Weatherford kündigt öffentliches Zeichnungsangebot für vorrangige Anleihen in Höhe von $1,0 Milliarde an
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte heute ein garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot (das "Angebot") für vorrangige Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von $ 1,0 Milliarde an, das sich aus einer Reihe von 2021 fälligen, vorrangigen Schuldverschreibungen (die "2021 Anleihe") und einer Reihe von 2023 fälligen, vorrangigen Schuldverschreibungen (die "2023 Anleihe", die gemeinsam mit der 2021 Anleihe als die "Schuldtitel" bezeichnet wird) zusammensetzt. Bei den Schuldtiteln handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen von Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda"). Die Schuldtitel werden vom Unternehmen und von Weatherford International, LLC, einer Delaware Limited Liability Company und indirekt eine Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda, vollständig und ohne Einschränkungen auf vorrangiger, unbesicherter Basis garantiert.
Das Unternehmen plant, den Nettoertrag des Angebotes für die Erhöhung des maximalen Gesamtkaufpreises seiner unlängst angekündigten Kaufangebote von $ 1,1 Milliarden auf $ 2,1 Milliarden zu verwenden. Die Kaufangebote betreffen den Kauf in Bar bestimmter Titel seiner 6,35%igen, 2017 fälligen, vorrangigen Anleihe, 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihe, 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anleihe und 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "Kaufangebote"). Falls die Kaufangebote, die Marktbedingungen und anderen Faktoren unterliegen, nicht angenommen werden oder der Gesamtkaufpreis der im Rahmen der Kaufangebote eingereichten und für den Rückkauf akzeptierten Wertpapiere geringer als der Nettoerlös des Angebotes ist, sind wir dazu berechtigt, diese Erlöse für die Rückzahlung oder Ablösung anderer bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden, die auch Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität von Weatherford Bermuda einschließen können.
Deutsche Bank Securities und Wells Fargo Securities werden bei dem Angebot als Joint Global Coordinators und Bookrunners tätig werden. Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und MUFG werden bei dem Angebot gemeinsam als Konsortialführer tätig werden. Barclays, BBVA, RBC Capital Markets, SEB, Standard Chartered Bank, TD Securities und UniCredit Capital Markets werden bei dem Angebot als Co-Konsortialführer tätig werden.
Das Angebot erfolgt gemäß einem wirksamen, bei der U.S. Securities & Exchange Commission (die "SEC") eingereichten Registrierungsdokument. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt mit den Bedingungen des Angebotes wurden bei der SEC eingereicht und können kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov heruntergeladen oder von den Joint Global Coordinators und Bookrunners unter nachstehenden Adressen angefordert werden:
Deutsche Bank Securities 60 Wall Street New York, NY 10005-2836 Zuhanden: Prospectus Group Telefon: (800) 503-4611 E-Mail: prospectus.cpdg@db.com Wells Fargo Securities Zuhanden: WFS Customer Service 608 2nd Ave S, Suite 1000 Minneapolis, MN 55402 Telefon: (800) 645-3751 Opt 5 E-Mail: wfscustomerservice@wellsfargo.com
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der vorstehend beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.
ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren, die Verwendung der Erlöse und Kaufangebote des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nennenswert von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, werden im Prospekt und seinen Ergänzungen, die Teil des Registrierungsdokumentes sind, ebenso wie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Kontakt für Investoren: Krishna +1.713.836.4610 Shivram Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen +1.713.836.7430 David-Green Vice President Investor Relations, Corporate Marketing & Communications
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