EANS-News: GESCO erhöht das Eigenkapital für weiteres Wachstum
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Kapitalmaßnahmen
Utl.: - Grundkapital wird um rund 10 % erhöht
- Emissionserlös von rund 19,6 Mio. dient weiteren Akquisitionen
- Aktionärsbasis im In- und Ausland verbreitert
Wuppertal (euro adhoc) - Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX notierte
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG erhöht im Zuge einer "kleinen" Kapitalerhöhung
das Grundkapital um rund 10 % und gibt 302.000 neue Namensaktien aus. Im Rahmen
der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital von 7.859.800 EUR auf 8.645.000 EUR
erhöht, die Aktienzahl steigt von 3.023.000 auf 3.325.000. Die neuen Aktien sind
für das laufende Geschäftsjahr 2011/2012 (01.04.2011 - 31.03.2012) voll
dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Rahmen des genehmigten
Kapitals, das von der Hauptversammlung 2007 geschaffen wurde, unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien
werden unverzüglich veranlasst.
Die neuen Aktien wurden von der Close Brothers Seydler Bank AG bei
institutionellen Investoren zu einem Preis von 65,00 EUR je Aktie platziert.
Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot um mehr als das Doppelte. Mit dieser
Kapitalmaßnahme verbreitert die GESCO AG ihre Basis institutioneller Anleger im
In- und Ausland.
Der Bruttoemissionserlös von rund 19,6 Mio. EUR soll nach Abzug der Kosten
entsprechend dem Geschäftsmodell der GESCO AG für Akquisitionen
mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden. Mit dem erweiterten
Kapitalrahmen ist die GESCO AG in der Lage, Akquisitionsmöglichkeiten flexibel
zu nutzen und dabei die bisherige sehr gute Bilanzstruktur der GESCO AG und des
GESCO-Konzerns zu bewahren.
GESCO-Vorstand Dr. Hans-Gert Mayrose zur Kapitalmaßnahme: "Aktuell beurteilen
wir das Umfeld für weitere Akquisitionen positiv. Konkrete Prognosen sind zwar
generell bei mittelständischen Transaktionen kaum möglich, auch weil auf Seiten
der Verkäufer nicht selten Emotionen eine gewisse Rolle spielen. Dennoch sehen
wir gute Chancen, nach der Akquisition der Werkzeugbau Laichingen-Gruppe im
Dezember 2011 unser Portfolio auch 2012 ausweiten zu können. Eine starke Bilanz
mit hohem Eigenkapital und freier Liquidität sichert dabei Handlungsfähigkeit -
wir können bei Bedarf schnell zuschlagen`, ohne auf Finanzierungszusagen
angewiesen zu sein. Angesichts weiterhin volatiler Kapitalmärkte ist die
kleine` Kapitalerhöhung in der jetzt durchgeführten Form für die Gesellschaft
ein ausgesprochen effizienter und kalkulierbarer Weg der
Eigenkapitalbeschaffung."
Aufgrund der durch die Kapitalmaßnahme erhöhten Aktienzahl ergibt sich für das
laufende Geschäftsjahr 2011/2012 als Planzahl beim Ergebnis je Aktie nach IFRS
ein Wert von 6,62 EUR (bislang 7,28 EUR). Die Planung für den
Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von 22 Mio. EUR bleibt davon
unberührt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass bei der Ermittlung der
Dividende, die auf die alten und neuen Aktien entfällt, die niedrigere
Aktienzahl vor Kapitalerhöhung zugrunde gelegt wird, um eine Verwässerung der
Dividende je Aktie zu vermeiden.
Über die GESCO AG
Die GESCO AG ist die Führungsgesellschaft einer Gruppe mittelständischer
Industrieunternehmen. GESCO erwirbt erfolgreiche, etablierte Nischenanbieter
meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, um sie langfristig zu halten und
weiterzuentwickeln. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet
die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zum Mittelstand.
GESCO AG
Investor Relations, Oliver Vollbrecht
Tel. 0202 24820 18
Fax 0202 24820 49
E-Mail: info@gesco.de
Internet: www.gesco.de
Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: GESCO AG
Johannisberg 7
D-42103 Wuppertal
Telefon: +49(0)202 24820 0
FAX: +49(0)202 24820 49
Email: info@gesco.de
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Branche: Wirtschaft & Finanzen
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