01.12.2015 – 17:47
DGAP-Adhoc: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest


DGAP-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00 Euro je Aktie fest

01.12.2015 / 17:45
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
BESTIMMT.

Ad Hoc-Mitteilung: EDAG Engineering Group AG legt Platzierungspreis auf 19,00
Euro je Aktie fest

Die EDAG Engineering Group AG ("EDAG") hat den endgültigen Ausgabepreis für ihre
Aktien auf 19,00 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots werden 8.750.000 Aktien aus dem Bestand des
Alleingesellschafters ATON GmbH platziert. Zusätzlich besteht eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 1.312.500 Aktien ebenfalls aus dem Bestand
des Alleingesellschafters ATON GmbH.

Sofern die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, erhöht sich die
Gesamtzahl der abgegebenen Aktien auf 10.062.500. Das Gesamtvolumen der Emission
beträgt rund 166.250.000 Euro ohne Berücksichtigung der Aktien aus der
Mehrzuteilungsoption bzw. rund 191.187.500 Euro bei vollständig ausgeübter
Mehrzuteilungsoption. Der Bruttoemissionserlös des Angebots fließt dem
bisherigen Alleingesellschafter ATON GmbH zu.

Die Aktien von EDAG werden voraussichtlich morgen, 2. Dezember 2015, erstmals im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die
deutsche Wertpapierkennnummer lautet (WKN) lautet A143NB.

Wichtiger Hinweis

Diese ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements von EDAG
und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse
erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen
abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können
wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die
EDAG betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere
das steuerrechtliche Umfeld betreffend. EDAG übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der EDAG
Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von
EDAG unter http://ir.edag.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer
Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein
Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange
AG.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht
dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: EDAG Engineering Group AG

             Schlossstrasse 2

             9320  Arbon

             Schweiz

Telefon:     +41 71 54433-0

E-Mail:       ir@edag-group.ag

Internet: www.edag.com

ISIN:        CH0303692047

WKN:         A143NB

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

             Notierung vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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420203  01.12.2015