Wienerberger Anleihe sehr erfolgreich platziert
Wien (ots)
- Starke Nachfrage und dreifache Überzeichnung durch österreichische und internationale Investoren - Emissionsvolumen auf 400 Mio. Euro aufgestockt - Laufzeit mit 7 Jahren festgelegt - Kupon mit 3,875% fixiert
Starke Nachfrage nach 1. Wienerberger Anleihe
Die Wienerberger AG, der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nummer 2 bei Dachsystemen in Europa, hat ihre erste Anleihe erfolgreich platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage und einer dreifachen Überzeichnung wurde das Emissionsvolumen von ursprünglich 300 Mio. auf 400 Mio. Euro erhöht. Die Wienerberger Anleihe wird mit einem Kupon von 3,875% begeben. Sie ist am 25. April 2012 fällig und wird im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie an der Luxemburger Börse notieren. Standard & Poors bewertet Wienerberger und ihre Anleihe mit "BBB (stabiler Ausblick)", Moodys mit "Baa2 (stabiler Ausblick)".
Mittel zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten
"Wir freuen uns sehr über das große Interesse, das die Investoren für unsere Anleihe gezeigt haben", sagt Hans Tschuden, Finanzvorstand der Wienerberger AG. "Die große Nachfrage nach unserer Anleihe bestätigt, dass Wienerberger am Kapitalmarkt als solides Investment gesehen wird", fügt er hinzu. Die Anleihe wurde zu 35% bei österreichischen und zu 65% bei internationalen Investoren - vor allem in Holland, Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Frankreich - platziert. "Wir erreichen dadurch eine stärkere Diversifikation unserer Fremdfinanzierungsquellen, sprechen eine breitere Investorenbasis an und weiten unser Laufzeitenprofil deutlich aus." Zur Mittelverwendung meint Tschuden: "Wir werden das Kapital in erster Linie zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten einsetzen."
Ein den Vorschriften des Börsegesetzes entsprechender Prospekt wurde bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle am 6. April hinterlegt.
Rückfragehinweis:
Hans Tschuden, Chief Financial Officer
T+43(1)60192-131
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463 |
communication@wienerberger.com