Provinz Neuquén gibt Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine bekannt
Argentinien (ots/PRNewswire)
Die Provinz Neuquén (die "Provinz") hat am 5. Mai 2016 den Zinssatz sowie den Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag ihrer besicherten, im Jahre 2028 fälligen Schuldscheine (die "neuen Schuldscheine") bekanntgegeben. Die Ausgabe der neuen Schuldscheine erfolgt gleichlaufend (das "gleichlaufende Angebot") zu dem am Montag dem 2. Mai 2016 von der Provinz gemachten Angebot zum Umtausch (das "Umtauschangebot") ihrer im Jahr 2021 fälligen, besicherten Schuldscheine mit einem Zinssatz von 7,875 % gegen weitere neue Schuldscheine.
Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine sind wie folgt:
- Gesamtnennbetrag: U.S.$ 235.000.000. - Zinssatz: 8,625%. - Preis für das öffentliche Angebot: 100,000% plus zuzüglicher Zinsen, falls vorhanden, vom 12. Mai 2016.
Das Umtauschangebot soll am 12. Mai 2016 um 17:00 Uhr New York City Zeit ablaufen, die Abrechnung für das Umtauschangebot wird für den 17. Mai 2016 erwartet. Sämtliche im Rahmen des gleichlaufenden Angebots ausgegebenen neuen Schuldscheine (i) fallen unter eine Serie, (ii) haben dieselben Bedingungen wie und (iii) erhalten dieselben CUSIP und ISIN Nummern und Common Codes wie die ausgegebenen neuen Schuldscheine und sind (iv) den, im Rahmen des Umtauschangebotes ausgegebenen Schuldscheinen gleichgestellt. Der Abschluss des Umtauschangebotes ist, unter anderem, an den Abschluss des gleichlaufenden Angebotes gebunden, der voraussichtlich am 12. Mai 2016 erfolgt.
CUSIP / ISIN Common 2021 Ursprünglich Derzeit Gegenwert je U.S.$ 1.000
Nummer Code Schuldscheine ausstehender amortisierter ursprünglicherNennbetrag
Nennbetrag ausstehender der für den Umtausch
(in Nennbetrag(in angenommenen 2021
Millionen) Millionen) Schuldscheine
64126B AB6 / 062039710 7,875% U.S.$ 260,0 U.S.$ 158,6 Die neuen Schuldscheine
US64126BAB62 144A / besicherte haben einen Nennwert von
144A 062044225 Schuldscheine von U.S.$ 1.000,
P71695 AB9 / Reg. S fällig 2021 multipliziert mit
USP71695AB92 einem Umtauschverhältnis
Reg. S von 1,02 und einem
Amortisationsfaktor von
0,61 sowie einen
Barbetrag für
aufgelaufene Zinsen, wie
hierin beschrieben. Die Provinz akzeptiert keine Einreichungen von 2021 Schuldverschreibungen mit einem ursprünglichen Nennbetrag von weniger als U.S.$ 250.000.
Am Abrechnungstag des Umtauschangebotes zahlt die Provinz sämtliche aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen in Zusammenhang mit den für den Umtausch akzeptierten 2021 Schuldscheinen in bar, dies jedoch ausschließlich des Abrechnungsdatums des gleichlaufenden Angebotes. Es erfolgt keine Zahlung von Zinsen für die für den Umtausch akzeptierten Schuldscheine 2021, die am Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes und danach anfallen. Die Zinsen der im Gegenzug für Ihre 2021 Schuldscheine ausgegebenen neuen Schuldscheine fallen ab dem Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes an.
Die Provinz behält sich das Recht vor, keine Einreichungen zu akzeptieren, die in ihrem ausschließlichen, eigenen Ermessen die im Umtauschangebot-Memorandum genannten Anforderungen nicht erfüllen, bzw. die Bedingungen des Umtauschangebotes auf welche Art und Weise immer zu ändern, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, den für die im Rahmen des Umtausches akzeptierten 2021 Schuldscheine zu zahlenden Betrag, vorbehaltlich gesetzlicher Auflagen hinsichtlich der Verlängerung der Ablaufzeit des Umtauschangebotes.
Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzen des Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein. Die Provinz wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine zum Handel an der Luxemburger Börse stellen und hat bereits einen Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.
Nachstehend finden Sie den voraussichtlichen Zeitplan des Umtauschangebotes, unter der Annahme, dass, unter anderem, das Ablaufdatum nicht verlängert wird. Sämtliche Angaben beziehen sich auf New York City Zeit, sofern nicht anderweitig genannt.
Datum Aktivität
2. Mai Datum des
2016 Beginns des
Umtauschangebots
17:00 Ablaufzeit
Uhr New
York
City
Zeit am
12. Mai
2016
Um oder Datum der
gegen Bekanntgabe der
9:00 Uhr Ergebnisse
New York
City
Zeit am
13. Mai
2016oder
sobald
wie
möglich
danach
17.
Mai 2016 Abrechnungsdatum
oder des
sobald Umtauschangebots
wie Die Provinz
möglich wird an diesem
danach Tag, es sei
denn, das
Umtauschangebot
wird verlängert,
in welchen Falle
ein neues
Abrechnungsdatum
des
Umtauschangebots
bekanntgegeben
werden wird, die
neuen
Schuldscheine im
Clearingsystem
als eingetragene
Inhaber der
neuen
Schuldscheine
zugunsten der
einreichenden
Eigentümer
registrieren. Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC handeln als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handeln als Local Dealer Managers, Global Bondholder Services Corporation handelt als Exchange Agent und Information Agent und Deutsche Bank Luxembourg S.A. handelt als Luxembourg Listing Agent.
Inhaber oder Depotstellen, die weitere Informationen über das Umtauschangebot wünschen, können sich unter der nachstehenden Telefonnummer an den Information Agent wenden: +1 212 430 3774. Sie sind nur zum Erhalt oder zur Durchsicht des Umtauschgebot-Memorandums oder an der Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt, wenn Sie zuvor ein Berechtigungsschreiben ausgefüllt haben.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die Zusammenfassung der Bedingungen des Umtauschangebotes bzw. der neuen Schuldscheine ist weder vollständig, noch schließt sie sämtliche Bedingungen oder für eine Entscheidung über die Teilnahme an dem Umtauschangebot maßgeblichen Informationen ein. Das Umtauschangebot wird durch ein Umtauschangebot-Memorandum erfolgen, das eine vollständige Beschreibung der Provinz, des Umtauschangebotes und der neuen Schuldscheine enthält. Die Verteilung von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Umtauschangebot und die im Umtauschangebot vorgesehenen Transaktionen könnten durch die Gesetzgebung in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingeschränkt werden. Sollten Sie Unterlagen über das Umtauschangebot erhalten, sind Sie seitens der Provinz dazu verpflichtet, sich über sämtliche dieser Einschränkungen zu informieren und sich an diese zu halten. Die Unterlagen über das Umtauschangebot stellen kein Angebot oder keine Aufforderung in Gebieten dar bzw. dürfen in diesen nicht verwendet werden, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen gesetzlich untersagt sind.
Die neuen Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert. Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei der U.S. Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von der Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.
Kontakt:
Media: Alejandro Monterio
amonteiro@haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5505
Liliana Murisi
lmurisi@haciendanqn.gob.ar
+54(299)449-5539