Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
KKR erwirbt A.T.U. für 1,45 Milliarden Euro
London (ots)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) hat eine
verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, 100 Prozent der Anteile an
der A.T.U. Autoteile Unger Holding Aktiengesellschaft ("ATU"),
Deutschlands führendem Betreiber von Autofahrer-Fachmärkten mit
integrierten markenunabhängigen Kfz-Meisterwerkstätten, zu erwerben.
Der Kaufpreis beträgt 1,45 Milliarden Euro. Die Transaktion soll bis
Ende August 2004 abgeschlossen sein.KKR verfügt bereits durch seine ehemalige Beteiligung an Autozone über langjährige Erfahrungen in dieser Branche. Autozone ist der führende US-Händler für Automobilteile. Unter der Eigentümerschaft von KKR ist das Vertriebsnetzwerk von Autozone von 175 auf 1.423 Verkaufsstellen angewachsen. Seit 1996 ist Autozone Mitglied im S&P-500-Index, dem Index der 500 bedeutendsten US-amerikanischen Unternehmen.
Johannes Huth, Managing Partner bei KKR, sagt: "Wir freuen uns, mit der A.T.U. einen innovativen, schnell wachsenden Marktführer zu erwerben. Wir stehen hinter der Vision des Unternehmens, in Deutschland und international das Filialnetz weiter auszubauen und weitere vielfältige Wachstumschancen zu nutzen. Darüber hinaus haben wir mit dem IPO von Wincor Nixdorf erst kürzlich gezeigt, dass wir marktführende Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt zu einem erfolgreichen Börsengang führen können, da wir uns darauf konzentrieren, langfristig und nachhaltig Wert zu schaffen. Mit dieser Strategie unterstützen wir die A.T.U., einen Börsengang innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre durchzuführen."
Werner Aichinger, CEO von A.T.U., kommentiert: "Für uns ist KKR mit seiner langen Historie nachhaltiger Wertschöpfung der richtige Partner, das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu begleiten. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen gemeinsam weiter zu entwickeln - sowohl in Deutschland als auch international."
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) ist eines der führenden Private-Equity-Häuser der Welt. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Investments in attraktive Unternehmen, um nachhaltige Wertsteigerungen zu erzielen. KKR wurde 1976 gegründet und hat in Nordamerika und Europa mehr als 115 Transaktionen zum Abschluss gebracht. Seit 1996 hat KKR in Grossbritannien und auf dem europäischen Festland dreizehn Transaktionen durchgeführt. Im historischen Durchschnitt hat KKR die Beteiligung an seinen Unternehmen über sieben Jahre gehalten. Das Portfolio von KKR besteht aus über 30 Unternehmen mit Sitz in den USA, Kanada, Deutschland, Österreich, Frankreich und Grossbritannien, darunter Yellow Pages Group, Legrand, Vendex, Willis Group und Shoppers Drug Mart sowie Rockwood Specialties, einschliesslich der kürzlich erworbenen Dynamit-Nobel-Sparten. Im deutschsprachigen Raum ist KKR zudem seit 2002 Mehrheitseigner der Demag Holding, in der sieben ehemals zur Siemens AG gehörende Unternehmen - vornehmlich aus dem Maschinenbau - zusammengefasst sind. Ausserdem gehören zum Portfolio von KKR Wincor Nixdorf (früher Siemens Nixdorf), Tenovis (früher Bosch Telekom), MTU sowie Zumtobel.
A.T.U. Autoteile Unger Holding Aktiengesellschaft ist der in Deutschland führende Betreiber von Autofahrer-Fachmärkten mit integrierten markenunabhängigen Kfz-Meisterwerkstätten. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1985 baute A.T.U. sein Filialnetz kontinuierlich aus und hatte zum 30. April 2004 ein Netz von 468 Filialen, davon 454 in Deutschland, 13 in Österreich und eine in der Tschechischen Republik. Im Jahr 2003 erzielte ATU. einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro und ein betriebliches Ergebnis von 125,4 Millionen Euro. A.T.U. beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter und bietet eine Palette mit rund 60.000 Produkten. Sie umfasst neben Ersatzteilen, Reifen, Felgen, Batterien, Öl und Sitzbezügen auch andere Accessoires und Produkte wie Fahrräder oder Motorroller. Die Strategie von A.T.U. basiert auf einem erstklassigen Serviceangebot sowie auf der jederzeitigen Verfügbarkeit aller Teile in den Fachmärkten.
Ansprechpartner für die Presse: Volker Northoff, Northoff.Com Public Relations Beratung, Frankfurt/Main Mobil: 0171/3462789 und 0160/8451645, E-Mail: mobile@northoff.com
Weitere Informationen über KKR finden Sie im Internet unter www.kkr.com