SAF-HOLLAND mit EUR 19,00 je Aktie platziert
Luxemburg (ots)
- Emissionsvolumen beträgt rund EUR 142,5 Mio. - Streubesitz nach IPO bei 43,8 Prozent
Die SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg, einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen für Nutzfahrzeuge, hat heute mit den abgebenden Aktionären und Morgan Stanley als Sole Bookrunner den Platzierungspreis auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 19,00 bis EUR 20,00.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 7.500.000 Aktien platziert. Davon stammen 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurden alle Aktien aus der gewährten Mehrzuteilungsoption platziert.
Dem Unternehmen fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 97,3 Mio. zu. Mit dem Erlös sollen Schulden abgebaut und der Ausbau der Produktion und des Service- und Distributionsnetzwerks schwerpunktmäßig in den Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China finanziert werden.
"Das nachhaltige Wachstum in der Logistikbranche gibt uns die besten Voraussetzungen für unsere Expansionsstrategie", sagte Rudi Ludwig, CEO der SAF-HOLLAND Group. "Mit Unterstützung unserer Aktionäre werden wir nun unsere starke Marktposition als führender Nutzfahrzeuglieferant konsequent ausbauen."
Der Streubesitz (Freefloat) der Gesellschaft wird unter Annahme der vollständigen Ausübung des Greenshoes bis zu 43,8% Prozent betragen. Im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) haben sich die abgebenden Aktionäre verpflichtet, die bei Ihnen verbleibenden Aktien innerhalb von sechs Monaten ab dem Börsengang nicht zu veräußern. Das Management unterliegt einer Haltepflicht von zwölf Monaten. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten keine Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital anzukündigen oder durchzuführen oder der Hauptversammlung vorzuschlagen, es sei denn für z.B. Akquisitionen oder Beteiligungsprogramme.
Die Zulassung der Aktien wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Die Aktien wurden vollständig bei institutionellen Anlegern platziert und sollen am 26. Juli 2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Börsenkürzel lautet "SFQ" und die ISIN lautet LU0307018795.
Über SAF-HOLLAND:
SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund 778 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten auf fünf Kontinenten. Das Pro-Forma-Bereinigte EBIT lag bei rund 65 Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen, Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers (OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an Servicewerkstätten verkauft.
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