09.05.2006 – 16:03

Raiffeisen: 3.125 % Emprunt publique en francs suisses 30.05.2006 - 30.05.2016

L'Union Suisse des Banques Raiffeisen (USBR) a
lancé un emprunt publique obligataire à long terme sous régie
eux-mêmes. Le market making est également assuré par l'USBR. Durant
la période de souscription, les conditions applicables sont
disponibles sur les pages Reuters RAIF04 et Bloomberg RAIF1.

La cotation à la Bourse suisse SWX est prévue. Les conditions de
l'emprunt sont les suivantes:

Emeteur:                       Union Suisse des Banques Raiffeisen
Rating:                        Aa2 (Moody's)
Montant:                       CHF 300 Mio. avec droit de réouverture
Coupon:                        3.125 %
Maturité:                      10 ans 
Date Echéance:                 le 30.05.2016 à 100 %
Prix d'émission:               101.14 %
Délai de souscription:         22.05.2006
Libération:                    30.05.2006
Lead manager:                  Union Suisse des Banques Raiffeisen
Syndicat:                      non prévu
Cotation:                      SWX
Réstriction de vente:          USA, U.S. persons, EEA
Coupures:                      CHF 5'000 ou un multiple de ce montant
Forme / Livraison des titres:  Certificat global durable 
No de valeur:                  VN 2555225 / ISIN CH0025552255

Contact:

Union Suisse des Banques Raiffeisen de St-Gall
Investor-Hotline: +41/44/226'73'47

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