European Capital schliesst Neufinanzierung von Miles 33 Kreditfazilitäten in Höhe von 31,0 Mio. GBP ab
St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire)
European Capital Limited ("European Capital") (LSE: ECAS) gab
heute bekannt, dass ECAS s.a.r.l, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von European Capital, am 7. September die
Neufinanzierung von 31 Mio. GBP (46 Mio. EUR) in erstrangig
besicherten Kreditfazilitäten seines Portfoliounternehmens Miles 33
Group Ltd. abgeschlossen hat. Die Lloyds TSB Bank plc und die Bank of
Ireland haben je 15 Mio. GBP an Laufzeitkrediten bereitgestellt und
die Lloyds TSB Bank plc hat eine zusätzliche revolvierende
Kreditfazilität in Höhe von 1 Mio. GBP verfügbar gemacht. Im
Anschluss an die Neufinanzierung hält European Capital eine
Beteiligung in Höhe von 28 Mio. GBP (41 Mio. EUR) an Miles 33, die
aus Beteiligungskapital, einer vorrangigen Schuldverschreibung und
Mezzanine-Kapital besteht. European Capital hat seinen ursprünglichen
One Stop Buyout(TM) von Miles 33 am 11. Juni 2007 abgeschlossen und
dabei zusammen mit der Unternehmensleitung und dem vorherigen
Eigentümer 57 Mio. GBP (83 Mio. EUR) investiert. European Capital hat
im Rahmen von acht One-Stop-Buyouts(TM) erstrangige Darlehen in Höhe
von 504 Mio. EUR neu finanziert."Wir sind weiterhin erfolgreich dabei, im Rahmen unserer One-Stop-Buyouts (TM) erstrangige Kreditfazilitäten an eine Gemeinschaft von Interessenten zu verkaufen und unterstreichen damit die Stärke unseres wachsenden Portfolios zu einem Zeitpunkt von Unsicherheiten auf dem Markt", sagte Simon Henderson, Managing Director von European Capital.
Miles 33 wurde im Jahr 1976 gegründet. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Computersoftware für die Verlagsbranche, wobei regionale Zeitungen das grösste Kundensegment ausmachen. Die integrierte Suite von Modulen, die Miles 33 vertreibt, unterstützt Schlüsselfunktionen wie redaktionelle Produktion und Workflow, Annahme von Werbeanzeigen (für Druck und online) sowie Kundenbeziehungs- und Kreditmanagement. Das Unternehmen bietet ausserdem Kanzleimanagement- und Finanzsoftware für Anwaltskanzleien an. Miles 33 verfügt über ein innovatives Vertriebsmodell, das es dem Unternehmen ermöglicht hat, langfristige Kundenbeziehungen mit führenden Zeitungsverlegern zu etablieren und ein starkes Wachstum beim wiederkehrenden Umsatz zu generieren. Miles 33 ist in Bracknell, Berkshire, in Grossbritannien ansässig.
Für weitere Informationen über die Investition von European Capital in Miles 33 bitte besuchen Sie: http://www.europeancapital.co m/news/newsreleases/2007/PR20070611.html.
INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft
für europaweite Anteilskapital-, Mezzanine-Kapital- und vorrangige
Verbindlichkeitsinvestitionen mit einer Kapitalausstattung von ca.
2,3 Mrd. EUR (3,2 Mrd. USD). Das Unternehmen wird von European
Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" oder "der
Investmentmanager") geleitet, einer hundertprozentigen
Zweiggesellschaft von American Capital Strategies, Ltd ("American
Capital").European Capital investiert in und betreut Management- und Mitarbeiterübernahmen, investiert in privaten Beteiligungskapitalübernahmen und stellt Kapital direkt für Personen- und Aktiengesellschaften mit Hauptsitz vornehmlich in Europa zur Verfügung. European Capital investiert im Allgemeinen zwischen 5 Millionen und 500 Millionen Euro pro Transaktion in Beteiligungskapital, Mezzanine-Kapital und vorrangigen Verbindlichkeiten zur Wachstumsfinanzierung, Übernahme und Kapitalaufstockung.
European Capital verfolgt mit seinen Investitionen das Ziel, Investoren durch ihre Investition in Fremd- und Beteiligungskapital für Personen- und Aktiengesellschaften mit Hauptsitz vornehmlich in Europa Dividendeerträge und das Potenzial für Aktienkurssteigerungen zu bieten.
European Capital strebt die Erfüllung dieses Ziels durch Verfolgung der folgenden Arten von Investitionen an:
European Capital One Stop Buyouts(TM)
Im Rahmen eines One Stop Buyouts(TM) stellt European Capital im Zuge der Übernahme von Personen- und Aktiengesellschaften als Hauptinvestor Beteiligungskapital, Mezzanine-Kapital und vorrangige Verbindlichkeiten bereit.
Mezzanine direkt mit Sponsoren
European Capital stellt Fremd- und Beteiligungskapital für Übernahmen bereit, die von Private-Equity-Unternehmen als Sponsor durchgeführt werden, wobei European Capital entweder der einzige oder der hauptsächliche Investor von Mezzanine-Kapital ist.
Konsortionale(s) Mezzanine-Kapital und vorrangige Verbindlichkeiten
European Capital stellt Mezzanine-Kapital und vorrangige Finanzierungen für Übernahmen bereit, die von Private-Equity-Unternehmen als Sponsor durchgeführt werden, wobei European Capital weder der einzige noch der hauptsächliche Investor von Mezzanine-Kapital oder vorrangigen Verbindlichkeiten ist.
Direktinvestitionen
European Capital stellt Personen- und Aktiengesellschaften Fremd- und Beteiligungskapital, das zur Wachstumsfinanzierung, Übernahme und Kapitalaufstockung sowie zur Investition in strukturierten Finanzierungen verwendet werden kann, direkt bereit.
Unternehmen, die mehr über European Capitals flexible Finanzierungen erfahren möchten, sollten sich an Simon Henderson oder Nathalie Faure Beaulieu unter der Rufnummer +44-(0)-20-7539-7000 in London, Jean Eichenlaub unter +33-(0)-1-40-68-06-66 in Paris, Robert von Finckenstein unter +49-(0)-69-71-71-297-0 in Frankfurt oder Luis Felipe Castellanos unter +(34)-91-745-99-63 in Madrid wenden bzw. die Website des Unternehmens unter http://www.EuropeanCapital.com besuchen.
INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL
American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq: ACAS) ist ein Tochterunternehmen von European Capital und Mitglied der S&P 500. Mit einem Anlagevermögen in Höhe von 17 Mrd. USD(1) ist das Unternehmen der grösste börsennotierte Private-Equity-Fonds der USA und einer der grössten börsennotierten alternativen Anlagenverwalter. American Capital ist sowohl durch direkte wie auch globale Anlagenverwaltung ein Investor in Management- und Mitarbeiterübernahmen, privaten Beteiligungskapitalübernahmen sowie jungen und erfahrenen Personen- und Aktiengesellschaften. American Capital stellt vorrangige Verbindlichkeiten, Mezzanine-Kapital und Beteiligungskapital zur Wachstumsfinanzierung, Übernahme, Kapitalaufstockung und Verbriefungen zur Verfügung. American Capital und seine Tochterunternehmen investieren zwischen 5 Mio. und 800 Mio. USD pro Unternehmen in Nordamerika und 5 Mio. bis 500 Mio. Euro pro Unternehmen in Europa.
(1) Einschliesslich intern und extern verwalteter Anlagen zum Marktwert mit Stand vom 31.3.2007, einschliesslich unserer Investitionen in extern verwaltete Fonds plus Investitionen zum Anschaffungswert bis 30.6.2007 und abzüglich Rückzahlungen bis 30.6.2007.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Aussagen. Die Aussagen bezüglich erwarteter Ergebnisse von American Capital Strategies unterliegen einer Reihe von Faktoren und Ungewissheiten, einschliesslich der Ungewissheiten in Verbindung mit dem Zeitpunkt von Transaktionsabschlüssen, Änderung von Zinssätzen, Verfügbarkeit von Transaktionen, regionalen, nationalen oder internationalen wirtschaftlichen Veränderungen oder Änderungen der industriellen Bedingungen, unter denen American Capital Investitionen getätigt hat.
Webseite: http://www.EuropeanCapital.com http://www.americancapital.com
Pressekontakt:
Alex Morey, Director von European Capital Financial Services Ltd.,
+44-(0)-20-7539-7000; oder Brian Maney, Director, Corporate
Communications von American Capital, +1-301-951-6122