03.11.2015 – 07:08

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e): Anleiheemission
Peach Property Group AG : Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

03.11.2015 / 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group: Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

-Öffentliches Angebot von heute, 3. November 9:00 Uhr bis voraussichtlich 5.
November 2015 14:00 Uhr

-Kupon-Spanne von 5,75 bis 6,00 Prozent

-Mindestvolumen von 25 Mio. Euro

-Notierung im Entry Standard ab 11. November 2015 geplant

 

Zürich/ Köln, 3. November 2015 - Die Zeichnungsfrist der Anleihe 2015/2020 (ISIN
DE000A14KGV8) der Peach Property Group (Deutschland) AG, der deutschen Tochter
der Peach Property Group AG, beginnt heute, am 3. November 2015 um 9:00 Uhr und
wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung am 5. November 2015 um 14:00 Uhr
enden. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch die Peach Property Group
(Deutschland) AG in Deutschland und Luxemburg sowie einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren soll ein Zielvolumen von rund 50 Mio. Euro platziert
werden. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass mindestens 25 Mio. Euro
platziert werden. Das endgültige Emissionsvolumen sowie die Höhe des Kupons der
Anleihe werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt. Dabei wird der Kupon mittels eines
Bookbuildingverfahrens ermittelt und in einer Spanne von 5,75 Prozent bis 6,00
Prozent liegen.

Sole Lead Manager der Privatplatzierung ist die Bankhaus Lampe KG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die Rückzahlung zu 100 Prozent
des Nennbetrags ist für den 11. November 2020 vorgesehen. Die Zinsen werden
jährlich jeweils am 11. November gezahlt, erstmals am 11. November 2016.

Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft übernimmt eine
unbedingte und unwiderrufliche Garantie im Umfang von EUR 1.100 je
Schuldverschreibung. Die Garantie ist insgesamt auf einen Betrag von EUR
82.500.000 beschränkt.

Die Anleihe 2015/2020 bietet umfangreiche Schutzrechte für Anleger. Dazu gehören
neben einer Negativverpflichtung und einer Change-of-Control-Klausel auch eine
Zinserhöhung bzw. Kündigungsrechte, sollte die Emittentin bestimmte
Verpflichtungen und Kennzahlen die Anleihe betreffend nicht erfüllen. Darüber
hinaus wurde eine Ausschüttungsbegrenzung der Emittentin in Höhe von maximal 50
Prozent des Gesamtergebnisses (IFRS) der Emittentin vereinbart.

Die erwarteten Mittelzuflüsse sollen für die Refinanzierung bzw. zum Rückkauf
der bestehenden Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) der Peach Property Group
(Deutschland) AG verwendet werden. Ein etwaig verbleibender Emissionserlös soll
für die Erweiterung des Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten
vorwiegend im Wohnbereich in Deutschland genutzt werden mit dem Ziel, die
laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter zu erhöhen. Damit forciert die
Gesellschaft die Strategie einer verstärkten und wertsteigernden Bestandshaltung
zur weiteren Verstetigung der laufenden Einnahmen. Die Emittentin ist bereits
heute als reiner Bestandshalter von deutschen Immobilien auf die Kernregionen
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen fokussiert. Dabei werden
renditestarke Objekte mit hohem Cashflow erworben und weiter optimiert. Eine
typische Portfoliogröße bei Zukäufen liegt dabei zwischen 300 und 1.000
Wohneinheiten. Das Immobilienportfolio der Peach Property Group AG als Garantin
der Anleihe hat einen Marktwert von 335 Mio. CHF, hiervon entfallen 204 Mio. CHF
auf das Bestandsportfolio.

Das öffentliche Angebot erfolgt über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche
Börse AG. Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro oder
einem Vielfachen davon ab Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Depotbank
zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (CSSF -
Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und ist auf der
Website der Gesellschaft unterwww.peachproperty.com/anleihe2015abrufbar.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer

+41 44 485 50 00 |  investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 |  amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group (Deutschland) AG

Die Peach Property Group (Deutschland) AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft
der Schweizer Peach Property Group AG. Das Unternehmen ist ein erfolgreicher
Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten
Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in
mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Der weitere Fokus liegt auf dem Ausbau einer wertsteigernden
Bestandshaltung mit gut rentierlichen Immobilien in Deutschland. Das
Bestandsportfolio der Peach Property Group (Deutschland) AG hatte per 30. Juni
2015 einen Marktwert von 88 Mio. Euro. Die Peach Property Group (Deutschland) AG
hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 7,4 Mio. Euro
erzielt nach 0,35 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Eigenkapital wurde im Vergleich
zum Jahresende 2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio.
Euro.

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören
zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive
Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf
Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive
Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von
Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf
aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen
anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten
von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
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Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
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49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
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oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach Property Group und der mit
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nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach
Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte
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abweichen können.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=MARLHVKSRS
Dokumenttitel: Medienmitteilung Peach Property Group Anleihe

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03.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

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E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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407861  03.11.2015