Erste unbefristete nachrangige Anleihe von Trafigura auf 500 Mio. USD bewertet und in Singapur erfolgreich auf den Markt gebracht
Singapur (ots/PRNewswire)
Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura"), ein Marktführer aus der globalen Rohstoffbranche, hat seine erste unbefristete nachrangige Anleihe auf 500 Mio. USD bewertet und sie erfolgreich an der Börse von Singapur notieren lassen. Die Anleihen mit einem festen Zinssatz von 7,625 % stießen auf eine sehr hohe Nachfrage, was dazu führte, dass das Orderbuch um mehr als das Fünffache überzeichnet wurde.
(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a [http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a])
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506LOGO-b [http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506LOGO-b])
"Diese Transaktion hat uns dabei geholfen, unsere Finanzierung breiter zu streuen, die Laufzeit unserer Verbindlichkeiten zu verlängern und unsere Kreditwürdigkeit gegenüber vorrangigen, unbesicherten Gläubigern zu verbessern. Dies ist die erste von uns bewertete und erfolgreich auf den Markt gebrachte nachrangige US-Dollar-Anleihe. Wir sind begeistert über die hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatbanken aus ganz Asien und Europa", so Pierre Lorinet, Trafiguras Chief Financial Officer und Geschäftsführer im Asien-Pazifik-Raum.
Die beschafften Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke und Investitionen verwendet.
Trafiguras erste Anleihe - eine vorrangige, unbesicherte Anleihe über 400 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit - wurde im April 2010 zu einem Zinssatz von 6,375 % in Europa eingeführt.
Credit Suisse, DBS Bank Ltd und The Royal Bank of Scotland waren Konsortialführer der Transaktion.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Trafiguras globale Pressestelle: +44-207-009-1708 oder media@trafigura.com[mailto:media@trafigura.com] ODER Poh Leng Yu, Ruder Finn Singapore - Tel.: +65-6235-4495 oder yupl@RuderFinnAsia.com[mailto:yupl@RuderFinnAsia.com]
Redaktionelle Hinweise
Die Trafigura Group zählt zu den führenden internationalen Rohstoffhändlern der Welt. Die Gruppe unterhält 81 Niederlassungen in 56 Ländern auf sechs Kontinenten und hat sich auf die Märkte für Öl, Mineralstoffe und Metalle spezialisiert.
Das primäre Handelsgeschäft der Gruppe besteht im Angebot und Transport von Rohöl, Petroleumprodukten, erneuerbaren Energien, Kohle, veredelten Metallen, Eisen- und Nichteisenerzen sowie Konzentraten. Die Gruppe ist das zweitgrößte unabhängige Handelsunternehmen für Öl und Nichteisenmetalle der Welt.
Das 1993 gegründete Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Gründungsgesellschafter sowie der Geschäftsleitung. In den letzten Jahren hat es ein erhebliches Wachstum erzielen können und seinen Umsatz von 18 Mrd. USD im Jahr 2004 auf 120,4 Mrd. USD im Jahr 2012 gesteigert. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.trafigura.com [http://www.trafigura.com/].
NICHT ZUM VERTRIEB AN US-AMERIKANISCHE PERSONEN ODER AN PERSONEN BZW. ADRESSEN IN DEN USA BESTIMMT
Die an dieser Stelle aufgeführten Informationen sind weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Bekanntmachung ist nicht als Verkaufsangebot für Anleihen in den Vereinigten Staaten zu verstehen. Ohne vorherige Registrierung oder entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 (Securities Act) in geänderter Fassung und den darin enthaltenen Regeln und Bestimmungen dürfen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Es besteht keinerlei Absicht, das Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika anteilig oder vollständig zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Web site: http://www.trafigura.com/