von
Sensirion, werden im Rahmen des Börsengangs keine ihrer Aktien verkaufen. Sie
setzen sich weiterhin vollumfänglich für die langfristige Entwicklung des
Unternehmens ein.
- Sensirion hat einen stabilen Pool von Ankeraktionären inklusive der Gründer
aufgebaut, um die langfristige Unternehmensstrategie sicherzustellen und so
dauerhaften Wert für die Aktionäre zu schaffen.
- Sensirion erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio., ein bereinigtes
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) von
CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18%.
- Für 2018 rechnet Sensirion mit einem Umsatzwachstum von 15-18% und einer
bereinigten EBITDA-Marge von 15-16%. Mittelfristig strebt Sensirion ein
jährliches Umsatzwachstum von 10-15% und eine jährliche bereinigte EBITDA-Marge,
die gegen 20% tendiert, an.
- Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist für den 22. März 2018
geplant.
Moritz Lechner, Mitgründer und Co-Verwaltungsratspräsident der Sensirion Holding
AG, kommentiert: «Wir sind erfreut, eine kotierte Gesellschaft an der SIX Swiss
Exchange zu werden. Unseres Erachtens ist Sensirion ideal positioniert, um das
Wachstumspotenzial bei Umwelt- und Durchflusssensoren auszuschöpfen. Felix Mayer
und ich werden auch nach dem Börsengang eine wesentliche finanzielle Beteiligung
am Unternehmen halten und die zukünftige Entwicklung von Sensirion in vollem
Umfang unterstützen. Mit dem Börsengang wollen wir unsere Aktionärsbasis
erweitern und einen stabilen Pool von Ankeraktionären schaffen. Diese
Aktionärsstruktur wird die nachhaltige Geschäftsentwicklung von Sensirion und
die langfristige Wertschöpfung sicherstellen. Wir freuen uns darauf, das nächste
Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens zu schreiben.»
Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion, ergänzt: «Sensirion ist ein führender
Anbieter im Markt für Umwelt- und Durchflusssensoren und als hoch
spezialisiertes Sensorunternehmen gut aufgestellt. Wir glauben, dass wir das
Wachstumspotenzial dieses Marktes ausschöpfen können, der durch langfristige
Trends wie Energieeffizienz, Lebensqualität, Digitalisierung, Automatisierung
und das Internet der Dinge angetrieben wird. Die Grundlage unseres Unternehmens
bildet eine herausragende Unternehmenskultur, die von Fairness, Ehrlichkeit,
Zusammenarbeit und dem Bekenntnis zu Spitzenleistungen geprägt ist. Unsere
Mitarbeiter tragen massgeblich zur Förderung von Innovationen und herausragenden
Ergebnissen bei. Sensirion zeichnet sich seit seiner Gründung dadurch aus, dass
es die besten verfügbaren Talente für das Unternehmen gewinnen und ihnen das
richtige Arbeitsumfeld bieten kann. Für uns ist das die beste Garantie für
langfristigen Erfolg.»
Angebotsstruktur
Der Börsengang umfasst bis zu 9'331'428 Aktien. Im Basisangebot werden 6'150'000
bestehende Aktien vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch und zusätzlich bis zu
1'964'286 neu ausgegebene Aktien von Sensirion angeboten. Für die im
Basisangebot neu ausgegebenen Aktien strebt Sensirion einen Bruttoerlös von rund
CHF 55 Mio. an. Sensirion hat den federführenden Banken zudem eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu 1'217'142 neu auszugebenden Namenaktien
eingeräumt. Die Mehrzuteilungsoption kann innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten
Handelstag an der SIX Swiss Exchange ganz oder teilweise ausgeübt werden. Die
Mehrzuteilungsoption wird 15% des Basisangebots nicht übersteigen.
Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie
festgelegt. Daraus ergibt sich ein Angebotsvolumen von rund CHF 227 Mio. bis CHF
276 Mio. im Rahmen des Basisangebots (CHF 261 Mio. bis CHF 318 Mio. bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und eine Marktkapitalisierung
von insgesamt rund CHF 404 Mio. bis CHF 503 Mio. (CHF 438 Mio. bis CHF 545 Mio.
bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Sensirion Holding AG wird derzeit gemeinsam von Gottlieb Knoch und den Gründern
Moritz Lechner und Felix Mayer kontrolliert. Zum heutigen Zeitpunkt hält
Gottlieb Knoch 55,5% und die Gründer halten zusammen 14,0% des
Aktienkapitals.1Mitarbeitende von Sensirion halten 8,5%des Aktienkapitals[1].
Die Gründer bleiben auch nach dem Börsengang als starke und unabhängige
Ankeraktionäre vollständig in Sensirion investiert. Die Aktionärsstruktur wird
aus einem stabilen Pool von Ankeraktionären inklusive der Gründer bestehen, die
zusammen 33,2% des Aktienkapitals halten werden, unter der Annahme, dass die im
Rahmen des Börsengangs verkauften Aktien in der Mitte der Preisspanne platziert
werden. Die weiteren Ankeraktionäre sind 7-Industries und EGS Beteiligungen AG,
die sich beide für die langfristige Wertschöpfung bei Sensirion einsetzen. Von
den bis zu 9'331'428 angebotenen Aktien wird 7-Industries und EGS Beteiligungen
AG ein separater Pool von bis zu 1'650'538 angebotenen Aktien zum Kauf zum
Angebotspreis angeboten (bevorzugte Zuteilung).
Sensirion hat im Zusammenhang mit dem Aktienangebot ein IPO-Treueprogramm für
die Mitarbeitenden aufgelegt. Jeder teilnehmende Mitarbeitende hat eine Anzahl
von gesperrten Aktieneinheiten (restricted share units) erhalten, vorbehaltlich
der Durchführung des IPOs und des Anwachsens über einen Zeitraum von zwei
Jahren. Die Gesamtzahl der den Teilnehmern im Rahmen dieses Treueprogramms
zugeteilten Aktien beläuft sich auf maximal 4,5% des Aktienkapitals von
Sensirion zum Zeitpunkt vor der Durchführung des IPOs. Die erste Hälfte der
gesperrten Aktieneinheiten wird Ende Dezember 2018 in Aktien umgewandelt und
freigegeben. Bei der zweiten Hälfte ist dies am 31. Dezember 2019 der Fall.
Darüber hinaus haben bestehende Mitarbeitende von Sensirion mit Wohnsitz in der
Schweiz die Möglichkeit, im Rahmen einer bevorzugten Zuteilung von bis zu 61'500
angebotenen Aktien am Börsengang der Gesellschaft teilzunehmen.
Für Aktionäre aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung von Sensirion
sowie für die Gesellschaft selbst gilt eine Haltefrist (lock-up) von zwölf
Monaten nach dem ersten Handelstag. Der verkaufende Aktionär hat sich zu einer
Haltefrist von sechs Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet.
Kotierung und Aufnahme des Handels am 22. März 2018 erwartet
Das Bookbuilding-Verfahren beginnt heute, 12. März 2018, und endet
voraussichtlich am 21. März 2018. Die Bekanntgabe des endgültigen
Angebotspreises sowie die endgültige Anzahl neu ausgegebener Namenaktien, die im
Rahmen des Basisangebots platziert werden, werden für den 22. März 2018 vor der
Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange erwartet. Die Börsenkotierung
gemäss International Reporting Standard der SIX Swiss Exchange sowie die
Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange sind derzeit ebenfalls für den
22. März 2018 geplant.
Der Börsengang von Sensirion besteht aus einem öffentlichen Angebot an
Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen
ausserhalb der Schweiz und den USA, jeweils in Übereinstimmung mit geltenden
Wertpapiergesetzen und im Einklang mit Regulation S unter dem US-amerikanischen
Securities Act von 1933 und auf der Grundlage von Ausnahmen gemäss der
Prospektrichtlinie, sowie Privatplatzierungen in den USA an qualifizierte
institutionelle Käufer gemäss der Definition von und in Übereinstimmung mit Rule
144A.
Der Börsengang wird von Credit Suisse und J.P. Morgan als federführende Banken
begleitet. Vontobel fungiert als Co-Bookrunner. Lazard agiert als Finanzberater
und die Homburger AG als Rechtsberater von Sensirion.
Führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren
Sensirion ist ein führender globaler Hersteller von Umwelt- und
Durchflusssensoren mit Sitz in der Schweiz, der Endmärkte in der
Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie der
Unterhaltungselektronik beliefert. Im Markt für kombinierte Feuchte- und
Temperatursensoren nahm Sensirion gemessen am Umsatz im Jahr 2016[2]mit einem
Marktanteil von über 50% aller weltweiten Anwendungen eine führende Position
ein. Sensirion ist führend auf dem Gebiet der Sensorinnovation und blickt auf 20
Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Produktion von Umwelt- und
Durchflusssensoren zurück. Sensirion stellt täglich etwa 350'000 Sensoren her
und hat weltweit bis dato insgesamt bereits über 500 Mio. Sensoren verkauft.
Sensirion erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 148 Mio., ein bereinigtes EBITDA
von CHF 26 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18%. Für 2018 rechnet
Sensirion mit einem Umsatzwachstum von 15-18% und einer bereinigten EBITDA-Marge
von 15-16%. Mittelfristig strebt Sensirion ein jährliches Umsatzwachstum von
10-15% und eine jährliche bereinigte EBITDA-Marge, die gegen 20% tendiert, an.
Starkes Marktwachstum dank langfristiger Megatrends
Sensirion ist ein führender Hersteller von Umwelt- und Durchflusssensoren für
die Automobilindustrie, Medizinaltechnik, Industrie sowie
Unterhaltungselektronik. Angetrieben durch langfristige Trends wie
Energieeffizienz, Lebensqualität, Digitalisierung und Automatisierung, die
zunehmend auf Sensor-Technologie angewiesen sind, dürften diese Endmärkte in
Zukunft deutlich wachsen.
Marktführer mit Fokus auf Umwelt- und Durchflusssensoren
In seinem Kernmarkt für kombinierte Feuchte- und Temperatursensoren hat
Sensirion eine führende Marktposition in allen Zielmärkten aufgebaut. Sensirion
steht in den Endmärkten Automobilindustrie (25% Marktanteil), Industrie (43%
Marktanteil) und Unterhaltungselektronik (66% Marktanteil) an erster Stelle und
liegt im Endmarkt Medizinaltechnik (37% Marktanteil), basierend auf dem Umsatz
2016, knapp an zweiter Stelle2. Die starke Marktposition von Sensirion wird
durch lange Produktentwicklungszyklen, unternehmenseigene Technologien und
Herstellungsverfahren sowie bewährte F&E-Kapazitäten gestärkt.
Die Marktführerschaft, die Nähe zum Kunden und die breite Palette an
Sensorprodukten und -anwendungen bilden die Grundlage dafür, dass Sensirion gut
aufgestellt ist, um den Erfolg bei kombinierten Feuchte- und Temperatursensoren
auf andere Produkte seines Sensor-Portfolios übertragen zu können. Dazu zählen
die Durchflusssensoren und die unlängst eingeführten Umweltsensoren, die
flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Feinstaub (PM2.5) und
Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Luft erkennen.
Überlegene Technologie und Forschungs- & Entwicklungs-Kompetenz
Sensirion war Vorreiter bei der Entwicklung modernster globaler
Sensortechnologie auf den Gebieten der Umweltsensorik und Durchflussmessung, die
sich durch ein hohes Mass an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
auszeichnet. Die Position von Sensirion als Technologieführer und die gut
gefüllte Produktpipeline sind das Ergebnis substantieller Innovationen
respektive F&E-Investitionen. Für das Geschäftsjahr 2017 machten die
F&E-Aufwendungen 23%[3]des Gesamtumsatzes aus. Per 31. Dezember 2017
beschäftigte Sensirion rund 220 Ingenieure und Forschungsmitarbeitende in der
F&E-Abteilung.
Langfristige Beziehungen zu einer diversifizierten und stabilen Kundenbasis in
attraktiven Endmärkten
Sensirion arbeitet strategisch mit Schlüsselkunden zusammen, um Sensorlösungen
zu entwickeln, die deren Anforderungen und Spezifikationen entsprechen und die
einwandfreie Funktion der Sensoren in der Applikation des Kunden sicherstellen.
Sensirion legt grossen Wert auf Kundennähe. Dies spiegelt sich in der Dauer
vieler Kundenbeziehungen von Sensirion wider, die bei den fünf wichtigsten
Kunden im Durchschnitt mehr als sieben Jahre beträgt (gemessen an den
Umsatzzahlen 2017). Die Kundenbasis von Sensirion ist zudem breit
diversifiziert, sowohl in Bezug auf die Kundenkonzentration als auch in Bezug
auf die Kundenverteilung in den Endmärkten.
Mehrdimensionale Wachstumsstrategie
Die Wachstumsgeschichte von Sensirion basiert auf mehreren Säulen. Die erste
Säule ist die starke Marktposition, die es erlaubt, am Wachstum des
Gesamtmarktes für Umwelt- und Durchflusssensorik zu partizipieren und von der
daraus resultierenden steigenden Nachfrage nach Sensorprodukten zu profitieren.
Die zweite Säule umfasst die F&E-Aktivitäten von Sensirion, die darauf abzielen,
das Marktwachstum zu übertreffen, und zwar sowohl durch neue
Anwendungsmöglichkeiten für bestehende Sensorprodukte als auch durch die
Entwicklung und Einführung neuer Sensoren und Technologieplattformen. Die dritte
Säule steht für Sensirions Engagement für den Ausbau der langfristigen
Technologieführerschaft und des Wachstums durch die Entwicklung neuer
bahnbrechender Produkte.
Starkes Finanzprofil
Sensirion hat die starken Wachstumstrends in den Endmärkten konsequent für
Umsatzwachstum genutzt. In den am 31. Dezember 2017, 2016 und 2015 endenden
Geschäftsjahren wies Sensirion jeweils einen Umsatz von CHF 148 Mio., CHF 131
Mio. bzw. CHF 117 Mio. aus. In diesen Zeiträumen erzielte Sensirion ein
bereinigtes EBITDA von CHF 26 Mio., CHF 26 Mio. und CHF 15 Mio. sowie bereinigte
EBITDA-Margen von 18%, 20% bzw. 13%. Sensirion hat in den gleichen Zeiträumen
stabile und relativ hohe Bruttomargen von 57%, 55% und 53% erzielt.
Hochqualifiziertes Managementteam, von engagierten Gründern unterstützt, und
eine unternehmerisch geprägte Firmenkultur, die vielversprechende Talente
anzieht und fördert
Sensirion hat ein engagiertes Managementteam mit langjähriger Erfahrung und
umfangreicher Fach- und Branchenkompetenz, das nachweislich über mehrere
Konjunkturzyklen und Technologiesprünge hinweg Wachstum geschaffen und das
Portfolio an Sensorprodukten und -anwendungen erfolgreich ausgeweitet hat. Das
Managementteam profitiert von der Präsenz und strategischen Beratung der beiden
Gründer und wird durch eine hochqualifizierte und engagierte Belegschaft
unterstützt.
Langfristige Ausrichtung durch Ankeraktionäre sichergestellt
Der Erfolg von Sensirion basiert auf dem Bekenntnis zu einer langfristigen
Ausrichtung und kontinuierlichen Investitionen in Innovationen. Der
Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der Wert für die Aktionäre durch die
Einhaltung dieser Verpflichtungen, auch als börsenkotiertes Unternehmen,
optimiert wird. Aus diesen Gründen wird Sensirion einen Pool von Ankeraktionären
inklusive der Gründer aufbauen und eine Beschränkung der Übertragbarkeit und
Stimmrechtsbeschränkung auf 5% (Vinkulierung) einführen. Das Hauptziel des Pools
der Ankeraktionäre ist die Sicherstellung der Unabhängigkeit des Unternehmens
und der unternehmerischen, auf Langfristigkeit ausgerichteten Strategie.
Wichtige Daten:
Börsenkotierung
SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard)
Börsenkürzel
SENS
Schweizer Valorennummer
40 670 512
ISIN
CH 040 670512 6
Preisspanne
CHF 28 bis CHF 36 je angebotene Aktie
Angebotene Aktien
Basisangebot von bis zu 8'114'286 Aktien, von denen 6'150'000 bestehende Aktien
vom verkaufenden Aktionär und bis zu 1'964'286 neu ausgegebene Namenaktien von
Sensirion angeboten werden. Sensirion strebt für das Basisangebot einen
Bruttoerlös von rund CHF 55 Mio. an.
Mehrzuteilungsoption von bis zu 1'217'142 Aktien bzw. maximal 15% des
Basisangebots.
Vorläufiger Zeitplan
Bookbuilding-Verfahren
12. März 2018 bis voraussichtlich 21. März 2018,
12.00 Uhr MEZ
Festlegung des Angebotspreises und Zuteilung der Aktien
Voraussichtlich am 21. März 2018
Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises pro Aktie und der endgültigen Anzahl
der im Rahmen des Basisangebots ausgegebenen Aktien Voraussichtlich am 22. März
2018
Kotierung und erster Handelstag
Voraussichtlich am 22. März 2018
Einbuchung/Lieferung der angebotenen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises
Voraussichtlich am 26. März 2018
Medienkonferenz heute um 8.30 Uhr MEZ
Sensirion veranstaltetheute Montag, 12. März 2018, um 8.30 Uhr MEZeine
Medienkonferenz imHaus zum Rüden, Limmatquai 42, Zürich. Felix Mayer und Moritz
Lechner, Co-Verwaltungsratspräsidenten von Sensirion, Marc von Waldkirch, CEO,
sowie Matthias Gantner, CFO, werden über die geplante Transaktion informieren
und weitere Einblicke in die Marktaussichten und die finanzielle Performance des
Unternehmens geben.
Wichtige Finanzzahlen
In Mio. CHF 2017 2016 2015 CAGR***
2015-2017
Umsatz 148 131 117 13%
Bruttogewinn 85 73 61 18%
Bruttomarge 57% 55% 53%
Bereinigtes EBITDA* 26 26 15 33%
Bereinigte EBITDA-Marge** 18% 20% 13%
* Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Gewinn / (Verlust) für die Periode
vor Nettozinsaufwand, Ertragssteuern und Abschreibungen und
Wertberichtigungen (EBITDA), bereinigt um die Nettofinanzkosten ohne
Nettozinsaufwand, den Gewinnanteil von Beteiligungsunternehmen, die nach der
Equity-Methode konsolidiert werden, abzüglich Steuern, Wertberichtigungen und
bestimmten Sonderposten, die nach Ansicht des Managements kein
Massstab für die operative Leistung des Unternehmens sind. Im Berichtszeitraum
handelt es sich bei diesen Sonderposten um (i) Einnahmen aus der
Veräusserung von Aktiven; (ii) Forschungs- und Entwicklungskosten mit Bezug auf
Aktiven, die im Berichtszeitraum veräussert wurden; (iii) Kosten in
Verbindung mit Akquisitionen und (iv) Kosten in Verbindung mit dem Börsengang.
Die EBITDA-Bereinigungen beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt CHF 9,7 Mio.,
2016 auf CHF 0,4 Mio. und 2015 auf CHF 11,6 Mio.
** Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet als prozentualer Umsatzanteil des
bereinigten EBITDA in der Berichtsperiode.
*** CAGR = Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate)
Kontaktinformationen
Investor Relations
Andrea Wüest, Director Investor Relations
Telefon: +41 44 927 11 40
E-Mail:andrea.wueest@sensirion.com
Medien
Andreas Meile, Director Marketing & Communications
Telefon: +41 44 306 4906
E-Mail:andreas.meile@sensirion.com
Über die Sensirion Holding AG
Die Sensirion Holding AG mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender
Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment
umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren
und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen
organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein
internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, Europa, China, Taiwan,
Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und
massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie,
Medizinaltechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Sensirion ist
ein global tätiges Unternehmen mit etwa 735 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr
2017 belief sich der Umsatz auf CHF 148 Mio. Weitere Informationen finden Sie
unter:www.sensirion.com.
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or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan
or any other jurisdiction in which the distribution or release would be
unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in
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Sensirion Holding AG to which these materials relatehave not been and will not
be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject
to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a
public offering of securities in the United States. Any sale in the United
States of the securities mentioned in this communication will be made solely to
"qualified institutional buyers" as defined in, and in reliance on, Rule 144A
under the Securities Act.
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or
subscribe for securities. This document is not a prospectus within the meaning
of Article 652a of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus as
defined in the listing rules of SIX Swiss Exchange AG. Copies of this document
may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions,
in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein
shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in
any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to
registration, exemption or qualification under the securities laws of such
jurisdiction. A decision to invest in securities of Sensirion Holding AG should
be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Sensirion
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any supplements thereto) can be obtained free of charge from Sensirion Holding
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andrea.wueest@sensirion.com), and at Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland
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the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union, as amended (the
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of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the securities referred
to in this document to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption
under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from
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Member State that has implemented the Prospectus Directive, this document is
only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member
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who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member
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19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling within Article 49(2)
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etc.) (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This
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and their affiliates are acting exclusively for Sensirion Holding AG and the
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the contemplated IPO and will not be responsible to anyone other than Sensirion
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contemplated IPO, the contents of this communication or any transaction,
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of these uncertainties, the reader should not depend on this type of statement
about the future. The company gives no undertaking whatever to update such
statements regarding the future, or to adapt them to future events or
developments.
[1]Alle Zahlen gerechnet nach Schaffung einer Einheitsaktie durch Umwandlung
bestehender Stimmrechtsaktien und Partizipationsscheine in Stammaktien und
Durchführung eines Aktiensplits. Die entsprechenden Beschlüsse sollen vor der
Kotierung von Sensirion getroffen und vollzogen werden.
[2]Quelle: Gartner Sensors Diligence Report 2018.
[3]Ohne F&E-Aufwendungen im Zusammenhang mit Goodwillwertberichtigungen im
Geschäftsjahr 2017 (CHF 5.6 Mio.).
Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CKRNWUDFXC
Dokumenttitel: Sensirion Holding AG lanciert Börsengang an der SIX Swiss
Exchange und legt Preisspanne bei CHF 28 bis CHF 36 je Aktie fest
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