euro adhoc: Solar-Fabrik AG
Kapitalmaßnahmen
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Solar-Fabrik AG beschließt Kapitalerhöhung
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Kapitalerhöhung
27.08.2007
Freiburg i. Br., den 27.08.2007
Der Vorstand der Solar-Fabrik AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechten der Aktionäre durch die Ausgabe von bis zu 4.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Aktie (die "neuen Aktien") beschlossen. Die neuen Aktien sind mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2007 ausgestattet und können von den Aktionären während der Bezugsfrist vom 30. August bis voraussichtlich 13. September 2007 im Verhältnis von zwei bestehenden zu einer neuen Aktie (2:1) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts bezogen werden. Der Bezugspreis wird erst während der Bezugsfrist unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. Ein börslicher Bezugsrechthandel findet nicht statt. Die nicht bezogenen neuen Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebots in Deutschland sowie einer Privatplatzierung in Europa, voraussichtlich vom 14. bis zum 19. September 2007, mindestens zum Bezugspreis bei interessierten Investoren platziert werden. Mit der Durchführung des Bezugsangebots, des öffentlichen Verkaufsangebots sowie der Privatplatzierung ist die SEB AG zu banküblichen Bedingungen beauftragt worden. Weitere Details zur Kapitalerhöhung werden durch Veröffentlichung des Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots am 29. August 2007 bekannt gegeben.
Die Solar-Fabrik AG beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Absicherung von Vorauszahlungspflichten aus dem Siliziumliefervertrag mit Hoku Materials, Inc., zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Solarzellen, zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten für Solarstrommodule, für Akquisitionen und Joint Ventures und für Investitionen in Forschung und Entwicklung zu verwenden.
Das Grundkapital der Solar-Fabrik AG wird sich bei erfolgreichem Verlauf der Kapitalmaßnahme und vollständiger Platzierung aller neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung von EUR 8.900.000 um EUR 4.450.000 auf EUR 13.350.000 erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 25. September 2007 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Vorstand
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des zu veröffentlichenden Prospektes. Der Wertpapierprospekt wird ab 29. August 2007 auf der Internetseite der Solar-Fabrik AG veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden in Deutschland bei der Gesellschaft und der SEB AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien
oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien
der Solar-Fabrik AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities
Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.Rückfragehinweis:
Martin Schlenk
Tel. +49(0)761 4000 207
E-Mail: m.schlenk@solar-fabrik.de
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006614712
WKN: 661471
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