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Philadelphia (ots/PRNewswire)
- Crown Holdings, Inc. gibt endgültige Ergebnisse des Zeichnungsangebots für alle vorrangig besicherten, im Jahr 2011 fälligen Anleihen bekannt
Crown Holdings, Inc. (das "Unternehmen") (NYSE: CCK) gab heute bekannt die endgültigen Ergebnisse seines Zeichnungsangebots (das "Angebot") für alle ausstehenden, vorrangig besicherten, 6,250-prozentigen, im Jahr 2011 fälligen Anleihen (die "Anleihen") von Crown European Holdings SA, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt.
Am 11. September 2009 um 17:00 Uhr Mitteleuropäischer Standardzeit (MSZ) (11:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT)) belief sich die Kapitalsumme aus den im Rahmen des Angebots zum Kauf erhältlichen Anleihen insgesamt auf 246.169.000 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass alle zum Kauf ausgeschriebenen Anleihen akzeptiert werden. Das Angebot wird voraussichtlich um den 16. September 2009 herum abgeschlossen sein. Die voraussichtlich zum Kauf akzeptierten Anleihen entsprechen etwa 53,5 % der Kapitalsumme von 460 Mio. Euro der im Vorfeld des Angebots noch ausstehenden Anleihen. Die im Rahmen des Angebots aufgekauften Anleihen werden zurückgerufen.
Der an Aktionäre zu entrichtende Kaufpreis für im Rahmen des Tauschangebots erworbene Anleihen entspricht 1.045 Euro je 1.000 Euro Kapitalsumme in bar, zuzüglich aufgelaufener und ausstehender Zinszahlungen für den Zahlungszeitraum vom letzten Zinszahlungstermin bis zum Fälligkeitstermin (ausschliesslich des Fälligkeitstermins selbst). Der vom Unternehmen zu entrichtende Gesamtbetrag für die Anleihen, die aller Voraussicht nach veräussert werden, beläuft sich einschliesslich aufgelaufener und ausstehender Zinszahlungen auf etwa 257,9 Mio. Euro. Nach Abschluss des Angebots besteht eine noch ausstehende Kapitalsumme aus Anleihen in Höhe von 213.831.000 Euro fort.
Das Zeichnungsangebot erfolgte gemäss dem Kaufangebot des Unternehmens vom 3. September 2009. Citigroup Global Markets Inc. und The Royal Bank of Scotland plc fungierten im Rahmen des Angebots als Dealer Manager. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für Wertpapiere dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf Vorausschauende Aussagen
Mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen zu verstehen. Diese vorausschauenden Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren - darunter die Erfüllung der Finanzierungsbedingungen bezüglich des Angebots sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurz- bzw. langfristige Schuldenlast zu angemessenen Bedingungen zurückzahlen, refinanzieren oder umstrukturieren zu können - die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten Angaben abweichen. Es besteht keine Gewähr, dass das Angebot überhaupt oder unter den oben aufgeführten Bedingungen zustande kommt. Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten bzw. die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens anders als geplant ausfallen, werden unter der Überschrift "Forward-Looking Statements" im Jahresbericht des Unternehmens über Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2008 sowie in nachfolgenden Eingaben erläutert, die vor oder nach diesem Termin gemacht wurden. Das Unternehmen beabsichtigt in keinster Weise, vorausschauende Aussagen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse zu überprüfen oder zu überarbeiten.
Crown Holdings, Inc. ist mitsamt seinen Tochtergesellschaften ein führender Anbieter von Verpackungsprodukten für verbraucherorientierte Vertriebsgesellschaften aus aller Welt. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Timothy J. Donahue, Executive Vice President und Chief Financial Officer,
Tel.: +1-215-698-5088, oder
Ed Bisno, Bisno Communications,
Tel. +1-212-717-7578.Pressekontakt:
Timothy J. Donahue, Executive Vice President und Chief Financial
Officer von Crown Holdings, Inc., Tel.: +1-215-698-5088; oder Ed
Bisno von Bisno Communications im Auftrag von Crown Holdings, Inc.,
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