Devoteam emittiert 55,6 Millionen Euro an "OBSAR"
LEVALLOIS- PERRET, Frankreich, September 27 (ots/PRNewswire)
Devoteam (das "Unternehmen") gibt die Emission von Bonds mit tilgbaren Warrants (in der französischen Sprache als "BSAR" bezeichnet - Bon de Souscription d'Action Remboursable) unter der gemeinsamen Bezeichnung "OBSAR" im Nennwert von 55,6 Mio. Euro bekannt. Möglicherweise kann der Wert bis auf 58,3 Mio. Euro erhöht werden.
Devoteam wird die durch diese Emission generierten Nettoerlöse zur Finanzierung seiner Entwicklungsarbeiten, aber auch zur Ausweitung seines externen Wachstums verwenden, indem das Unternehmen eine kostengünstige Debenture-Ressource nutzt und langfristig die Möglichkeit zur Erhöhung des Eigenkapitals schafft.
Die Emission von OBSAR wird über Vorzugsbezugsrechte für die bestehenden Aktionäre realisiert. Die Zeichnungsfrist läuft vom 3. Oktober bis 11. Oktober 2006. Während dieser Frist werden die Vorzugsbezugsrechte an der Eurolist der Euronext Paris S.A. (ISIN-Code FR0010379545) gehandelt.
Zu den Hauptmerkmalen der OBSAR gehören:
- 942.680 Bonds (möglicherweise erhöht auf 988.965) mit einem Emissionskurs von 59 Euros Pariwert (ISIN Code FR0010379511);
- Zinssatz: 3-monatlich Euribor +0,07 % p.a., vierteljährlich einlösbar in Rückzahlungen am 3. Februar, 3. Mai, 3. August und 3. November jeden Jahres, wobei die erste Zinszahlung am 3. Februar 2007 fällig wird;
- Einlösung: in drei gleichen Teilen am 3. November 2010, 3. November 2011 und 3. November 2012;
- Listing: Die Bonds werden an der Eurolist der Euronext Paris S.A. per Emissionsdatum (d. h. 3. November 2006) gehandelt;
- Zu jedem Bond gehört ein tilgbarer Warrant (BSAR), dessen Hauptmerkmale folgende sind:
ISIN-Code FR0010379529
Ausübungspreis 36 Euro
Ausübungsparität Eine neue Aktie je BSAR
Laufzeit 6 Jahre
Zeichnungsfrist Jederzeit, vom 3. November 2006
bis 3. November 2012
Fälligkeit 3. November 2012
Vorzeitige Tilgung Nach Ermessen des Unternehmens,
zu 0,01 EUR vom 3. November 2009 bis 3. November 2012, wenn
das Produkt aus Aktienkurs und
Ausübungspariwert 140 % des Ausübungspreises,
d. h. 50,40 Euro nicht überschreitet
Anzahl wahrscheinlich 942.680 (9,6 % des Stammkapitals des
emittierter Aktien, Unternehmens), kann möglicherweise bis auf
wenn alle BSAR 988.965 erhöht werden (10,0 % des Stammkapitals
ausgeübt werden des Unternehmens)
Rückkauf der BSAR nach Jederzeit möglich ohne jede Einschränkung in
Ermessen des Preis oder Menge
Unternehmens an der
Börse oder ausserhalb
der Börse bzw.
durch Aktienemission
Abtretbarkeit / Die BSAR sind freihändig abtretbar, sobald sie
Listing der BSAR ausgegeben wurden.
Die BSAR werden an der Eurolist der Euronext
Paris S.A. per 5. November 2007 gehandelt oder
früher im Fall
(i) eines Übernahmeangebots für die Aktien des
Unternehmens
(ii) oder einer Entscheidung seitens des
Unternehmens gehandelt.Eine detaillierte Beschreibung der Bedingungen dieses Angebots ist
in einem von der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("AMF")
genehmigten Emissionsprospekt unter der Nr. 06-321 am 25. September
2006 veröffentlicht.Das Emissionsprospekt besteht aus:
- Referenzdokument bei der AMF am 25. Jul 2006 unter der Az. D.06-0737 eingereicht;
- Aktualisierung des vorgenannten Referenzdokumentes bei der AMF am 21. September 2006 unter Az. D.06-0737-A01 eingereicht;
- Operation Note einschliesslich einer Zusammenfassung des Prospekts.
Devoteam möchte die Öffentlichkeit ausdrücklich auf die Abschnitte hinweisen, die die im Prospekt erwähnten Risikofaktoren betreffen (Kapitel IV des Referenzdokuments, Punkt 4 der Aktualisierung des besagten Referenzdokuments und Abschnitt 2 der besagten Operation Note).
Diese Dokumente stehen kostenlos an folgenden Standorten zur Verfügung:
- Devoteam, 86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret
- CALYON, 9 quai du Président Doumer, Cedex, 92920 Paris La Défense
Sie stehen auf auf der Website der französischen Börsenaufsichtsbehörde (www.amf-france.org) und bei Devoteam (www.devoteam.com) zur Verfügung.
Die amtliche Bekanntmachung wird im "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" vom 27. September 2006 erfolgen.
Dieses Dokument ist eine Mitteilung mit Werbecharakter und kein eigentlicher Emissionsprospekt.
Diese Pressemitteilung darf weder veröffentlicht, noch vertrieben oder verbreitet werden in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich all seiner Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten, die Teil der Vereinigten Staaten und des Bundesdistrikts, d. h. des 'District of Columbia' sind), in Australien, Kanada oder Japan.
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Pressekontakt:
Ansprechpartner Investors Relations: Grégoire Cayatte, Corporate
Finance Director, Pierre Raguideau, CFO, Tel. +33-(0)1-41-49-60-56,
Fax +33-(0)1-41-49-60-70, Email finance@devoteam.com