Dreieck Leasing titrise ses contrats de leasing pour un montant de 162 millions d'euros
Lugano (ots)
Pour la première fois en Suisse, la société Dreieck Leasing SA a effectué une titrisation des contrats de leasing de biens d'équipement pour un montant de 162 millions d'euros. Cette opération a été menée à bien en étroite collaboration avec la division Corporate and Investment Banking de la Société Générale de Paris et de la Banca del Gottardo de Lugano.
Le financement d'opérations de leasing par émission de titres est une nouveauté pour la Suisse. Cette titrisation permet à Dreieck Leasing de réaliser ses plans de croissance, tout en maintenant sa flexibilité financière et son indépendance. Dans le cadre de cette opération, la société Swiss Lease One Trust, sise à Jersey, émettra 162 millions d'euros sous forme de certificats "Variable Funding Certificates" avec Rating AAA et BBB par Standard & Poor's.
Les certificats AAA ont été souscrits par la Société Générale et placés auprès d'investisseurs privés, tandis que les certificats BBB ont été souscrits par la Banca del Gottardo. Tous les certificats seront re-financés par une transaction ABS (Asset backed Securities) publique à long terme, qui sera placée en 2003 par Société Générale et Banca del Gottardo.
Dreieck Leasing SA, la plus ancienne société de leasing, active dans le secteur des biens d'équipement en Suisse, a son siège social à Lausanne et des filiales sises à Baden et Lugano. Avec un portefeuille de contrats de leasing d'un montant de 542 millions de francs suisses, Dreieck Leasing est l'une des trois sociétés de leasing les plus importantes en Suisse.
La Banca del Gottardo, dont le siège social est à Lugano (Suisse), est membre du groupe Rentenanstalt/Swiss Life, le leader du marché en Suisse et le numéro cinq en Europe des assurances-vie. Elle dispose d'un vaste réseau actif tant au niveau national qu'international. Grâce à ses sociétés affiliées, à ses succursales et représentations à Zurich, Genève, Lausanne, Bellinzone, Chiasso, Locarno, Athènes, Bergame; Luxembourg, Monaco, Vienne, Prague, Hong Kong, Nassau (Bahamas), ainsi qu'à une importante participation à Paris, et grâce à son équipe de spécialistes hautement qualifiés, la banque est en mesure d'offrir à sa clientèle locale et internationale des services financiers de très haut niveau.
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Dreieck Leasing SA
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